Мосгорломбард успешно погасил первый выпуск коммерческих облигаций объемом 200 млн. руб.
Первый выпуск коммерческих облигаций ГК Мосгорломбард дал старт бурного развития легендарной московской ломбардной сети после его покупки у ГК ВТБ и выхода на прибыльность по итогам 2019 года.
Выпуск коммерческих облигаций объемом 200 млн. рублей в 2020 году стал основой реализации стратегии привлечения финансирования на непубличном рынке долгового капитала, нетипичной для эмитентов высокодоходных облигаций. Размещение облигаций проходило по закрытой подписке, но в дальнейшем были организованы торги коммерческими облигациями на внебиржевом рынке на площадках boomin, а также в фондовом магазине «Риком Траст», где до сих пор можно приобрести другие выпуски коммерческих облигаций.
За время обращения облигаций было выплачено 36 купонов по 2 454 800 руб. Общая сумма купонов составила 88 372 800 рублей. На полученные от выпуска облигаций ресурсы «Мосгорломбард» увеличил количество объектов розничной сети с 17 до 109, существенно нарастил кредитный портфель, внедрил множество инновационных продуктов, получил кредитный рейтинг, а также прошел неоднократный аудит консолидированной отчетности по стандартам МСФО.
Всего было выпущено три выпуска коммерческих облигаций, общим объемом 850 млн. рублей, а также два выпуска биржевых облигаций – на 300 млн. рублей. Срок обращения более поздних выпусков от 4,5 до 4,9 лет, поэтому основные погашения приходятся на 2026 год, что существенно снижает риски эмитента в периоды повышенной турбулентности.
В 2022 году на Московской бирже была зарегистрирована программа биржевых облигаций, общим объемом до 5 млрд. рублей, а также по закрытой подписке были выпущены дополнительные эмиссии обыкновенных и привилегированных акций, в том числе с участием краудфандинговой площадки ROUNDS. В 2023 году инвестиционной программой ГК Мосгорломбард предусмотрено привлечение не менее 750 млн. рублей с целью увеличения кредитного портфеля уже действующих объектов, открытия новых направлений на базе действующих объектов, не требующих капитальных затрат. Также, в ближайшее время начнется активная подготовка к первичному размещению акций (IPO) на одной из бирж.
«Мосгорломбард – уникальный актив с очень сильным брендом – родоначальником ломбардного дела в Москве, переживший множество политических, социальных и экономических потрясений», — говорит генеральный директор ГК Мосгорломбард Алексей Лазутин, — «Наша Команда уже существенно улучшила покрытие сети в Москве и ближайшем Подмосковье, а также сделала много полезного для дальнейшего позитивного развития сети. Мы приглашаем партнеров по всем направлениям развиваться вместе с нами», — заключает он.
