Портрет клиента брокера

🏛 Центробанк России на этой неделе представил исследование по основным характеристикам портрета российского розничного инвестора по итогам 1 полугодия 2022 года. В исследовании приняли участие 18 крупнейших брокеров, которые охватывали практически всю клиентскую базу физлиц.

🔸 Итак, среднестатистический инвестор в России — это мужчина в возрасте 36 лет и женщина в возрасте 39 лет. По сравнению с первой половиной 2021 года ситуация особо не изменилась, лишь только женщины стали чуть более активно открывать брокерские счета.

🔸 При этом доля пустых брокерских счетов по-прежнему значительная: за год показатель вырос на 0,2 п.п. до 64,6%. Крупнейшие брокеры продолжают штамповать “счета-пустышки” – видимо, так хотят себе накрутить рейтинга, что у них огромное количество счетов.

🔸 Вдумайтесь только: лишь 7,8% счетов имеют активы более 100 тыс. руб. — за год данный показатель сократился на 4,4 п.п.

🔸 В основном клиенты брокеров совершают 1-5 сделок в месяц. При этом крупные клиенты, с активами более 1 млн руб., часто используют кредитные плечи. Что лично для меня удивительно.

🔸 Диверсификация портфелей составляет в среднем 11 инструментов, и этот показатель за год не сильно изменился. Наиболее диверсифицированные портфели по-прежнему у клиентов в возрасте от 20 до 50 лет. Неудивительно, что в 2022 году инвесторы стали активно сокращать долю ПИФов и ETF в пользу акций и облигаций — история с фондами FINEX мало кого оставила равнодушными.

🔸Совокупная доходность портфелей мужчин и женщин примерно одинаковая (вот это новость!), более лучшие результаты демонстрируют крупные клиенты (активы более 6 млн рублей).


🤔 Лично у меня результаты данного исследования оставили у меня двоякое впечатление:

🔽 С одной стороны, количество “пустых счетов” (активы до 10 тыс. руб.) по-прежнему составляет 85%, и этот показатель не меняется последние 5 лет, хотя были надежды на улучшение динамики, но в 2020 году вмешался коронавирус, а в прошлом году СВО.

🔼 С другой стороны, несмотря на все катаклизмы по-прежнему сохраняется неплохой ежемесячный приток клиентов на брокерское обслуживание, а количество физлиц с активами более 100 тыс. руб. увеличивается день за днем.

📊 Напомню, что в 2022 году самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции Газпрома (25,0%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,6% и 6,5% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (11,5%), ГМК Норникеля (10,1%), Роснефти (5,3%), префы Сургутнефтегаза (5,3%), акции Яндекса (5,2%), НОВАТЭКа (4,5%) и МТС (4,0%).

©Инвестируй или проиграешь