Коротко о главном на 28.12.2022

Ставка купона, новый выпуск и итоги размещений:

«Джи-групп» установила ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей запланировано на 29 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СофтЛайн Трейд» серии 002Р объемом до 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-45848-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупила по оферте 219,2 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 99,8% от номинала. Агентом по приобретению выступил банк «Уралсиб».

МГКЛ («Мосгорломбард») завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

«Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. АКРА присвоило выпуску облигаций «Ювелит» серии 001P-01 кредитный рейтинг BBB+(RU). Рейтинг эмиссии приравнен к кредитному рейтингу эмитента.

«ИЭК Холдинг» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ИЭК Холдинг» серии 001P-01 на уровне ruA- и снял статус «под наблюдением».

«Реиннольц» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.

«Солид-Лизинг» разместил выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-09 на 500 млн рублей. Компания начала размещение в июле 2021 г. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14% годовых. Способ размещения —закрытая подписка среди клиентов ИФК «Солид».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.