Слил более 2,5 млн. Инвестиционный портфель 19.06.2022.

Добрый день, смартлаб!

Каждые полгода подвожу итоги инвестирования. Цель данного портфеля показать доходность выше индекса Мосбиржи. Условия: откладываю 50-60к в месяц, максимально допустимое плечо 20%.

Индекс снизился на 43% с 3719 до 2133. Портфель за год снизился на 20,5% с 9042053 до 7189363 при этом сумма вложений за год ~700 тыс. руб. С дополнительными вложениями общая потеря 27%.

Из общего. В ближайшее время собираюсь купить чуть больше валюты, активно не набираю акции. Соотношение акции/кэш изменилось за год с 61/39 к 71/29.

Выводы за год.

Стоит заметить, что несмотря на сильное снижение цены акций, многие компании дивиденды успешно выплатили.

Самая большая позиция была в Газпроме (~30%), продал на отмене дивов 1/2, по 233, остальное уже после на решении о выплате, однако немного оставил. Отсюда следует славное правило которое успешно применяю и применял: «Когда что-то идёт не по плану и думаешь скинуть или нет, то скинуть 50% — отличная идея». Просто удивлялся Шадрину, который не смог по каким-то психологическим причинам по 230 скинуть Газпром, а скинул уже по 180 с чем-то за несколько дней до объявления дивов.

Сильно недооценил частичную мобилизацию, а именно психологический эффект. Где-то тысяч 50 были потрачены из-за безумного и глупого волнения.

В то время как стратегически всё выходит верно, постоянно присутствуют мелкие тактические ошибки из-за синдрома упущенной выгоды.

Ещё одна ошибка — это покупать бумаги, которые пользуются большой популярностью. Так, например, избавился от Газпромнефти, увеличив долю в Лукойле и Роснефти.  Продал БСПБ, который ранее занимал самую большую позицию.

Какие мысли сейчас?
Чувство, что иксы неизбежны наконец покинуло, ибо пружина настолько сжимается, что может и лопнуть. Настроение отличное, но относительно рынка явный пессимизм. В марте думал, что индекс Мосбиржи на конец года будет 3000, сейчас твёрдо уверен, что всё упадёт. Вокруг столько плохого относительно рынка, что стоит сказать что-то хорошее. Например, после ослабления рубля, второй волны мобилизации на рынок могут прийти крупные деньги т.к. возможности в валюте и скупки у иностранцев наших акций/облигаций уйдёт.