08 ноября 2012, 14:49
ВТБ продолжает выпускать экзотику на облигационный рынок
ОoО ВТБ Капитал финанс облигации с переменным купоном, привязанным к цене золота
коэффициент участия В росте ЦЕНЫ ЗОЛОТА 100%-105%
максимальный купон 20%-21%
Дополнительное обеспечение
Поручительство ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске. Поручительство распространяется на номинал, фиксированный и переменный купон, рассчитанный при погашении
Номинальная стоимость
1 000 рублей
Объем выпуска
1 000 000 000 (один миллиард) рублей
Срок обращения
1 год 10 дней
Купонный период
(фиксированный купон)
182 дня (2 купона по 182 дня, один «короткий» купон 10 дней)
Размер фиксированного купона
0,1%
Купонный период
(переменный купон)
1 год 10 дней, совпадает со сроком обращения
Максимальная вечилина переменного купона
Переменный купон ограничен величиной 20% * Коэффициент_Участия
— При коэффициенте участия 100% максимальный купон может составить 20%
— При коэффициенте участия 105% максимальный купон может составить 21%
Размер переменного купона
Переменный купон выплачивается при погашении и определяется по формуле:
Переменный_Купон = min [20%; max { (ЗолотоТ1-ЗолотоТ0) / ЗолотоТ0; 0 }] * Коэффициент_Участия * Номинал
ЗолотоТ1 — – цена золота в Дату Фиксации Окончательной Цены
ЗолотоТ0– цена золота в Дату Размещения
Цена золота
GOLD-P.M.FIX – это цена «дневного фиксинга» (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США за 1 тройскую унцию, рассчитанная LBMA.
GOFO — страница в системе «Рейтерс» или
<GOLDLNPM Index> - страница в системе Bloomberg
Официальный сайт LBMA http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm
Диапазон коэффициента участия в росте цены золота
100%-105%
Предварительная дата открытия книги
19 ноября 2012 года
Предварительная дата закрытия книги
22 ноября 2012 года
Предварительная дата аллокации
23 ноября 2012 года
Предварительная дата размещения
26 ноября 2012 года
Дата фиксации окончательной цены золотадля расчета значения Дополнительного дохода (переменного купона)
26 ноября 2013 года
Дата выплаты последнего Фиксированного купона, Дополнительного дохода (переменного купона) и погашения облигации
6 декабря 2013 года
Тип размещения
Открытая подписка, ЗАО «ФБ ММВБ»
Организатор
ЗАО «ВТБ Капитал»
Агент по размещению
ЗАО «ВТБ Капитал»
Расчётный агент
ЗАО «ВТБ Капитал»
Депозитарий, платежный агент
НКО ЗАО «НРД»
Листинг
ММВБ – внесписочные
Ломбардный список Банка России
Выпуск соответствует требованиям к включению
коэффициент участия В росте ЦЕНЫ ЗОЛОТА 100%-105%
максимальный купон 20%-21%
Дополнительное обеспечение
Поручительство ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске. Поручительство распространяется на номинал, фиксированный и переменный купон, рассчитанный при погашении
Номинальная стоимость
1 000 рублей
Объем выпуска
1 000 000 000 (один миллиард) рублей
Срок обращения
1 год 10 дней
Купонный период
(фиксированный купон)
182 дня (2 купона по 182 дня, один «короткий» купон 10 дней)
Размер фиксированного купона
0,1%
Купонный период
(переменный купон)
1 год 10 дней, совпадает со сроком обращения
Максимальная вечилина переменного купона
Переменный купон ограничен величиной 20% * Коэффициент_Участия
— При коэффициенте участия 100% максимальный купон может составить 20%
— При коэффициенте участия 105% максимальный купон может составить 21%
Размер переменного купона
Переменный купон выплачивается при погашении и определяется по формуле:
Переменный_Купон = min [20%; max { (ЗолотоТ1-ЗолотоТ0) / ЗолотоТ0; 0 }] * Коэффициент_Участия * Номинал
ЗолотоТ1 — – цена золота в Дату Фиксации Окончательной Цены
ЗолотоТ0– цена золота в Дату Размещения
Цена золота
GOLD-P.M.FIX – это цена «дневного фиксинга» (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США за 1 тройскую унцию, рассчитанная LBMA.
GOFO — страница в системе «Рейтерс» или
<GOLDLNPM Index> - страница в системе Bloomberg
Официальный сайт LBMA http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm
Диапазон коэффициента участия в росте цены золота
100%-105%
Предварительная дата открытия книги
19 ноября 2012 года
Предварительная дата закрытия книги
22 ноября 2012 года
Предварительная дата аллокации
23 ноября 2012 года
Предварительная дата размещения
26 ноября 2012 года
Дата фиксации окончательной цены золотадля расчета значения Дополнительного дохода (переменного купона)
26 ноября 2013 года
Дата выплаты последнего Фиксированного купона, Дополнительного дохода (переменного купона) и погашения облигации
6 декабря 2013 года
Тип размещения
Открытая подписка, ЗАО «ФБ ММВБ»
Организатор
ЗАО «ВТБ Капитал»
Агент по размещению
ЗАО «ВТБ Капитал»
Расчётный агент
ЗАО «ВТБ Капитал»
Депозитарий, платежный агент
НКО ЗАО «НРД»
Листинг
ММВБ – внесписочные
Ломбардный список Банка России
Выпуск соответствует требованиям к включению
0 Комментариев
Алексей Бицев, хорошо если «продадутся», есть варианты и похуже
Лютый Комерсант, нам приятно думать, что мы владельцы нефтяной компании
11:53
Кста, чуть по теме.
Новашип дивиденды объявил.
Кто-нибудь прикидывал как это на ЧП СКФ скажется?
Хоха51, ну такой себе байбэк.
Байбэк — это с последующим гашением, здесь такого, насколько я понимаю, пока не планируется.
.
Кстати, Сережа Петров мог бы не отплевываться от вопросов, а разве...
Антон Михеев, ну до кризиса может и не дойдет, но зима ещё не наступила, а почему-то ЕС усердно черпает из ПХГ, вместо покупки «недорого» газа
11:20
месяц назад эта же цена была и что. то же самое 2022,
11:21
Редактор Боб, повышение налога на прибыль с 25% до 50% влечёт сокращение диви на 1/3, если на диви 50% ЧП. Уменьшение целевой цены на 1/3 соответствует цене 1067. Апсайд хотя бы 10% — 15%, до новой...
11:06
USDRUB = возможен ли по 150 ?
Обратите внимание на ОКНО (GAP) которое сформировалось в 2022ом году на уровне 150 рублей. Его цене нужно будет закрыть. Как долго будет цена двигаться к этому уровню ...
Henderson: экскурсия по флагманскому магазину и вопросы IR 🧐 По дороге в Китай решил заглянуть в московский флагманский магазин Henderson на Кузнецком мосту и встретиться с IR компании Константином Ге...