Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️64,6078 💶EUR — ↗️68,7798 💴CNY — ↗️9,24382
▫️Российский фондовый рынок сегодня немного восстановил свои позиции после 6 дней снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,28% на низких объемах торгов.
▫️Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций против России. Очередной пакет ограничений затрагивает около 200 физических и юридических лиц, в том числе банки, а также расширяет экспортный запрет на товары и технологии для авиакосмической отрасли, в т.ч. авиамоторы и двигатели для беспилотников. ЕС ввел запрет на инвестиции в горнодобывающий и энергосектор РФ, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса. В банковской сфере ЕС решил заморозить активы еще двух российских банков и запретить любые операции с Всероссийским банком развития регионов.
▫️На Московской бирже с сегодняшнего дня изменяется база расчета «Индекса голубых фишек» за счет включения в него обыкновенных акций ПАО «МТС» и исключения бумаг иностранного эмитента Polymetal International plc. В состав базы расчета отраслевого «Индекса нефти и газа» включаются привилегированные акции ПАО АНК «Башнефть». В базу расчета «Индекса средней и малой капитализации» войдут обыкновенные акции МКПАО «Лента».
▫️Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет аффинажным заводам продавать золотые слитки россиянам. Теперь можно приобретать золотые слитки без НДС не только у банков, но и напрямую у «Гознака» и аффинажных заводов.
▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— ЦБ наблюдает повышенные уровни инфляционных ожиданий населения и компаний, хотя пока население сохраняет сберегательную модель своего поведения;
— Из-за возросшей нехватки персонала увеличиваются издержки компаний на рабочую силу, что, в перспективе может привести к дополнительному росту цен через издержки бизнеса на рост зарплат;
— Издержки бизнеса увеличиваются вследствие поиска новых поставщиков, перестройки логистики и способов расчетов с контрагентами;
— В феврале ЦБ уточнит фактор воздействия на экономику эмбарго на поставки российской нефти, а также установление потолка цен на нее;
— Замедление частных инвестиций отчасти компенсируется наращиванием государственных;
— В потребительской активности населения явно проявляется региональная неоднородность;
— Текущие доходности ОФЗ отражают сохранение возросших геополитических рисков, повышенных инфляционных ожиданий, а также увеличение объема госзаимствований;
— В банковском секторе наблюдались высокие темпы роста корпоративного кредитования и ипотеки, восстанавливались выдачи необеспеченных потребительских ссуд;
— Продолжается процесс девалютизации банковских балансов;
— ЦБ по-прежнему видит риски более существенного охлаждения мировой экономики, чем это заложено в его базовом сценарии;
— Угрозу российским экспортерам представляют санкции, эмбарго, потолок цен на нефть и падение сырьевых цен. Это, в свою очередь, создаст дополнительное давление на курс рубля;
— Возрастает угроза нехватки рабочей силы на рынке труда, этот процесс эскалируется;
— Проинфляционным риском может стать возможное расширение бюджетного дефицита по сравнению с предусмотренным на текущий момент.
▫️Интер РАО (+1,41%). Генеральный директор компании Борис Ковальчук сообщил журналистам, что компания планирует направить акционерам дивиденды по итогам работы в этом году в традиционном для компании объеме («Интер РАО» направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО).
▫️ГМК НорНикель (+0,81%). Капиталовложения «Норникеля» в 2023 г. вырастут на 10% к уровню 2022 г, до $4,7 млрд. В 2023 году «Норникель» ожидает пика своего инвестиционного цикла.
▫️Вуш Холдинг (-15,21%). Молодой эмитент в лидерах снижения, в моменте котировки теряли более 25%, но затем часть потерь была выкуплена.
▫️Нефть Brent -2,5% ($79,2 за барр).
