"Газпром" установил ставку 1-го купона бондов на 30 млрд рублей на уровне 9,15%

ООО «Газпром капитал» установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Объем размещения был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.