Смотрю историю на 7лет и оцениваю динамику активов сегодня.

В портфеле 4Q22 сорок прибыльных акций, рост +22% на сегодня
Смотрю историю за 7лет и оцениваю динамику активов сегодня.
Строю всех по устойчивости, рассчитываю перспективы отрасли.

ранг 4Q22% отрасль (лидеры)
27 +18% инфраструктура (LSNGP FESH OGKB)
23 +14% добыча (GMKN PLZL RASP NVTK GAZP)
19 +14% переработка (NKNC KAZTP PHOR AMEZ MAGN)
18 +17% финансы (AVAN USBN)
13 +23% потребление (AGRO AQUA MTSS HHRU VKCO OZON)
За весь рынок не скажу, но сектор потребления и услуг выглядит перегретым сегодня. Надёжным кажется сектор транспорта и коммуникаций. Финансы, это вечный середняк, так и должно быть. Точные данные по бумагам, есть, но смысла публиковать никакого. Индивидуальные истории переменчивы, оценивать можно результаты по каждой отрасли.

Ранжирование бумаг сделал по их устойчивости, на сегодня 7 из 40 акций обновили минимумы и я не знаю, хорошо это или плохо для перспектив. Получили доходность на высокий риск и, а что будет завтра, увидим через квартал.

акции

MPlus

Москва

850

с 27 ноября 2020

4 Комментария

Геннадий Абрамов
24 октября 2022, 17:07
Точные данные по бумагам, конечно есть, но смысла публиковать никакого.

Прямо как и сам пост …
+1
MPlus
24 октября 2022, 17:09
Отписываю Вас
0
MPlus
25 октября 2022, 08:33
Сегодня данные - S&P ухудшения ситуации у поставщиков услуг — здесь сокращается клиентский спрос, давление оказывают и рост процентных ставок. CBR отметил движение в банках — чем длиннее депозит, тем сильнее выросли ставки на вклады.

Попробуем отделить спекуляции от фундамента расписок наших, потребительский сегмент преимущественно весь там.
0
MPlus
31 декабря 2022, 17:50
+29,9% результат управления портфелем за один квартал 4q22
Основной доход активы набрали в начале квартала, разбалансировал, потом приходилось фиксировать просадки, выходил в ам.д.

По итогам доля в портфеле (лидеры отрасли):
— переработка 40% (TRMK MAGN RUAL KZOSP KAZTP)
— финансы 15% (AVAN SBER USBN)
— потребление 15% (OZON FIVE VKCO HHRU MTSS CIAN AQUA ABRD)
— добыча 15% (PLZL GMKN RASP GAZP)
— инфраструктура 15% (OGKB MSRS NMTP LSNGP)

переработка поднялась, дело похоже пошло;
потребление наше просело, цены и казались перегретыми;
финансы остались рыночным середняком, так и должно быть;
добыча просела, но были ещё и дивиденды, мы помним;
инфраструктура показала, что ничего в стране не происходит.

Всего из 40 бумаг: 8 идут с двойным плечом; а 13 держу в короткую, поиграть по-маленькой — это на 1/8 портфеля. Последний месяц деньги на счёте собрал на 1/4 цены активов, фактически это была квартальная прибыль.
0

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...