24 октября 2022, 16:44
ОК Русал в понедельник, 24 октября, откроет книгу заявок на облигации в юанях сроком обращения 2,5 года - Синара
Предстоящие размещения
ОК РУСАЛ в понедельник откроет книгу заявок на облигации в юанях сроком обращения 2,5 года. Ориентир по ставке купона — не выше 3,8% годовых. Объем выпуска будет определен позднее. Расчеты по бумагам будут производиться в юанях с возможностью выплат в рублях по решению эмитента или по запросу инвесторов. Минимальная заявка — кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента 1,4 млн руб. Оферентами по выпуску выступят операционные компании группы — «РУСАЛ Красноярск» и «РУСАЛ Саяногорск».
У компании в обращении находятся два юаневых выпуска со ставкой купона 3,9% годовых, которые торгуются с доходностью около 3,7% годовых к оферте в августе 2024 г. С учетом небольшой разницы в дюрации, ориентир по купону для нового выпуска выглядит вполне справедливо.
Селигдар, одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний и ведущий производитель олова, планирует 27 октября открыть книгу заявок на трехлетние облигации объемом 3 млрд руб. Ориентир доходности — значение КБД на сроке 3 года + не более 325–350 б. п.
На конец прошлой недели озвученный ориентир соответствовал доходности 11,59–11,84% годовых, что примерно на 100 б. п. превышало верхнюю границу для эмитентов, имеющих сопоставимые кредитные рейтинги (Эксперт РА: ruA+/стабильный).
Синара ИБ
ОК РУСАЛ в понедельник откроет книгу заявок на облигации в юанях сроком обращения 2,5 года. Ориентир по ставке купона — не выше 3,8% годовых. Объем выпуска будет определен позднее. Расчеты по бумагам будут производиться в юанях с возможностью выплат в рублях по решению эмитента или по запросу инвесторов. Минимальная заявка — кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента 1,4 млн руб. Оферентами по выпуску выступят операционные компании группы — «РУСАЛ Красноярск» и «РУСАЛ Саяногорск».
У компании в обращении находятся два юаневых выпуска со ставкой купона 3,9% годовых, которые торгуются с доходностью около 3,7% годовых к оферте в августе 2024 г. С учетом небольшой разницы в дюрации, ориентир по купону для нового выпуска выглядит вполне справедливо.
Селигдар, одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний и ведущий производитель олова, планирует 27 октября открыть книгу заявок на трехлетние облигации объемом 3 млрд руб. Ориентир доходности — значение КБД на сроке 3 года + не более 325–350 б. п.
На конец прошлой недели озвученный ориентир соответствовал доходности 11,59–11,84% годовых, что примерно на 100 б. п. превышало верхнюю границу для эмитентов, имеющих сопоставимые кредитные рейтинги (Эксперт РА: ruA+/стабильный).
На наш взгляд, с учетом довольно комфортного кредитного качества, даже при наличии премии за дебют, справедливый уровень доходности по облигациям Селигдара находится ближе к отметке 11% годовых.Афонин Александр
Синара ИБ
0 Комментариев
Инфляцию возглавили тарифы подняли, теперь будем через дивы собирать на ИП. Ждем летом огромных дд от сеток.
Max, иностранцы замир! По ТВ посмотри.
14:58
Марэк, и впк значит не помогает отросли особо, рецессия на лицо
Коммунизму не быть!, да они это каждую неделю по три раза кудахчут
разворот рынка походу полностью завязан на войне, экономических условий нет ни каких, и в перспективе не будет
14:58
У многих наверное стопы под 113,62 стоят… Хочу вверх прокатиться… Ведь кто то норм покупает.
14:54
Дмитрий C основной, Не «даже тогда», а «тогда ещё»))) А сейчас, время настало (ну, почти)
хехе
Олег Шеменёв,
Цифра просто от фонаря. Фифти-фифти, как блондинка с динозавром. Надо же от чего-то отталкиваться)))
⚡ Big Swinging Dick, насчет кукловода не знаю, но вот манипуляторы на рынке газа присутствуют. Например, когда задирали цену ночью на тонком рынке. Если это закупка физического газа (коммунальщики,...