"Совкомфлот" планирует заместить два выпуска долларовых евробондов локальными облигациями

Совет директоров «Совкомфлота» одобрил размещение локальных облигаций. Они должны заместить находящиеся в обращении выпуски долларовых евробондов компании с погашением в 2023-м и в 2028 году

Компания разместит бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2023 в количестве 498 427 штук и аналогичные облигации серии ЗО-2028 в количестве 430 000 штук. Номинальная стоимость каждой облигации – $1 тыс.

Таким образом, общая номинальная стоимость новых выпусков бондов составит $498,427 млн и $430 млн, что соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company и гарантированных «Совкомфлотом». Срок погашения евробондов – 16 июня 2023 года и 26 апреля 2028 года, ставка купона – 5,375% и 3,85% соответственно.

«Совкомфлот» планирует заместить два выпуска долларовых евробондов локальными облигациями (interfax.ru)