🚀 ИСТС: 67% годовых. Гудбай, Америка – Привет, Россия!

Добрый день, друзья!

За прошедшую неделю индекс S&P500 снизился на 3,0%. И это – замечательно! Ведь благодаря этому за период с 20.07 (когда стартовал наш эксперимент) изменение индекса S&P500 стало отрицательным (снижение на 0,9%).

Следовательно, теперь можно констатировать, что апробация инвестиционно-спекулятивной торговой системы прошла на падающем рынке (как минимум – не на растущем), что существенно повышает репрезентативность полученных результатов (как раз для этого я продлял эксперимент неделю назад – https://smart-lab.ru/blog/832681.php).

✅ Именно для падающего рынка мною была разработана инвестиционно-спекулятивная торговая система, суть которой состоит в покупке акций американских эмитентов в расчёте на рост их котировок после публикации финансового отчёта.

При этом система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут (подробнее см. здесь:  https://smart-lab.ru/blog/820780.php).

👉 Особую актуальность ИСТС приобретает для российских инвесторов, чей капитал в любой момент может быть заблокирован недружественными странами, либо «обособлен» дружественным Центробанком.

Поэтому, начиная с 20 июля с. г., я на своём реальном счёте провожу эксперимент по применению инвестиционно-спекулятивной торговой системы в ходе летнего сезона отчётов в США. 

____________
 

📊 За прошедшую неделю в рамках ИСТС было проведено 2 сделки (все они были заранее анонсированы на Смарт-Лабе в моём блоге).

Покупка акций Broadcom (AVGO) прошла по плану и принесла более 5% прибыли. А вот сделка с Veeva Systems (VEEV), несмотря на вполне сносный отчёт, оказалась самой неудачной из всех моих сделок во время летнего сезона отчётов. 

Насколько бы тщательно я не отбирал эмитентов при подготовке к сезону отчётов, всё равно из 20-25 компаний найдётся одна, акции которой после отчёта рухнут на 15-20%. Как ни старайся. 🤦‍♂

👉 Зимой таким «гадким утёнком» стал Vicor, весной – Digital Turbine, сейчас – Veeva Systems. Морально я был к этому готов.

В то же время, этот одиночный провал говорит о том, что жизнь идёт привычным чередом: полоса чёрная, полоса белая. Главное – чтобы прирост на светлой стороне превышал потери на тёмной.

Именно такой результат даёт инвестиционно-спекулятивная торговая система. Для оценки эффективности системы сравним её доходность с изменением индекса S&P500, который с 20.07 снизился на 0,9%.

Предположим, что трейдер выделил на торговлю в рамках ИСТС 1 500 USD. Тогда у него будут проведены следующие сделки (см. таблицу ниже).


🚀 Из таблицы следует, что доход трейдера с 20.07 составил 252,35 USD или 16,8% от депозита в 1 500 USD за полтора месяца. И это – на падающем рынке! 

Летний сезон отчётов американских эмитентов завершён. Вместе с ним завершается и наш эксперимент. Считаю его результаты успешными, а доходность, которую показала ИСТС – высокой. 

Более того, если учесть, что в году четыре квартала (а значит происходит четыре сезона публикации финансовых отчётов), то можно 16,8% увеличить в 4 раза и тогда мы получим годовую доходность ИСТС: 67,2%. Неплохо. 👍

Продолжение эксперимента ждёт нас уже скоро – осенний сезон отчётов стартует в середине октября (если к этому времени доллар США останется доступным российским частным инвесторам).

____________

❗ С учётом ястребиной риторики ФРС и падения фондового рынка США, токсичности долларовых активов, а также повышения ставок вокруг конфликта на Украине (остановки Северного потока), очевидно, что до октября делать на американском рынке нечего.

Поэтому Гудбай, Америка! Завтра же продаю все оставшиеся американские доллары.

В ближайшее время свой инвестиционно-спекулятивный портфель буду формировать преимущественно из акций российских компаний, а также частично – гонконгских. Привет, Россия и Китай!