β«οΈΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ:
1130 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½
β«οΈΠΡΡΡΡΠΊΠ° TTM:
365,2 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ (+0,3%)
β«οΈEBITDA TTM:
258,6 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ (-4%)
β«οΈΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π’Π’Π:
166,9 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ (+40%)
β«οΈNet debt/EBITDA:
0,6
β«οΈfwd P/E 2022:
12
β«οΈfwd Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ 2022:
ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 50 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½
π ΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ:Β t.me/taurenin/651
β
ΠΠΎΠ»ΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ Π²ΡΠΊΡΠΏΠΈΠ» Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π§ΡΠ»ΡΠ±Π°ΡΠΊΠ°Π½ Ρ Highland Gold Π·Π° 140 ΠΌΠ»Π½ $. ΠΡΠ΅Π½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΡ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ ΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 3 ΠΌΠ»Π½ ΡΠ½ΡΠΈΠΉ
(+2,9% ΠΊ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌ ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°), Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠΈ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ
Π² 580$ Π·Π° ΡΠ½ΡΠΈΡ. ΠΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Π»ΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ Ρ ΡΡ
ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉ Ρ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΠ°Π½Π°Π΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Kinross Gold (Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Π² ΡΠ²ΠΎΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ ΠΏΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΊΠ΅ Π²ΡΠΊΡΠΏΠΈΠ» Highland Gold), Π½ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ ΠΊ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ FCF.
β
Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π» ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ Π²ΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ 2021 Π³. Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ 548 ΠΌΠ»Π½. Π΄ΠΎΠ»Π». ΠΠ±ΡΠ°Ρ Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ
Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 6%. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠ² Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.Β ΠΠ°Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Ρ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π° Ρ ΡΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π½Π΅ΡΠΈΡΠΈΠ°ΡΠ° ΠΈΠ· ΠΠΈΠΏΡΠ° Π² Π A. ΠΡΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΠΎΠ»ΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΈ Π·Π° 2022Π³.
ΠΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°ΠΌ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ 50 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ 360 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ (4% ΠΊ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ).
β
31 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π° Β«ΠΠΎΠ»ΡΡΒ» Π·Π°ΠΏΡΡΡΠΈΠ» ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠΊΡΠΏΠ° Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Ρ ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π½Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠΌΠΌΡ $200 ΠΌΠ»Π½. ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΡΡ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠΈΠ΅ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π². Π‘ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ, ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΠ» Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 3 Π΄Π½Ρ 28 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ β 3 ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π·Π° ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ·ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Π»Π° Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 5% ΠΎΡ Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠ° ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ.
β
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ»Π° ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ°ΡΠΊΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΡ ΠΎΡΡΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ Π·Π°ΡΡΡΠ΄Π½ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΅Π΅ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ². ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠΈΡ
ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΎ ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΈ ΠΎΠ± ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ. Π£ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½Π° Polymetal ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°ΠΌ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π² 2022Π³. ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ AISC Π²ΡΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π½Π° 27% ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΡΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠΈ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π° 7%. ΠΡΡΡ USD/RUB ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»ΡΡ Π½Π° 35% Π³/Π³, Π° ΠΊΡΡΡ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠ° ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅Ρ
ΠΆΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ
(ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ 5-10% ΠΊ ΠΌΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΌ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΡΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠ°Π½ΠΊΡΠΈΠΉ).Β
ΠΡΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ
ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΡ
, AISC ΠΠΎΠ»ΡΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 850$ Π·Π° ΡΠ½ΡΠΈΡ, Π° ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ USD/RUB Π΄ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ
Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² 60 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ° Π½Π° Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ Ρ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ
ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² 5% ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ ΠΊ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ° Π½Π° 40%. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ P/E ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ 12.
β ΠΠΎΠ»Π³ ΠΠΎΠ»ΡΡΠ° ΠΏΠΎΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΎΠ»Π³ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ» 143.3 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ. Π₯ΠΎΡΡ, Net debt/EBITDA = 0,6 β ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ. Π 1 ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠΈΠ»Π° ΡΠ²ΠΎΠΈ Π΅Π²ΡΠΎΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ Π½Π° 500 ΠΌΠ»Π½ Π΄ΠΎΠ»Π»Π°ΡΠΎΠ², ΡΡΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ
ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ (Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΈ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
) Ρ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ² ΠΠΎΠ»ΡΡ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ.
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄:
Π ΡΠ΅Π½Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΠΎΠ»ΡΡΠ° ΡΠΆΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎ Π·Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ: ΡΠ°Π½ΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½ Π½Π° Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ, ΡΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ±Π»Ρ, ΡΠΎΡΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ
ΠΈ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ
Π·Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΠ°ΠΆΠ΅ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΡΠΎ ΠΠΎΠ»ΡΡ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ ΡΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ
ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ
ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»Π° ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ. ΠΡΠΈ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡΡΡΠ° USD/RUB ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΠ΅Π½ Π½Π° Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ.
Π£ΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ ΡΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΠΎΠ»ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ
ΡΠ΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΆΠΈΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΈΠ·ΠΈΡ, ΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π΄Π»ΠΈΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° Π·Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ ΠΠΎΠ»ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 10000β½.
π ΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ:Β t.me/taurenin/651
ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ #ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ #ΠΠΎΠ»ΡΡ #PLZT