Как я перестал беспокоиться о Metaverse и полюбил Apple

Краткое содержание: Это лонг – рид, в котором автор пытается со страгетических позиций понять, что значит внезапный бросок фейсбука в метавселенную, и какие компании в связи с этим стоит покупать (if any).

Эпиграф:
«Бизнес — это почти война».
Мартынов Т.В., «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?»

Метавселенная наступила так внезапно для всех, что это событие требует, на мой взгляд, хоть какого-то анализа.
Точнее, она даже не наступила, потому что метавселенной как не было, так и нет.
Наступил треп про мета вселенную, и призыв Цукерберга к броску в светлое будущее.

На выходных, я посмотрел 2 видео – раз и два.
В первом Цукерберг объявляет о стратегическом изменении курса Фейсбука и о переименовании в Мета, во втором – показывает, как эта метавселенная будет выглядеть.
Оба клипа – вполне могли бы сойти за вставки презентаций и новостей из фильмов Верховена (типа Робокоп или Starship Troopers – он там любил перемежать сюжет вставками из пропаганды).
Видео от Цука сделаны в таком стиле, что мне пришлось протирать глаза и спрашивать себя – это вот что это сейчас было ?

Зададим себе вопрос – зачем вообще интернет существует в его теперяшнем виде? Если отбросить колоссальные и неоспоримые эффективности, которые интернет привнес в наши комммуникации, поиск и распространение информации, международную торговлю и финансы, и конечно — порнографию – так вот, если отбросить все это, то интернет в его текущем виде, с точки зрения крупных игроков на этом поле, существует для монополизации услуг и / или товаров (но в основном – услуг) посредством платформ, и взымания экономической ренты с транзакций на этих платформах.
Единственная серьезная экономическая модель, в которой заинтересованы современные стартапы и их VC – группа поддержки – это платформенный капитализм.
Желательно – монопольный или в крайнем случае – дуопольный.

В этом смысле, у Эппла ситуация самая замечательная. Они владеют монополией на аппаратную платформу, на которой они владеют монополией на маркетплейс (платформу приложений), itunes (платформу развлекательного контента) и т д.

У фейсбука же всегда позиция с точки зрения платформы приложений была слабенькая.
Да, фейсбук монополизировал социальные сервисы (особенно, если учесть что они владеют whatsapp и Instagram) и создал отличную платформу для продажи рекламы.
Но они зависят от чужих платформ (apple и google) как средств распростанения своего софта, и обязаны им отстегивать деньги с каждой покупки внутри своих приложений.

Для иллюстрации проблем, к которым приводит отсутствие контроля за платформой:
Apple в апреле прошлого года сделал первый выстрел в войне за доходы от рекламы – с новым релизом ios они заставили приложения спрашивать, хотят ли пользователи, чтобы их отслеживало данное приложение.
Этот вопрос теперь обязаны задавать все приложения при новой установке или апгрейде. И если юзер ответит нет – не хочу, то приложение теряет способность отслеживать пользователя и делать re-targeting. Я думаю, что способности ре-таргетинга у некоторых приложений, которые требуют авторизации, сохраняются, но только внутри них самих. Если пользователь отказался от трэкинга, то например, фейсбук не сможет показать вам рекламу бензопилы, в видео про которую вы за день до этого тупили через Ютьюб.

Что еще интереснее – Apple для своих приложений типа app store такой вопрос тоже задает и в теории, поставил себя в такие же условия, как сторонние разработчики. Но Эппл для себя сохранил возможность отслеживать пользователей по многим другим, доступным только Апплу, аттрибутам.

То есть, Apple не только подставил подножку всем сторонним разработчикам на своей платформе, но и еще сам отказался играть по тем же правилам.

Это нововведение реально порезало доходы фейсбука от рекламы приложений app store в их приложении.
Цукерберг, я думаю, наконец с ужасом осознал одну вещь – кто владеет аппаратной  и программными платформами, тот имеет полный контроль. А экосистемы-платформы приложений у фейсбука, по большому счету, нет (если таковыми не считать примитивные казуальные игры)! И в этом заключается его главная стратегическая слабость.

Я думаю, что нож, который вонзил всем в спину Аппл в апреле, заставил Цука шевелиться и срочно двигаться в направлении своей платформы – девайса и маркетплейса приложений

Итак, что происходит

1. В попытке получить наконец-то свой девайс и свою платформу под ним для обеспечения контроля, мeta будет строить свою метавселенную – комбинацию харда, магазина приложений, и рекламной платформы для продажи рекламы в виртуальном мире.
2. Платформа будет требовать железа. Как явствует из 2-й презентации Цука, это пока что Oculus Quest 2.  Или в долгосрочной перспективе – какой то другой, неведомый пока девайс, на который тоже есть намеки во 2-м видео. Заметьте, что никто из жизнерадостных пользователей во 2-м видео не показан с кирпичом Quest на голове.

И вот здесь, в пункте 2, заключается,, по-моему самая большая стратегическая уязвимость для планов фейсбука по метавселенной – для завоевания этой монополии пользователей надо заставить надеть на голову какой то девайс виртуальной реальности

Я купил себе Oculus Quest (первого поколения)  еще года 2 назад, и могу сказать, что он обладает кучей недостатков

• Аппаратно слаб для серьезного 3d – рендеринга, даже в своей 2-й версии
• Имеет недостаточное разрешение в пикселях на дюйм 1440 x 1600 pixels per eye для 2-й версии 
• Решение расположить батарею в самом девайсе, а не на затылке например – привело к увеличению веса, и к тому, что он через пару часов начинает реально раздражать и давить на переносицу

Как бы то ни было, девайс дорогой. И с текущим подорожанием электроники и проблемами с поставками – будет еще дороже. А новые технологии требуют низкого порога вхождения.

Вы не сможете монетизировать свою метавселенную, если быстро и дешево не пересадите в них толпы пользователей.

Таким образом, у фейсбука есть планы по построению платформы, НО они требуют хорошего и дешевого харда, которого ПОКА просто нет. И фейсбуку надо будет как то решать эту проблему. Либо выбрасывать кучу капитала на создание реально крутой гарнитуры VR, которую люди ЗАХОТЯТ иметь, либо (а скорее всего и то и другое) – субсидировать покупку (продавать девайс ниже затрат на производство) в надежде отбить все на продаже игр, приложений и рекламы.
Короче, это колоссальный стратегический поворот, который фесбук может сдюжит, а может и нет.

Теперь посмотрим на Аппл.
В сегодняшнем Oculus Quest-2 за вычисления отвечает CPU Qualcomm Snapdragon XR2
Это чип с частотой 1.8 GHZ и 8-ю ядрами. С точки зрения вычислительной мощности, он более менее совпадает с текущим процессором A15 из последних iPhones. То есть, у аппла уже есть один супер простой и относительно малозатратный способ пересадить всех в СВОЮ метавселенную, не заставляя людей покупать и таскать с собой еще один девайс – сделать VR – гарнитуру наподобие google cardboard, в которую будет вставляться iphone. Вычислительная мощность будет сопоставима, а количество пикселей в расчете на каждый глаз будет при этом чуть чуть (процентов 15-20) меньше чем у Quest 2

То есть, у аппла уже по сути есть девайс для метавселенной, осталось только сделать софт.
Я не знаю, пойдут ли они по этому пути. Как я понимаю, Аппл сейчас занят осмыслением хода Цука и разработкой своей стратегии. И им не надо торопиться кстати. Чем больше телодвижений публично совершит фейсбук пардон мета, тем проще будет их убить своим продуктом.

Выводы

• Metaverse – это пока что не то, что нужно вам.  Это то, что нужно Фейсбуку пардон Мета, чтобы создать еще одну платформу — монополию
• Но планы Меты – это не полный буллшит. Есть куча функционала, например офисная работа, которую не смогла пока что монополизировать ни одна из платформ (ну может zoom в какой то степени). Если фейсбуку это удаться, то возможности это монетизировать – огромны.
• Все планы фейсбука потребуют титанических затрат на разработку, которые не окупятся в краткосрочной перспективе, но зато скажутся на финансовых результатах Меты.
• Если уж во  что то и стоит инвестировать в связи с ВНЕЗАПНЫМ наступлением метавселенной – это в Аппл, а не в Мету. Либо Аппл приспособят iphone для metaverse, либо так же успешно, подсадят всех еще и на второй девайс. Иногда, полезно не делать первый ход, и посмотреть на ошибки первопроходцев.
• Планы Facebook, если им удасться их осуществить, конечно – имеют шанс создать супер – платформу с монополией на всю эту метавселенную.  Поэтому – если вы хотите рискнуть, то покупайте фейсбук. Если хотите быть более консервативны, покупайте Эппл. Или и то и другое, 50-50. Я так наверное и поступлю.

Пока не забыл — вы будете смеяться, но я таки завел телеграм — канал!!!
Подписывайтесь, и рекомендуйте мой канал сыну маминой подруги.
https://t.me/Guru_Hrenov_Show
Будут котики, путешествия, гламур и фитнесс (но это не точно)