Новый водородный мир. Кто строить будет? Подборка акций. Часть 1.

Друзья,
вчерашняя тема «Европа переходит на водород. Ну и где Россия?» получила живой отклик. В частности были заданы вопросы о том, какие компании будут заниматься водородной энергетикой? Поэтому сегодня поговорим о планах ведущих компаний по участию в водородном тренде.

Я сразу обозначу, что подборка акций не является инвестиционной рекомендацией, строить прогнозы влияния водородного тренда на бизнес ключевых компаний, по моему мнению, пока еще рано. Сейчас очень много хайпа на мировом уровне, много планов и огромное количество нерешенных проблем. 

1. На сколько серьезны планы по построению водородной экономики? Серьезны:
— более 30 стран подготовили водородные стратегии
— объем инвестиций до 2030 года составит более $300 млрд
— уже утверждены проекты стоимостью более $80 млрд
— в ЕС уже сегодня производят 8 млн тонн водорода из 30 млрд кубометров газа в год
— Мировой спрос на водород сегодня составляет 116 млн тонн в год, из них 42 млн тонн используется в смеси с другими газами для производства тепла и электричества

Подробнее тут.

2. Планы Газпрома:
— производство водорода из метана в 2-4 раза дешевле и в 2,5 — 10 раз менее энергоемко, чем его производство из воды
— ЕС хочет «чистый» водород (т.е. без выбросов СО2 в процессе производства), такой водород можно получать из метана
— Газпром уже производит 380 тыс. тонн водорода в год
— Создается дочерняя компания «Газпром водород»
— Прорабатываются инициативы как транспортировки водорода по трубопроводам, так и постройка завода по производству водорода на территории
Германии в месте выхода на берег трубы «Северного потока»
— Газпром готов принимать реверсные поставки СО2 из Европы для их захоронения
— Газпром совместно с зарубежными партнерами начинает проектирование трубопровода для транспортировки зеленого водорода из Северного моря в Германию (AquaDuctus, плановая мощность более 1 млн тонн водорода в год после 2035 года)
— Согласно российской концепции развития водородной энергетики прогнозируется российский экспорт водорода: 2-12 млн тонн к 2035 году и 15-50 млн тонн к 2050 году.
— Прогноз объемов экспорта водорода Газпромом мне найти не удалось

Подробнее:
Чистый водород из природного газа
Газпром создаст спецкомпанию для водородных инициатив
Газпром подключился к зеленой водородной трубе
Концепция развития водородной энергетики в РФ

3. Газпром Нефть:
— уже производит 100 тыс. тонн водорода в год
— планирует производить 250 тыс. тонн водорода в год к 2024 году
— сейчас ГПН использует водород в нефтепереработке
— ГПН имеет опыт улавливания СО2 с последующей закачкой в нефтеносные пласты для повышения отдачи нефти
— трансграничный углеродный налог будет давить на металлургов, на этом фоне ГПН заключила соглашения о сотрудничестве с НЛМК, Северсталью, Евразом
— какие-то конкретные планы на более отдаленные сроки (чем 2024 год) мне найти не удалось, предполагаю, что сотрудничество с НЛМК, Северсталью, Евразом, Росатомом и так далее явно планируется не на пару лет и нас еще будут ожидать интересные новости

Подробнее:
Газпром нефть займется развитием водородных технологий
О сотрудничестве ГПН и НЛМК
О сотрудничестве ГПН, Северсталь и Евраз
О сотрудничестве ГПН и Русатом (входит в Росатом)

4. En+:
— хотят производить «зеленый» водород на ГЭС (как действующих, так и строящихся)
— суммарная планируемая доля экспорта 133 тыс. тонн в год в Японию, Ю. Корею, Финляндию
— опытное производство планируют начать с 2024 года

Подробнее:
En+ нацелилась на «зеленый» водород


5. Роснефть:
— будет развивать водородные проекты совместно с ВР, что, как ожидается, позволит экспортировать водород в одни и те же страны с ВР
— уже производит 400 тыс. тонн водорода в год (в других источниках звучит цифра 650 тыс. тонн)
— к 2023 планирует производить 1,32 млн тонн водорода в год
— планирует производить водород с улавливанием СО2, то есть «голубой» водород


Подробнее:
Роснефть оценивает возможности производства углеродно-нейтрального водорода
Роснефть увеличит производство водорода в 2 раза

6. НОВАТЭК:
— приступил к проекту электрогенерации из водорода на «Ямал СПГ», для этого модернизируется одна из газовых турбин Siemens
— Новатэк и Северсталь планируют пилотный выпуск водорода к 2023 году, Северсталь в перспективе хочет заменить в плавке уголь на водород
— Есть сомнения в рентабельности водорода, но водородный пиар позволяет привлечь дополнительное финансирование, — мнение Игоря Юшкова, преподаватель фин университета при Правительстве

Подробнее:
В генерацию вмешался водород
Про Новатэк и Северсталь
Водород даст Новатэку инвестиции на СПГ-проекты

7. Металлурги

— НЛМК и Северсталь, как я указал выше, уже заключают соглашения с нефтегазовыми компаниями на производство водорода на своей территории, планируя заменить уголь на водород при выплавке стали


Резюме:
— для нужд нефтехимии все нефтегазовые компании в России уже так или иначе производят водород (кроме, пожалуй, Новатэка)
— существует заинтересованность в экспорте топливного водорода
— мне показалось, что наиболее амбициозные планы у Газпрома, Роснефти, ГПН
— на мой взгляд Россия как на уровне правительства, так и на уровне отдельных компаний сбалансированно подходит к развитию водородной экономики: с головой в омут не бросаемся, но технологии имеем, развиваем, готовы при наличии спроса развивать соответствующие мощности
— порадовало, что металлурги планируют применять водород, возможно, с учетом углеродного налога это будет рентабельнее

Понравилась статья? Поставь, что ли лайк. 
Хочешь продолжение с обзором иностранных компаний? Тоже ставь лайк:)