А если полную доходность инвестирования в акции посчитать в долларах а не в монгольских туграх
Не так давно Тимофей выложил индекс полной доходности Мосбиржи с 2008 года. Вроде всё получилось красиво и пристойно, акции всегда растут просадки минимальны. А давайте посчитаем доходность инвестирования не в монгольских туграх а в долларах США. Как интересно годовая доходность инвестиций в российские акции через ETF ERUS снижается до жалких 2%. Аналогичная тема и по рынкам Китая и Бразилии. И только хозяева печатного станка показывают по SPY 14,7% годовых с единственной жалкой просадкой в 2018 году. Похоже рынок всегда растёт только если ты сам им манипулируешь.
я конечно извиняюсь… но разве корректно сравнивать рынки по фондам которые дивиденды выплачивают а не реинвестируют? амеры дают дивиденты 1-2% в год в среднем а ERUS давал последние 10 лет 5-12% годовых. Если сравнивать фонды с реинвестированием дивов то картина будет совершенно иная… и не учитывать дивиденды некорректно
В заголовке речь идёт о полной доходности, видимо, дивы уже учтены… увы, привлекательность инвестиций в российские акции убивает непривлекательность нашей валюты. Так что-имхо, только в качестве диверсификации и максимум на 5-10% портфеля
Евгений Иванов, я не знаю как там в заголовке и как считал автор… и считал ли вообще, а не скопировал картинку из интернета… но не может фонд дающий 6-12% в год на протяжении 10 последних лет с учетом реинвестирования и какого никакого роста активов в итоге дать 23% за 10 лет… Даже с учетом двукратной девальвации рубля за это время…
doublebourbon, откуда данные? Индекс полной доходности RTSTR +79% если день в день брать от 23.08.11. Даже с налогами RTSTRR +68% по тем же датам. 179% процентов меньше конечно чем Америка с 333% но так там и пузырь сейчас сильнее надут, и в любом случае уже не такое дно как на этой картинке
alex_rr, ёёё, данные с moex, но криво посмотрел), — правильно +68%. Тогда всё встает на свои места: все ETF висят в таблице без дивов, с выплатой кэшем. Естественно, правильнее с дивами сравнивать доходности на таких сроках
Да такой же вопрос. Как учитываются дивы? В Америке в среднем див 1.7%, у нас выше 6%. Конечно дивы тоже нужно дискантировать по курсу доллара, но все же к 6% в итоге должны прийти.
Levik, то то и оно) в этих фондах они не учитываются, это фонды которые выплачивают дивы держателям, поэтому дело даже не в пересчете курса, а в том что в графики этих фондов дивы не включены. СОВСЕМ. поэтому это некорректное сравнение абсолютно
IGOR POZDNYAKOVIGOR POZDNYAKOV,
А кто тебе сказал что не избыток денежной массы ?
По определению- раб должен быть бедным и голодным! А то понимаешь лезут всякие на Фондовый рынок… Газпром долж...
Макс Пчелкин, Кстати судно это «Эдуард Толь» возвращается обратно и сейчас находится в Восточно-Сибирском море, 31 июля даёт подход в Сабетту. Загрузится и пойдёт наверно обратно в такой же рейс, в...
Nordstream, НУ, это ИХ мнение. У меня сложилось иное- Набиулина ЧЕТКО намекнула, если в ближайшее время не удастся начать ОХЛАЖДАТЬ рынок, ставку она еще больше подымет !
И будет подымать, пока с...
Сейчас я вам набрехаю что, ты главного не заметил, что прогноз был дан когда бумага практически достигла вчера ценника 165 и рынок был кроваво-красного цвета. Бумага покупалась на отскок и план на ...
Алексей Бачеров,
Будет, а как же ).
Каким то образом надо ВСЕХ с Фондового рынка загнать в банковские депозиты ).
Это оптимальный способ.
Называется он =- СТЕРИЛИЗАЦИЯ избыточных денежных ...
топ аккаунт fortnite, думать не вредно.
А вот делать — 7 раз отмерь 1 раз отрежь!
Газпром должен быть сейчас на 80 ти а не здесь быть.
Придумают в ЦБ как его ТУДА вернуть...
ОНИ там все вид...