24 мая 2011, 14:38

Протек: К восстановлению готов

Мы обсудили перспективы бизнеса с Тимофеем Прокоповым, финансовым директором фармацевтического дистрибьютора Протек.
Компания ожидает, что 2011г. все еще будет тяжелым, и мы отмечаем, что Протек сохранил положительную прибыль во всех ключевых сегментах в прошлом году.
Мы понижаем нашу оценку до $2.1 за акцию, но по-прежнему считаем компанию недооцененной.
PRTK: $2.1 Покупать

Протек

Rye, Man & Gor securities

Москва

152

с 5 апреля 2011

12 Комментариев

Kuh
24 мая 2011, 14:51
«Мы обсудили перспективы бизнеса с Тимофеем Прокоповым, финансовым директором фармацевтического дистрибьютора Протек.»

«считаем компанию недооцененной.»
— где конкретика? Или RyeManGor сказал, и этого достаточно?

кто бы сомневался.
Что протек, что русское море — одно говно.
кинули инвесторов, не раскрыв сущ.риски, а теперь еще наглости хватает о недооцененности говорить…
За 1-2 РЕ может быть купим, если дивы платить будете.
Газпром вон 3 РЕ стоит.

Опять же вспоминаю анала из метрополя (блин, не дает покоя история эта, уже писал как-то) — который при цене 45 говорил покупать с апсайдом 128%.

Сейчас акция… Сейчас посмотрим… 34,7, минус 23% еще от 45.
Недооценные, мля…
+1
- Kuh
  24 мая 2011, 14:56
  PS Сам акций этого говна не имею и не планирую иметь, просто бесит, что реймейгоры и прочие отстойные компашки пытаются заманить в 5-ый эшелон по завышенным коэффициентам.
  
  А ренессанс (который куклит и в протеке, и в русском море (он их и размещал) наливает по любым ценам любое кол-во — а что бы не продавать, бумага стоит, может, 1/2 чистых активов компании (консервативно, но чтобы риски закрыть попытаться).
  А 1/2 чистых активов — можете сами посмотреть, кому интересно, сколько у нее активов и какой д.б.при этом цена акций.
  Или туалетную бумагу ту же взять (тиссью групп) — не захотели инвесторы по 25РЕ вкладываться в отстой этот, отменили размещение — учится инвестор, учится.
  0
  - pr3
    24 мая 2011, 14:58
    Kuh, мне кажется ты ругаешься с бедолагой, которому платят 100 долларов, чтобы он эту лажу здесь и на других форумах постил.
    0
    - Kuh
      24 мая 2011, 15:07
      pr3, да, че-то накипело. Просто по роду работы общаюсь с инвесторами, они — «русский рынок»? 2-эшелон? не, накуй, накуй, у вас там сплошной обман.
      А потом удивляемся мультикам газпрома…
      0
      - pr3
        24 мая 2011, 15:40
        Kuh, ага я раскидал плюсики-минусики. Пар выпустить дело хорошее! Главное не в бровь, а в глаз) Русское IPO улыбнуло — хотя ГП на 270 по-прежнему жду.
        0
        Kuh
        24 мая 2011, 15:43
        pr3, я тоже, по газрпому оптимистично настроен, даже коллов хочу взять на него.
        0
        pr3
        24 мая 2011, 19:05
        Kuh, июньских?
        0
Rye, Man & Gor securities
24 мая 2011, 14:55
обоснования в аналитическом отчете, смотрите полный отчет на сайте wwww.rmg /Аналитика
-2
- Kuh
  24 мая 2011, 15:02
  RyeManGor, этим всем обоснованиям грош цена. (минус тебе ставил не я, не имею такой возможности :) ).
  Например:
  Кто-то считает, что газпром должен стоит 350 руб (Открытие как раз вчера выпустило ресеч), апсайд 71%, круто. Но его по 192 вчера продавали без сомнений.
  А кредитсвис считает, что цена Газпрома = 150.
  И кто прав?
  
  По протек — бумага падает без отката, ясно, что в них разочаровались люди. Не факт, что не будет ниже, вопрос, с каких уровней брать.
  И брать ли вообще, учитывая, что они реально на***али инвесторов, утаив от них предстоящее регулирование отрасли, о котором точно знали.
  Тьфу в рожи таким собственникам и размещателям.
  
  Из-за этого и появился термин «русское IPO» — т.е., на***лово…
  +1
AVC
24 мая 2011, 15:48
Пост такой интересный — «Протек: К восстановлению готов»
прям новая рекламная компания к продаже Виагры ))))))))))))
0
megatrader
24 мая 2011, 16:31
и сколько дивидендов платит этот самый протек, чтобы считать его недооцененным?
0
- AVC
  24 мая 2011, 16:36
  megatrader, там было жесткое наIPO и дивы по-моему не платятся
  0