Robinhood ожидает получить оценку до $35 млрд в ходе IPO

👉 Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. в ходе первичного публичного размещения (IPO) хочет получить оценку до $35 млрд

👉 Компания, планирует разместить на бирже 55 млн акций и привлечь в ходе IPO более $2,3 млрд. Стоимость акций составит от 38 до 42 долларов

👉 Robinhood был основан в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Они жили в одной комнате в Стэнфордском университете. Платформа позволяет пользователям совершать без комиссии неограниченное количество сделок с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами

👉 Более 60% выручки компании приносит плата за продажу потока заявок (payment for order flow, PFOF). Получив заявку от клиента, Robinhood не исполняет ее на бирже, а перенаправляет потоки своих клиентских ордеров для исполнения высокочастотным фондам (HFT). Кто из них предложит больше за посредничество, тот и выполняет заявку так, чтобы получить небольшую прибыль на спреде, и делится процентом этой прибыли с Robinhood. В I квартале 2021 г. 43% от общей выручки брокера были получены от продажи потока клиентских ордеров фонду Citadel

👉 За I квартал 2021 г. выручка выросла на 309% г/г и составила $522 млн, из них $331 млн были получены от операций клиентов с акциями ($133 млн) и сделками пользователей с опционами ($198 млн)

👉 Robinhood понес чистый убыток за I квартал в размере $1,4 млрд из-за единовременной корректировки справедливой стоимости конвертируемых облигаций и обязательств по варрантам на сумму $1,5 млрд в феврале.

👉 За 2020 г. выручка Robinhood выросла на 245% и составила $959 млн против $278 млн годом ранее. Чистая прибыль составила $7,45 млн против убытка в $107 млн в 2019 г. Скорректированная EBITDA по итогам 2020 г. — $155 млн

👉 С момента основания Robinhood привлекла более $5,5 млрд от инвесторов, включая Ribbit Capital, ICONIQ, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures и New Enterprise Associates

www.reuters.com/business/finance/robinhood-aims-up-35-bln-valuation-us-ipo-2021-07-19/