Новые акции (Coursera, Coupang, Li Auto) и корпоративные события

На этой неделе Санкт-Петербургская биржа начала торги шестью новыми акциями, большая часть из которых это компании, недавно вышедшие на IPO. Среди них:

• Платформа онлайн обучения Coursera, которую, судя по количеству обращений, российские инвесторы ждали с особым нетерпением.
• FTC Solar, поставщик компонентов для солнечной энергетики.
• VIZIO Holding, один из лидеров рынка Smart TV.
• Корейский Амазон под названием Coupang.

Пользуясь случаем, помимо недавних IPO, на бирже появились две депозитарные расписки. Это Li Auto, китайский производитель семейных электромобилей, а также SAP SE, мировой лидер производства корпоративного ПО. Подробнее про новых эмитентов читайте ниже.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Слияние Flir Systems (SPB: FLIR) и Teledyne (SPB: TDY)

7 мая 2021 года станет последним днем перед корпоративным событием, когда акции FLIR Systems будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. В результате слияния FLIR прекратит свою деятельность, а его акционеры получат по 28,00 USD и 0,0718 обыкновенной акции TDY в обмен за каждую акцию FLIR.

С учетом раскрытой информации о количестве обыкновенных акций TDY, начисляемых акционерам FLIR, вероятность образования дробных ценных бумаг на счетах клиентов является высокой. Подробнее…

Реорганизация Seagate Technology (SPB: STX)  

12 мая 2021 года станет последним днем перед корпоративным событием, когда акции Seagate Technology Public Limited Company будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. В результате серии транзакций появится новая публично торгуемая компания Seagate Technology Holdings public limited company, а эмитент станет ее дочерней компанией с обменом акций в соотношении 1 к 1. Таким образом, акционеры Seagate Technology Public Limited Company получат одну акцию Seagate Technology Holdings public limited company (IE00BKVD2N49) в обмен за каждую акцию STX (ISIN IE00B58JVZ52). Ожидается, что акции Seagate Technology Holdings public limited company (ISIN IE00BKVD2N49) будут котироваться на The NASDAQ Stock Market LLC под историческим тикером «STX». Подробнее…

ВНИМАНИЕ! Зачисление денежных средств и дополнительных ценных бумаг на депозитарные счета акционеров будет осуществляться после завершения корпоративного события с учетом сроков его обработки российскими и зарубежными депозитариями.

НОВЫЕ АКЦИИ И АДР

Coursera, Inc. (SPB: COUR)

Первопроходец в мире онлайн обучения вышел на IPO 30 марта этого года на Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции были размещены по цене $ 33. Платформа предоставляет доступ к различным образовательным программам обучения от более чем 200 ведущих университетов и учебных заведений. На платформе зарегистрировано более 77 млн пользователей. Coursera активно развивает b2b направление, 2000 организаций оплачивают услуги для корпоративных клиентов, а более 300 правительств и правительственных ведомств использовали платформу для повышения квалификации или переквалификации должностных лиц и государственных служащих. 2020 году около 4000 колледжей и университетов запустили бесплатные образовательные программы при помощи Coursera для студентов во время пандемии COVID-19.

VIZIO Holding Corp. (SPB: VZIO)

Один из лидеров рынка умного телевидения (SmartTV), разработавший собственную операционную систему SmartCast. Продукция компании предоставляет потребителям различные услуги, от простого кабельного телевидения до современных стриминговых платформ, а также разрабатывает и продает SmartTV и саундбары. Успех бизнеса в значительной мере зависит от сегмента бизнеса Platform+, у которого значительный потенциал монетизации. В рамках данного сегмента идет разработка собственной операционной системы, продажа рекламы, а также предоставление дополнительных услуг рекламодателям. Компания вышла на IPO 25 марта 2021 года, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене $21 за акцию.

Coupang, Inc. (SPB: CPNG)

Крупнейший корейский маркетплейс, конкурирующий с Amazon и Alibaba, основанный в 2010 году. Площадка представляет ряд дополнительных сервисов (премиум подписки, доставка еды, подписка на видео, трудоустройство). Coupang Eats является крупнейшим сервисом по доставке еды в Корее. У компании более 100 логистических центров в более чем 30 городах, в которых трудятся около 40 000 сотрудников и работников доставки. По оценкам компании, около 70% населения Южной Кореи живут менее, чем в 7 милях (11,3 км) от ближайшего логистического центра Coupang. Компания предоставляет услуги в области интернет-рекламы на своей платформе. Реклама размещается в виде баннеров в рамках сайтов и приложений, а также посредством запуска совместных скидочных программ с рекламодателями. Компания вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже 11 марта 2021 года, разместив свои акции по $35.

FTC Solar, Inc. (SPB: FTCI)

Глобальный поставщик передовых систем отслеживания солнечного излучения, разработанных на основе запатентованного программного обеспечения и поставляемых в комплексе с инжиниринговыми услугами. Изменяя угол наклона солнечных панелей в течение дня для поддержания их оптимального расположения относительно солнечных лучей, солнечные трекеры способны значительно увеличить количество вырабатываемой электроэнергии. В сравнении с солнечными системами с фиксированным наклоном сочетание интегрированной технологии отслеживания солнечной активности на уровне оборудования и продвинутых алгоритмов на уровне программного обеспечения приносит в среднем на 25% больше электроэнергии, снижая при этом ее нормированную стоимость на 17%. Компания реализует системы отслеживания солнечной активности под торговой маркой “Voyager” (“Voyager Tracker”). Voyager – двухпанельный одноосевой трекер нового поколения, который обеспечивает производительность на уровне отраслевых лидеров и простоту установки. Благодаря продукции под маркой Voyager, компания является одним из крупнейших поставщиков двухпанельных трекеров с книжной ориентацией панелей в США, занимая, по его собственным подсчетам, около 11% американского рынка солнечных трекеров. Компания вышла на IPO 30 апреля 2021 года, разместив свои акции по цене $13 на бирже NASDAQ.

Li Auto Inc. (SPB: LI)

Китайский холдинг, занимающийся разработкой и производством электромобилей-кроссоверов. Li Auto одна из первых компаний в Китае, которой удалось успешно организовать коммерческое производство пассажирских электромобилей с увеличенным запасом хода. Первая модель Li ONE, запущенная в массовое производство в 2019 году, представляет собой шестиместный электрический кроссовер премиум-класса, оснащенный системой увеличения запаса хода, а также современными «умными» решениями, предназначенными для транспортных средств. На 31 декабря 2020 года Li Auto Inc. поставила более 33 500 единиц данной модели. Стратегия компании ориентирована на производство автомобилей класса SUV стоимостью от 200 000 до 500 000 CNY. Компания планирует запустить производство полноразмерных «умных» электромобилей кроссоверов премиум-класса в 2022 году, которые будут оснащены системой увеличения запаса хода нового поколения. Компания вышла на IPO 29 июля 2020 года, разместив свои депозитарные расписки на бирже Nasdaq по цене $11,5 за штуку.

SAP SE (SPB: SAP)

Немецкая IT компания, мировой лидером на рынке корпоративных приложений, поставщиком решений для планирования ресурсов предприятий, управления цепочкой поставок, а также для интеграции данных и управления базами данных. В портфеле компании присутствуют комплексные решения для всех бизнес-процессов во всех отраслях, которые могут помочь клиентам работать быстрее и эффективнее. Решениями и сервисами SAP пользуется более 440 000 клиентов в 180 странах мира. Компания возглавляет Группу SAP, которая объединяет 269 компаний, осуществляющих разработку, производство и дистрибуцию продуктов, решений и услуг.