Дебютный выпуск облигаций Концерна Покровский (1 млрд.р., YTM 10,11%, 3 года). Размещение 18 февраля. Открыта книга заявок

Открыта книга заявок на облигации Концерна Покровский (1 млрд.р., 3 года, YTM 10,11%)

На 18 февраля намечено размещение облигаций одного из крупнейших сельхозпроизводителей России – Концерна Покровский (https://concernpokrovsky.com/). Эмитентом в рамках Группы выступит ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ при поручительстве еще 4 компаний Группы.

Предварительные параметры выпуска облигаций Концерна Покровский:

Облигационная группа: Эмитент: ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“. Поручители: №1. Открытое акционерное общество Агрофирма племзавод «Нива». №2. Открытое акционерное общество «Родина». №3. Открытое акционерное общество «Племзавод «Воля». №4. Открытое акционерное общество Семеноводческая агрофирма «Русь»
Размер выпуска: 1 000 млн.р.
Купон/доходность: 9,75%/10,11% годовых (выплата купона ежеквартально)
Срок до погашения: 3 года, без амортизации
Организатор: ИК «Иволга Капитал»
Дата размещения: 18 февраля 2020

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты организатора:

Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации Концерна Покровский войдут в портфели PRObonds на 7-10% от активов.

Раскрытие информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5267&attempt=1

Презентация облигационного выпуска Концерна Покровский 2021-02-...ij.pdf (4.9 МБ)

Не является инвестиционной рекомендацией (https://www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf)

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Концерн Покровский книга заявок анонс

PRObonds | Иволга Капитал

Андрей Хохрин

Москва

1045

101 761

с 28 августа 2018

2 Комментария

Андрей Хрущев
01 февраля 2021, 18:44
Новое имя. Кажется, что нет премии за дебют.
На что миллиард. Рефинансирование?
Если можно, чуть поподробнее про кредитный портфель. Положительная кредитная история? Какие бани, ставки, сроки?
+1
- Андрей Хохрин
  02 февраля 2021, 06:05
  Андрей Хрущев, мы расскажем подробнее, в ближайшие несколько дней. Покровский — крупный холдинг, с выручкой около 25 млрд.р. И 1 млрд.р., который занимает компания — это просто пробная сделка, для выхода на рынок публичного капитала. Аналогично вел себя Позитив Технолоджиз, хотя у него выручка примерно вчетверо меньше.
  0