Плечи, шорты, фьючерсы и новички

На днях была опубликована статья для новичков на фондовом рынке, которая вызвала большую дискуссию.

«Правда о рынке для новичков»
https://smart-lab.ru/blog/666626.php

Я как новичок ФР согласен с тезисами этой статьи.

Еще могу добавить хорошую статью из блога "Робота Бендера" о долгосрочном инвестировании, очень хорошая статья на все времена, рекомендую всем прочитать:
«Моя философия инвестирования.Основные базовые идеи.»
https://smart-lab.ru/blog/509654.php

Действительно, рынок нельзя прогнозировать в целом и долгосрочно: об этом говорили в свое время и У. Баффет и Питер Линч. 

Использование кредитных денег — большое «зло» для начинающих и опытных спекулянтов.
Я никогда не использую плечи в инвестировании, торгую только на свои. Результат небольшой, но деньги реинвестируются и капитал увеличивается.
Плечи выгодны — брокеру и бирже.
В США, например, для доступа к рынку фьючерсов и торговле с плечами нужно пройти серьезный отбор, заполнить данные о себе  как в заявке на получение кредита в банке, вот что об этом пишет Тодд Лофтон в книге «Основы торговли Фьючерсами»:

Когда вы открываете фьючерсный или опционный счет, вас просят подписать и заполнить несколько форм. Одна форма — личная информация. Другая, касающаяся вашего дохода и собственного капитала, содержит много вопросов, которые вы нашли бы в заявлении на выдачу ссуды. В соответствии с законом требуется, что бы ваш брокер имел эти данные. В его обязанности входит квалифицировать вас в соответствии с правилом «знай своего клиента» (know-your-customer).
Если он полагает, что вы не имеете достаточно финансовых средств для принятия рисков, связанных с торговлей фьючерсными или опционами, он должен отказать вам в открытии счета.

Хотя сам У. Баффет во время существования товарищества в 60-е годы использовал и кредитные деньги для набора позиции по акциям, судя по его письмам партнерам, но эти деньги составляли незначительную часть в сделках и использовались в исключительных случаях, которые он описывал в своих письмах партнерам по товариществу.

.
Если  в целом глобально прогнозировать рынок нельзя,  можно и нужно находить ситуации которые  дают возможность заработать: 

Примеры таких ситуаций:

— акции Русала упали в этом году на новостях о контроле Дерипаски над компанией — бенефициаром стала Alcoa, ее акции выросли.
Это уже не первый случай с Русалом и Alcoa. В данном случае очевидно: ограничения против Русала, толкают котировки Алюминия в верх и выигрывают акции конкурента -американской Alcoa. Здесь прогноз роста Alcoa очевиден.

Истрия с золотом в 2020 — здесь все очевидно — с апреля 2020 золото и золотодобывающие компании пошли вверх.
Компании принадлежащие к одной группе — как правило — должны расти синхронно.
В данном случае немного задержалась компания Селигдар. Я летом посмотрел ее баланс по МСФО — обнаружил что балансовая цена 30 рублей на акцию, цена на бирже в этот момент (начало июня 2020) всего 24 рубля!
Добавим к этому  активные покупки акций Селигдара самими инсайдерами (руководители компании еще с апреля 2020 активно скупали свои акции)
Вывод очевиден: 100% рост акций Селигдара на фоне роста золота и недооцененности компании рынком, что и произошло в этом году.

* История с Детским миром — на новости о выкупе Альтусом по 160 рублей многие успели заработать: купили акции на открытии рынка после выхода новости и продали сразу же после роста цены до 150 рублей.
 

* Снижение процентной ставки в начале 2020 года из за кризиса привело к росту котировок домостроительных компаний: продажа квартир по льготной ипотеке привела к росту прибыли в первом полугодии у застройщиков (выросли акции ЛСР и других застройщиков)