Очищенные рынки от инфляции

Прошлый пост: smart-lab.ru/blog/666083.php

Самое забавное смотреть на тех, кто смотрит различные рынки скорректированные на «официальную» долларовую инфляцию за 50-100 лет в 2-3% годовых. За тот же период намного выше инфляция, по таким категориям как продукты питания, цены на медицину и, самое главное, образование. Это тема для следующего поста. Всем плевать же, когда ФРС накачивает фондовый рынок долларами. Никто же не думает об этом. Говорят: «Инфляции потребительской нет, она вся в финансовом рынке, в фонде, так, что, друзья, нам не о чем боятся! Рынки растут». Люди сами себя обманывают и успокаивают друг друга. «Это же доллар! Это все валюты и даже золото вторично к нему».

Ставьте лайк и подписывайтесь на блог.

ВВП США в миллиард грамм золота (1930-2020)

Очищенные рынки от инфляции

Располагаемый доход на душу населения в США (1960-2020)

Для сравнения, вот лог-диаграмма, показывающая версии в граммах долларов США и золота (доход на душу населения):

Индекс бигмака (паритет покупательной способности) / GOLD

Индекс цен на продовольствие ФАО в золоте с 1961 года по настоящее время:

BTC/GOLD (g)

фондовый рынок золото инфляция

vemen

Москва

204

с 19 декабря 2020

22 Комментария

10-Q
23 декабря 2020, 01:07
https://www.longtermtrends.net/stocks-vs-gold-comparison/

+2
- vemen
  23 декабря 2020, 01:17
  10-Q, для тех, кто не понял пост: золото – это не инвестиция, лишь сохранение своих средств. Рынки лишь скорректированы на подлинную их стоимость.
  
  +2
- vemen
  23 декабря 2020, 01:19
  10-Q, кстати говоря, график доходности до отвязки от «золотого стандарта».
  
  +2
Michael
23 декабря 2020, 01:48
Вижу на графике некую цикличность. С 1980 по 2000 все было выгоднее в акциях сидеть, чем в золоте.
0
- vemen
  23 декабря 2020, 01:53
  Michael, разумеется, т.к была низкая стоимость индекса S&P500 в 1980. Пост не об этом. А о том, что истинные деньги – золото. Вопрос вам: сколько осталось акций, в которые вы бы инвестировали 1980 году на сегодняшний день? Что с ними стало бы сегодня?
  
  +1
  - Michael
    23 декабря 2020, 02:21
    vemen, для этого существуют индексные фонды широкого рынка… У золота есть один существенный недостаток — отсутствие денежного мультипликатора. Иными словами «деньги делают деньги», и это свойство денег наиболее точно отражает индекс полной доходности, который вам уже привели выше.
    0
    - vemen
      23 декабря 2020, 02:24
      Michael, каким образом вы инвестировали бы деньги в 1980 году, если ETF на S&P500 вышел в 1993 году?
      0
      - Michael
        23 декабря 2020, 02:25
        vemen, ETF вышел в 1993, а до этого были Mutual Funds (читай ПИФы) c 1933 года.
        0
        vemen
        23 декабря 2020, 02:29
        Michael, а теперь посчитайте какая доходность была бы, если бы в прибыльные или убыточные года брали бы 1-2%
        0
        Michael
        23 декабря 2020, 02:31
        vemen, все уже посчитал на графике выше
        0
        vemen
        23 декабря 2020, 02:32
        Michael, есть маленькая особенность, этот график без учета комиссионных, если мы говорим о ПИФах
        0
        Michael
        23 декабря 2020, 02:33
        vemen, да, надо пересчитывать, т.к. комиссы часть прибыль отъедят.
        0
  - Michael
    23 декабря 2020, 02:29
    vemen, с общим тезисом, что золото можно использовать в качестве альтернативной меры сохранения стоимости — я согласен. Но на практике, хранить золото под подушкой — очень неудобно и стремно. Потому что только «золото под подушкой» является настоящим золотом.
    +1
    - vemen
      23 декабря 2020, 02:31
      Michael, согласен, да. Приходим тогда к цифровому золоту, который лишен таких неудобств
      +1
      - Michael
        23 декабря 2020, 02:32
        vemen, тоже так думаю
        0
    - GrayFox
      23 декабря 2020, 03:21
      Michael, и продать физическое в РФ с 20% НДС не инвестиция точно. И не сохранение.
      0
Азат Туктаров
16 июля 2021, 12:19
В конце 90-х и в начале 0-х золото дешёвое было, помню что примерно до 225 долларов за унцию падало .
Я тогда цену по таблицам Рейтерс в Коммерсанте отслеживал :)
0