08 декабря 2020, 15:18
Россия или США? Мини викторина
В приведенной таблице даны сравнительные доходности индекса РТС и S&P500 за указанные периоды во все полные годы существования индекса РТС. Видно, что в верхней части таблицы даны доходности за периоды, из которых исключены годы из нижней части. А теперь, внимание, вопрос: какое событие происходило за пределами фондового рынка, побудившее меня исключить именно эти годы?
Первому правильно ответившему 500 «тимофейчиков».
P. S. Вопрос на внимательность, я об этом часто писал.
P. S.1. Внимание правильный ответ: Первое падение нефти на 30%+ за последние два года.
Tverskoy_homyak, угу. моя ошибка была что решил поиграть на всё тело, а не на купоны. И играл в надежду.
(хотя смотрю сейчас дневки — тоже надежда что хотя бы к 52 сходит… Мы там были и на меньш...
Дмитрий, гспди, какое ралли, какие феномены? Приммтивная причина ралли — продают зафиксировать убытки вровень с прибылью для не уплаты налога, и снова скорее откупить, а робот при продажах повышает...
С ПРАЗДНИКОМ!!!
Чингачгук (Великий Змей), линкеры купляй и замещайки
Получил уведомление о корпоративном действии — Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью (INCR) банка «Авангард». Но нет никаких подробностей. Брокер ничего не знает.
Кто-нибудь в к...
Витя, если дивы зажмут почему бы и нет, тем лучше, будет шанс хорошенько усредниться, а на дне всё выкупят, а через год 2 дивдох перешагнет 20% Вы только пост не стирайте, посмотрим кто был прав.
STEPAN55, Вы в школе учились где тот одессит, который в 18 лет не мог показать где север????
7:06
И послушаю Вальс №2
Sloikin -простой факт. Я еще в Июне писал, что заблокируют Ютуб, а затем Вотсап, Майкрософт, Гугл и полностью все западные сервисы.
Затем в ответку запад нам окирпичит смартфоны на андроид и IOs. бу...
Лютый Комерсант, по три раза в день переобувается Трамп )))))
ЗЫ Хотя, да, для некоторых нефть может быть и прчиной.
прилагательное (резкое, стремительное, одномоментное) не выражают четкого критерия.
smart-lab.ru/blog/661902.php
сильное
PS Тимофейчики не нужны.
Россия конечно
Индекс РТС даже если тупо держать вырос с 1997 примерно на глаз в 40 раз.
А Сипа только в 6-7 раз
В каждом случае сильно девальвировался рубль и падали цены на нефть.
1998 — кризис в ЮВА;
2008 — мировой финансовый кризис;
2014 — ценовая «война», развязанная странами Аравийского полуострова;
2020 — пандемия Ковид-19.
Единое объяснение можно дать только посредством конспирологической теории о «мировом правительстве». Но это не ко мне.
Тимофейчики то выиграли в итоге?
08 — тихий омут тихая гавань в бушующем океане кризиса
14 — Крым наш
20 — Нефть со Спутником
Go, Can, Go! We Can Go!
Зенит-Ленинград!
Есть отдельная часть речи имя прилагательное, а есть имя числительное.
Порядковые числительные лишь имеют граматические признаки прилагательных, но ими не являются.
Там есть «второй» в столбце числительное. Двойной — прилагательное, как и пятиэтажный, но не второй (или первый).
Неужели так сложно признать мелкую ошибку, я не понимаю?
Или у вас грамматический кретинизм и вы не видите разницу между двойной и второй?
И каким прилагательным или числительным характеризуется такое падение?
UnembossedName, первое высказывание не понял. Нефть падает на 60 долларов и Вы считаете это «нулевым изменением»???
А если в процентах, как Вы получили "(-9)%"?
Вроде, если в лоб применить школьную формулу
Rate, % = (End — Beg)/Beg * 100%
получится
Rate, % = (-30 — 30)/30 * 100% = -200%
Что как бы логично, но напрочь перечеркивает основную аксиому инвесторов в товары: "Товар не может стоить 0, поэтому при инвестициях в товар убыток никогда не будет достигать 100% от вложений. В отличие от инвестиций в акции, которые на длинной дистанции лопаются сплошь и рядом. И даже очень крупные компании со столетней историей периодически сгорают."
Я не так прочитал вопрос, думал сначала на 30 выросла, потом на 30 упала, извиняюсь, но и вы тоже не переживайте так.
А -30 стоил не товар, а производный инструмент.
UnembossedName, вообще не переживаю. Мне просто нравится раскрашивать важные фрагменты текста.
Это интересный взгляд на вещи. Но мне что-то не припомнится где торгуют нефтью с поставкой «сегодня»? Вроде как, теория говорит, что в день экспирации цена фьючерса должна сходиться с ценой товара. Нет?
Если бы это продлилось хотя бы пару недель, я бы еще понял.
Акции тоже не торгуются Т+0, это не делает их срочным инструментом.
UnembossedName, как раз делает. Технически они реализованы как сверхкороткие фьючерсы. На внутреннем уровне у них даже даты поставки (экспирации) есть. Просто от нас это всё спрятано и заметено под коврик.
Хорошо-хорошо. Цена фьючерса на нефть обязательно должна включать в себя оценку затрат на поставку и степень заполнения нефтехранилищ. =)
Вам назло, следующий раз будет падение по другим причинам.
Ну там например нефти станет нужно меньше, введут эмбарго против нас, будет ровно наоборот. Чисто пример, не прогноз ни в коем случае.
На такой выборке (аж целых 4 раза), экстраполяция наивна.
Я бы из этого скорее сделал вывод, что после такого синхронного падения нефти, рубля и соответственно РТС, можно менять свои доллары и на несколько лет заходить в рынок, для тех, кто верит, что это будет работать)
А цифры исключительно для «любителей» говорить: «смотрите, где сиплый, а где индекс РТС».
Я напомню, что рынок РФ существовал и раньше, даже в позапрошлом веке. И будет существовать после окончания нефтяной эпохи лет через 100 или 50.
Сравнение само по себе нездоровое.
Резкое падение нефти с локальных хаев приводит к падению рубля, падение рубля приводит к падению искусственного индекса РТС по определению этого индекса.
Вы реально считаете, что увидели что-то хоть сколько-то интересное?
smart-lab.ru/blog/663247.php#comment11957339
и второе — это куда вкладывать на ближайшие 2-5 лет ПОСЛЕ события.
Ни о каком предсказании события речи не шло. Только о сроке, когда одно, а когда другое. Длинный срок — это для инвесторов (читай, «купил и держи»), а короткий — для спекулянтов.
Я могу дать «объяснение» почему так происходит, но это уже дискуссионный вопрос и не более, чем субъективное мнение.
Куда вкладывать? Для меня этот вопрос не решается, я уже пояснял почему (накину еще сценарий болтания нефти на лоях несколько лет, которого не было, а значит почему-то и быть не может). Для тех, кто верит, что что-то всегда бывает одинаково, пожалуйста, деньги ваши)
Жалко только, что кто-то менее опытный прочитает и поверит.
Оказывается надо знать минимум по нефти, находка так находка
Да, я в другом посте размещал информацию, что основным фактором, влиявшим на результат Лонг индекс РТС-шорт S&P500 в любой период, кроме 4-х исключенных лет, (т. е. при любом разбиении периодов из верхней части таблицы на подпериоды в 2 и более лет), была сравнительная динамика М2/ВВП. Но в отличии от поиска локального минимума нефти, ее предсказание не имеет простого решения. И у меня его нет.
Если первое падение на -30% состоялось, то смотрим отрезки по 30 дней от последнего минимума, пока тот не будет превышен. Когда превысили, надо брать
«Kot_Begemot Вчера в 15:45
sanya_chy, от трехлетнего максимума, скорее»
Точки входа совершенно точно определяются:
— апрель 1999;
— март 2009;
— январь 2015;
— май 2020.
С 1995-м «непонятки».
Вот с точками выхода сложнее. Их из этого правила не выведешь.
Почему-то никто не стал давать ответ на вопрос в заголовке, хотя в этой паре даже думать не о чем.
Россия
2014-Украина ;2020 Азербайджан с Грузией
Есть у кого примеры?