01 декабря 2020, 07:36

Подробный финансовый отчет ПАО "Россети" за 9месяцев 2020года по МСФО (Текст и видео)

Подробный финансовый отчет «Россети» за 9 месяцев 2020года.
По (МСФО)

Не судите строго.
Возможно могут быть ошибки.
P.S кому лень читать, тот может посмотреть видео ниже.

ПАО «Ро̀ссе́ти» — оператор электрических сетей в России

ВИДЕО (под видео продолжение)

Структура акционерного капитала
1-РФ: 88,04%
2-Юридические лица и НД: 9,38%
3-Физические лица: 2,58%

Кредитный рейтинг компании
1-Moody's: Baa3
2-S&P: BBB-
3-АКРА: ААА

Добыча, производство, переработка и экспорт

Все данные за 9мес.20г. против 9мес.19г.
1-Продажа электроэнергии и мощности: 58млрд.руб. против 78млрд.руб.
2-Управляет 2,37 млн км линий электропередачи
3-517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА

Финансовое состояние бизнеса

Бухгалтерский баланс — отображает балансовую стоимость всех активов, принадлежащих фирме, а также источники финансирования данных активов.

1-СДП: 32млрд.руб против 9мес.19г. 48млрд.руб -33%
2-Долгосрочные кредиты и займы: 514млрд.руб против 31дек.19г. 464млрд.руб.
+10,7%
3-Краткосрочные кредиты и займы: 53млрд.руб против 31дек.19г. 97млрд.руб.
-45,36%
4-Чистый оборотный капитал компании: -29млрд.руб. против 31дек.19г.
-94млрд.руб. -130%
5-Балансовая стоимость активов: 2,730трлн.руб против 31дек.19г. 2,649трлн.руб +3,4%
6-Балансовая стоимость собственного капитала: 1,643трлн.руб против 31дек.19г. 1,584трлн.руб. увеличилась на +3,79%

Отчет о финансовых результатах — отображает все доходы и расходы фирмы за представленный период, сгруппированные по путям возникновения.
Все данные за 9мес.20года против 9мес.19г
1-Выручка: 719млрд.руб против 734млрд.руб -2%
2-Операционная прибыль: 107млрд.руб против 134млрд.руб -20%
3-Операционные расходы: 614млрд.руб против 609млрд.руб +0,9%
4-Чистая прибыль: 77млрд.руб. против 97млрд.руб. -20,6%
5-Прибыль на акцию: 0,28руб. против 0,35руб -20%
6-EBITDA: 225млрд.руб. против 231млрд.руб. -2,59%

Отчет о движении денежных средств — отражает расходование и источники денежных средств фирмы в разбивке по трем основным направлениям деятельности компании.

Все данные за 9мес.20года против 9мес.19г
1-Чистые денежные средства от операционной деятельности:
172млрд.руб. против 178млрд.руб. -3,37%
2-Амортизация основных средств и нематериальных активов 103млрд.руб против 95млрд.руб +8,4%

Финансовые показатели и мультипликаторы

Коэффициенты доходности-Показатель, позволяющий определить прибыль, полученную от продаж и доход от использования активов или собственного капитала предприятия.

Все данные за 9мес.20года против 9мес.19г

1-Рентабельность EBITDA: 31% против 31%
2-Рентабельность операционной прибыли: 14,8% против 18,28%
3-Рентабельность чистой прибыли: 10,7% против 13,21%
4-Рентабельность активов(ROA): 0,02% против 0,03%
5-Рентабельность собственного капитала(ROE): 0,04% против 0,06%

Финансовые коэффициенты ликвидности-отражают риски предприятия столкнуться с проблемами обслуживания финансовых обязательств.

1-Коэффициент текущей ликвидности: 0,90

Мультипликаторы-помощью анализа финансовых показателей можно сделать вывод о том, в каком положении находится компания относительно конкурентов.
1-P/S = 0,48
Отношение рыночной цены акции к выручке, приходящейся на одну акцию

2-P/E = 4,53
Отношение цены компании к прибыли

3-P/BV = 4,70
Это отношение рыночной цены акции к стоимости активов, приходящихся на одну акцию.

4-P/FCF = 10,9
Отношение рыночной оценки компании к свободному денежному потоку

Факторы влияния на финансовые и операционные результаты

Внешние события
1-Изменение выручки, обусловленное в основном прекращением исполнения функций гарантирующего поставщика отдельными обществами Группы, а также снижением энергопотребления на фоне медленного восстановления деловой активности в связи с действием ограничительных мер;

Внутренние события
1- Рост операционных расходов, обусловленный в основном вводом новых мощностей (рост амортизационных отчислений) в рамках реализации инвестиционной программы, а также реализацией мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в период распространения COVID – 19.
2-Признание убытка от обесценения основных средств по ПАО «Россети Ленэнерго».

Прочие факторы
1-Тех. анализ (покупать) на 30.11.20
2-Доля Free-float: 11%

Индексы
на 30.11.2020
Вес в % в индексе.
1-MOEXBMI (индекс широкого рынка): 0,22%
2-MOEXEU (индекс мосбиржи электроэнергетики): 13,79%
3-RUBMI (индекс РТС широкого рынка): 0,22%

Небольшой итог
1-Размещены 5-летние облигации ПАО «Россети» объемом 10 млрд рублей, ставка 6,5% годовых.
2-ПАО «Россети» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
3-Годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате 23 млрд рублей в качестве дивидендов – (с учетом промежуточных дивидендов за 1 кв. 2019 года).
4-Обыкновенные акции ПАО «Россети» включены в базу расчета основных индексов Московской Биржи.
5- Дочерней компанией ПАО «Россети» (Россети Урал) заключено первое долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики с регионом.
6-Введены в работу подстанция 330 кВ «Белгород» и цифровой Брянский район электрических сетей.
7-Запущена первая цифровая подстанция на территории СКФО – ПС 110 кВ «Город».