Новостной блок на 17 июля

США

SnP 500 -0.23% (1353). Рынок идет вниз на открытии, тестирует 1350 пунктов (линия поддержки) и отскакивает к нулевым отметкам, после чего боковик с тенденцией к снижению

• Нефть и газ +0,33%
• Защитные секторы: Телекоммуникации +0,25% и Здравоохранение +0,18%


• Рынок снижается 7 торговую сессию из последних 8. Рост был только в пятницу на фоне отчетов JPM и WF
• Рынок снизился от максимальных значений за 4 года (апрель) на 4,6%
• Capital Group предсказывает снижение доходности по 10-леткам до 1% на фоне приближения США к «фискальному обрыву» (прекратят действовать налоговые послабления, дивиденды и прибыли компаний снизятся, сократятся затраты бюджета)

Статистика:

1. Розничные продажи снижаются третий месяц подряд (-0,5%). Аналитики ждали роста на 0,2%. 9 из 13 индикаторов показали снижение, особенно это касается энергоносителей.
2. Индекс промышленного производства в регионе Нью-Йорк вырос до 7,4 в июле — темпы прироста больше чем предсказывали эксперты (+4)


3. Запасы на коммерческих складах выросли на 0,3% в мае на фоне пересмотренных в сторону понижения данных за апрель +0,3% Бизнес может сократить спроса на промышленные товары, станки и оборудование. Запасов «на руках» может хватить более чем на месяц. 

Темы: 

1. МВФ снижает прогнозы по приросту мирового ВВП на 2013 год до +3,9% (прогноз в апреле +4,1%). На 2012 год прогноз остается на уровне +3,5% — Германия и Япония лидеры. США +2% в 2012 и +2,3% в 2013. Риски глобальной финансовой системы выросли в апреле. Правительства должны предпринимать меры, доходности Италии и Испании будет расти — почти на 200 б.п. Рост Китая в 2012 году будет 8% (в апреле ждали 8,2%) и 8,5% в 2013 году. Рост ВВП Японии в 2012 году будет 1,5% (апрель +1,7%). Индия +6,1% (апрель +6,8%).
2. Глава ФРБ Канзаса: Прирост ВВП США в текущем году вряд ли сможет превысить 2% — бизнесмены и потребители сегодня очень осторожны и не тратят деньги. 


3. Рейтинговое агентство с говорящим названием Moody's сокращает рейтинги долга и депозитов для итальянских финансовых институтов (от 1 до 2 ступеней), в том числе и по Unicredit

Компании

1. 21 из 32 отчитавшихся компаний показывает результат лучше прогноза. Аналитики ждут снижения совокупного показателя прибыли на 2,1%
2. Facebook — самое сильное снижение за день с 29 мая — компания отчитается 26 июля. Падения с момента IPO уже 26%. Продают перед отчетностью. Последние 4 недели аналитики все время снижали прогнозы по прибыли компании: на 4% до 1,16 млрд долл выручки и 11 центов на бумагу (на 11%). Баффет сказал — а не надо было ставить на краткосрочное ралли — инвесторам придется расплачиваться за жадность и самонадеянность. 


3. Viza и Mastercard — конфликт улажен за 6 млрд долл
4. Morgan Stanley снижает рекомендацию по акциям GE (отчетность в пятницу) до «на уровне рынка» — при чем исходя не из реального положения дел в бизнесе, а оценивая стоимость акции + удельный вес финансового подразделения компании (GE Capital corp)
5. Citigroup отчитывается лучше ожиданий аналитиков (прибыль снижается до 2,95 млрд долл — 1 долл на акцию, аналитики ждали 89 центов). Бизнес компании в плане предоставления кредитов выглядит очень неплохо, а вот инвестиционный, касательно акций и облигаций — показывает потери. Компания может обойтись и без массовых сокращений персонала, которые ожидались до этого. 

Китай

• Рынок восстанавливается от минимальных значений с 2009 года
• Правительство собирается удвоить инвестиции в железнодорожную отрасль до конца года почти в 2 раза — суммарная объем вложений составит 70,3 млрд долл. Китай поступал аналогично в 2009 г. 


• Прямые инвестиции в страну сократились в июне
• BOC International: Прибыль компаний котировального списка А (кроме финансовых компаний) может сократиться на 12,6% в среднем за первое полугодие, против роста на 7,6% годом ранее. По итогам года компании могут понести убытки в размере 4% по прибыли, выручка вырастет только на 10%. Ситуация с ликвидностью улучшилась в июле, но этого мало для поворотной точки экономики, спрос на деньги остается на очень низком уровне, давление на прибыли компании возрастет. Рекомендация — сокращать позиции, наращивать защитные активы — акции пищевой промышленности, туризма, культуры и медиа. 

Австралия 

• Протоколы последнего заседания (3 июля) — было решение приостановить снижение ставки. Ждать реакции экономики на прошлое снижение. 
• 76% трейдеров уверены в снижении ставки на следующем заседании до 3,25% 

Корея (Северная Корея — Настоящая Корея!)

• Глава ЦБ Южной Кореи заявил что у регулятора есть патроны в обойме для усиления стимулирования экономики страны «Дерево зимой сажать глупо». Кризис в Европе пока не оказал действительно существенного влияния на экономику страны, а Китай на фоне стимулирующих мер будет в 3 кв расти — это скажется на Корее. 

Нефть

• Аналитики говорят о падении запасов в США (на 750 тыс барр) и увеличении загрузки мощностей
• Сегодня очередные переговоры по Ирану

Сегодня:

• Инфляция в Великобритании, заявления Марвина Кинга 
• Индекс Деловых настроений ZEW


• Потребительские цены в США, промышленное производство, покупка долгосрочных бумаг инвесторами
• Coca-Cola, Goldman Sacs, Intel, J&J, Yahoo