Портфель Гуру Хренова 20 лет спустя, часть 3

Напоминаю, что мы идем по всем эмитентам в моем портфеле, который составлялся около 20-ти последних лет, пытаясь извлечь из моего опыта какие-то полезные уроки.
Список отсортирован по убыванию роста позиций, и это – третья часть, первые две были здесь:

Часть 1
Часть 2



Union Pacific 81% - сидит в порфеле уже лет 10 как минимум, и нихрена конечно не выросла. Объяснить себе, зачем я купил и держу эту железную дорогу, я не могу. 

Такие унылые инвестиции — это как якорь, который, с одной стороны, уменьшает волатильность портфеля, с другой стороны, тянет вниз. Короче – правило zero based thinking говорит, что, если, имея деньги сейчас, ты бы не стал их вкладывать в эмитента, значит позицию надо продавать и не жалеть.

Verisk Analytics 76% - это рост года за 4, что неплохо. Эта контора окучивает благодатную тему Risk Management, и предоставляет базы данных и сервисы для страховых компаний и не только, которые позволяют этот риск расчитать. Это бизнес по подписке, с предсказуемым cash flow. Будет расти стабильно и быстрее рынка. Правильная, годная инвестиция.

Blackrock 72% , куплена лет 7 что ли назад. Asset Manager, пионер в области выпуска ETF. Не путать с Blackstone, который Alt Asset Manager. Хотя между этими названиями есть не только семантическая связь. Blackrock был когда то частью Blackstone, пока они не отделились в отдельную компанию. Похожие названия взяли, видимо, чтобы всех запутать, и чтобы жизнь медом не казалась

OKTA 66% — она попала сюда, в третью часть, хотя была во второй. Я прикупил еще акций недавно по этой позиции, поэтому увеличился cost base и упал возврат. Очень годная инвестиция.

Neogen 61% – купил лет 5 назад, и тоже не могу понять зачем купил и зачем продолжаю держать. Будет продана при очередной чистке портфеля.

McDonalds 60% — думаю, что сидит у меня в портфеле лет 8 уже, с периодическими добавлениями новых акций. Дааа, макдональдс – это наше все. Покупать и держать !

SalesForce  60% — купил года 2 назад, когда начал работать с этой системой. Очень годный продукт, будет расти долго и сильно быстрее рынка

Lockheed Martin 59% — начал набирать эту позицию лет 6 назад, и добавлял много раз позже.
Нуу это американская оборонка, причем самая упитанная ее часть. Увеличивает дивиденды бешенными темпами.

Facebook 55% — купил лет 7 назад, как игру на рынок рекламы. По поему, очень годный бизнес, но ростом разочарован. Продавать не собираюсь, так как тезис не поменялся

Starbucks 45% - сидит в портфеле уже лет 6 чтоле. Грустная инвестиция, растет медленно и уныло. Надо бы продать, но что то меня останавливает.

Вот эти 2 позиции:
Direxion Treasury Bull 3X 35%
и
Proshares Ultrapro S&P 18% — немного ниже по списку
— это синтетическая позиция из трежерей и S&P с плечами, которая была составлена по мотивам вот этого поста, спасибо Александру Попову за наводку. Покупались весной этого года, до коронавируса, во время первой волны и после нее. Результат, в принципе, неплохой.

Splunk 31% — это очень годная система для анализа огромных потоков данных, с которой я вдобавок лично работал на 2-х разных проектах. Сидит у меня в портфеле года 3-4, и особенно не выросла, но это ракета, под которой только поджигают фитиль. Спешите погрузиться.

Elastic 29% - тоже купил года 3 назад. Это продукт из той же области, что Splunk. Больше ничего сказать не могу, так как сам не использовал

Berkshire Hathaway 18% — сидит года 3 у меня в портфеле. Продам ка я их. Дедушка Баффетт, конечно, вор авторитетный, но его контору покупать не стоит, наверное, если вы хотите иметь какой то реальный рост.