Новости фондового рынка США

Обзор американского фондового рынка за неделю

• Событие недели: отчет Big Tech
• Как звезды сошлись у AMD?
• Как выглядят инвесторы Boeing
• Новости IPO
• Цена на золото впервые в истории превысила $2000
• Прогноз по биткоину
• Знаете ли вы, что рынок находится в состоянии флэта на протяжении 70% времени, и только 30% приходятся на тренд?

Далее все как вы любите с картинками, цифрами и фактами!

Событие недели

Четыре крупнейшие IT-компании США — Apple, Amazon, Facebook и Alphabet — опубликовали квартальные отчеты, которые превзошли ожидания рынка.

Apple

Apple получила во II квартале $59,7 млрд выручки (+11% год к году) и  $16,3 млрд чистой прибыли — в условиях сжатия мирового рынка смартфонов. Компания объявила о переносе релиза iPhone 12 «на несколько недель» от обычной сентябрьской даты.

Apple также объявила о дроблении акций (сплит) 4 к 1. Бумаги будут распределены среди акционеров 24 августа, а торги новыми бумагами начнутся 31 августа. Таким образом, у инвесторов снова появится возможность купить бумаги по цене около $100.

  График акций Apple. Рост на отчете 10%

По данным The Motley Fool, доля Apple в портфеле Баффета достигла 43%. Если весь портфель инвестора стоит $213,6 млрд, то акции Apple составляют более $91 млрд. Второе место в портфолио инвестора занимает Bank of America.

«Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству. Я не думаю об Apple как об акции. Я отношусь к ней как к нашему третьему бизнесу. И это, наверное, лучший бизнес в мире, который я знаю» — Баффет

Amazon

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon в четверг объявил о самой большой прибыли за свою 26-летнюю историю, поскольку во время пандемии естественным образом выросли объемы онлайн-продаж. Компания заявила, что выручка выросла на 40% по сравнению с прошлым годом до $88,9 млрд, прибыль выросла до $5,2 млрд.

  График акций Amazon. Рост на отчете 3%

Компания сообщила, что дала работу 175 000 новых сотрудников во время всплеска интернет-продаж во II квартале и сейчас переводит 125 000 сотрудников на работу на постоянной основе.

Компания дала прогнозы по выручке и прибыли на III квартал выручка ожидается на уровне $87–93 млрд, прибыль — $2–5 млрд.

Facebook

Крупнейшая в мире социальная сеть сообщила о росте выручки на 11% и достигла $18,7 млрд. Компания прогнозирует аналогичный рост в будущем, так как бизнес стремится использовать инструменты цифровой рекламы, несмотря на беспрецедентный бойкот. Квартальная выручка от рекламы выросла на 10% до $18,3 млрд, чистая прибыль составила $5,2 млрд.

  График акций Facebook. Рост на отчете 8%

Аудитория всех приложений Facebook, включая Instagram, Messenger и WhatsApp превысила 3,14 млрд, тогда как в первом квартале она составляла 2,99 млрд.

Впервые в истории упала выручка Google

Общая выручка за II квартал составила $38,3 млрд, но по сравнению со II кварталом 2019 года она снизилась на 2 %. Чистая прибыль упала до $6,9 млрд с $9,9 млрд год назад.

Продажи рекламы Google восстановились после резкого падения в марте. На рекламные доходы приходится порядка 78% выручки компании

Яркой точкой стало подразделение YouTube, где доходы от рекламы выросли до $3,81 млрд с $3,6 млрд в прошлом году.

  График акций Alphabet. Падение на отчете -3%

Совет директоров Google одобрил повышение объемов программы обратного выкупа акций на $28 млрд.

Обратный выкуп или Бай-бэк — выкуп эмитентом собственных акций. В большинстве случаев выкуп акций компанией считается показателем избытка наличных средств у компании, однако нередко является вынужденной мерой, направленной против падения рыночной стоимости компании. В результате этой операции увеличивается чистая прибыль на акцию, что влечет за собой рост доверия к фирме среди инвесторов и позитивно сказывается на курсовых показателях.

Как звезды сошлись у AMD?

Росту котировок AMD способствовало два фактора: хорошие финансовые показатели и заявления конкурента.

Во II квартале выручка составила $1,93 млрд, что на 26% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Тем временем чистая прибыль компании за апрель-июнь в погодовом сравнении увеличилась сразу на 349%, достигнув $157 млн.

Ранее прямой конкурент AMD компания Intel заявила, что выпуск 7-нанометровых процессоров отстает от графика на шесть месяцев. На этой новости AMD вырос на 10%, котировки Intel потеряли 18%.

  График акций AMD. Рост за месяц +47%
Как выглядят инвесторы Boeing

Акции Boeing очень волатильные. В этом году акции упали с $340 до $95, после выросли с $95 до $230, в пятницу торги закрылись на уровне $158.

Чистый убыток Boeing во II квартале составил $2,4 млрд, что оказалось лучше результатов прошлого года: тогда убыток корпорации, находившейся в разгаре кризиса из-за проблем с Boeing 737 MAX, составлял $2,9 млрд. Выручка Boeing снизилась на 25%, до $11,8 млрд.

Также компания официально объявила о прекращении производства самолета Boeing 747 в 2022 году.

  График акций Boeing. По результатам недели акции потеряли 9%
Новости IPO

На этой неделе было IPO пяти компаний:

• Vital Farms цена на IPO $22, стоимость на закрытие в первый день торгов $35. Доходность 59%.
• AlloVir цена на IPO $17, стоимость на закрытие в первый день торгов $25. Доходность 47%.
• LI Auto цена на IPO $11.50, стоимость на закрытие в первый день торгов $16. Доходность 39%.
• Vertex цена на IPO $19, стоимость на закрытие в первый день торгов $24. Доходность 26%.
• Vasta Platform цена на IPO $19, стоимость на закрытие в первый день торгов $19. Доходность 0%.

На американских биржах каждый год проходит 100-200 первичных размещений. Это почти два IPO в неделю. Если хочешь участвовать в IPO, переходи в мой Telegram-канал я расскажу как это делать.

Цена на золото впервые в истории превысила $2000

Золото должно достигнуть уровня $2300 за унцию в течение следующих 12 месяцев, поскольку инвесторы находятся в «поиске новой резервной валюты», прогнозирует Goldman Sachs, отказавшись от предыдущего прогноза $2000 за унцию.

  График фьючерса на золото. Рост 30% за последние 3 месяца

Вместе с рекордным уровнем накопления долгов американским правительством, начали появляться реальные опасения по поводу долговечности доллара США в качестве резервной валюты, отметил Goldman.

Прогноз по биткоину

Не смог я пройти мимо новости о том, что биткоин поднялся выше $10 000. Я не эксперт по торговли криптовалютой, но с точки зрения техники, биткоин выглядит отлично.

Посмотрел прогнозы от гуру рынка, пишут что 3 ценовых сценария:

• $20 000
• $50 000
• $100 000

Забавная игра: угадай цену по биткоину, напиши в комментарий, сколько будет стоить биткоин к концу года.

  График биткоина
Знаете ли вы, что рынок находится в состоянии флэта на протяжении 70% времени, и только 30% приходятся на тренд?

Третью неделю индекс S&P 500 зажат в узком ценовом диапазоне 3200 — 3270. Отсутствие прогресса по принятию очередного стимулирующего пакета, рост смертельных случаев от коронавируса и разочаровывающие экономические данные (ВВП США во II квартале рухнуло на 33%) — ограничивали рост S&P 500.

  График S&P 500 за период 14.07 — 1.08.2020