📝 Утренний обзор мировых рынков - 29.07.2020📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,62%, NASDAQ -1,18%. Фьючерс с утра: -0,23%.

⚠️ Вчера WSJ сообщила, что ФРС пролонгировала действие программ экстренного кредитования на 3 месяца. С одной стороны, поддержка экономики, позитив, с другой, осознание более сильного влияния последствий пандемии.
⚡️Продолжается корпоративный репортинг: потребительский сектор под давлением — McDonald’s $MCD снизил выручку на 30%, а Starbucks $SBUX на 38%, а вот фарма в лице Pfizer $PFE повысила прогноз результатов по итогам года.

Сегодня ждем результаты за 2 квартал от Boeing $BA, General Electric $GE и General Motors $GM — до открытия рынка, PayPal $PYPL и Qualcomm $QCOM — после закрытия рынка

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 16 670 тыс. человек. Погибли уже более 659,0 тыс. человек.

Европейские индексы вчера на закрытии не показали схожую динамику, с утра фьючерсы снижаются:

🇬🇧 Великобритания +0,4% (фьючерс с утра -0,5%)
🇫🇷 Франция -0,22%
🇩🇪 Германия -0,03% (фьючерс с утра -0,2%)

Азиатские площадки с утра показывают слабость, за исключением индексов поднебесной:

🇯🇵 Япония падает на 1,3%
🇨🇳 Китайские индексы торгуются в диапазоне от -0,1% до +1,4%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,02%
🇦🇺 Австралия фьючерс +0,12%
🇮🇳 Индия -0,5%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 августовский фьючерс на ММВБ — 43,22$
🇬🇧 сентябрьский фьючерс на Лондоне — 43,58$ (-0,07%)
📃 Вчера ночью были опубликованы данные по запасам нефти от API, которые продемонстрировали снижение на 6,8 млн б/с при прогнозах падения на 1,2 млн б/с.
💨Природный газ -0,86% (1,845 $/MMBTU)
🥇Золото +0,15% (1947 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы закрылись разнонаправленно: ММВБ +0,37%, РТС -0,67%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,39%, Лукойл $LKOH +0,73%, Сбербанк $SBER -0,22%, НорНикель -0,51% (сегодня компания представит производственные результаты за 2 квартал)
✈️ Вчера крайне негативно (-4,6%) себя чувствовали акции Аэрофлота $AFLT на фоне информации о доп.эмиссии на сумму 80 млрд руб., которую осуществит государство, ВТБ и РФПИ. Это правительственная мера поддержки авиаперевозчика. Новость негативна, так как размывает долю действующих акционеров.
🕹 Внимание многих было приковано к отчету Яндекса $YAND, результаты которого оказались в рамках ожиданий инвесторов. Общая выручка во 2 квартале не изменилась, что неприятно для быстрорастущих компаний. Ожидаемо снизились доходы от рекламы на 15% (24,8 млрд руб.) и выросли доходы от сегмента такси на 42% (12,5 млрд руб.) Последний сегмент уже «генерит» 30% общей выручки компании. Также увидели давление на EBITDA и чистую прибыль.

Сегодня ожидаем публикацию результатов за 2 квартал от ММК $MAGN и Новатэка $NVTK

📊 Сегодня ожидается публикаций важной статистики.
17:00 — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) (США)
17:30 — Запасы сырой нефти от EIA
21:00 — Решение по процентной ставке ФРС, Заявление FOMC (США)

💵 Форекс-курс доллара 72,52 рублей. С утра западные фьючерсы снижаются, азиатские рынки под давлением, растет только Китай. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 0,7%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,3%.

📝 Новостной фон под давлением, откроемся, скорее всего, вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. С утра можно наблюдать «аккуратное затишье». Повод точно есть: заседание ФРС. Внимание будет приковано к пресс-конференции Дж.Пауэлла — видение и будущие действия регулятора крайне важны инвесторам.