ОБЗОР СЕРВИСА FINVIZ — НЕ СКРИНЕРОМ ЕДИНЫМ

Опытный трейдер Никита Шевченко расскажет, как работать с Finviz, проинструктирует по основному функционалу и покажет «фишки» платной подписки.

Первая ассоциация с сервисом Finviz — это конечно же скринер акций, пользующийся огромной популярностью среди трейдеров и инвесторов со всего мира. Такая признанность сервиса обусловлена многообразием функционала для поиска нужных активов для последующего анализа, торговли или инвестиций.

Официальный сайт ресурса находится по адресу https://finviz.com.

Локализация сервиса только английский язык, но это не повод, чтобы проходить мимо. На сегодняшний день существует огромное количество дополнений браузера для перевода.

 

Одним из главных преимуществ ресурса является его простота и удобство. Минимум рекламы, ничего не захламляет и не мешает, чисто «сухая» аналитическая информация, простая и понятная графическая визуализация.

Правда в последнее время на сайте появилась информация о том, что некоторые пользователи из России и русскоязычных стран контактируют с другими пользователи ресурса, представляясь работниками Finviz, и предлагают различные мошеннические схемы.

 

Это одна из причин, почему западные, в частности, американские компании, не хотят иметь дело с русскоязычными клиентами. Низкая социальная ответственность, слабая инвестиционная составляющая (бюджетность), большое количество аферистов, отсутствие должного регулирования — всё это создаёт огромную пропасть между финансовыми рынками Запада и странами СНГ. Но тема статьи не об этом.

Давайте приступим к разбору основных функций сервиса.

Основное меню ресурса состоит из 11 разделов.

• News — последние новости на рынке.
• Screener — скринер акций.
• Maps — карта финансовых рынков. 
• Groups — характеристика рынка по группам (секторам). 
• Portfolio — создание инвестиционного портфеля.
• Insider — анализ инсайдерских сделок. 
• Futures — информация (состояние) о фьючерсном рынке. 
• Forex — информация (состояние) о валютном рынке форекс. 
• Crypto — информация (состояние) о криптовалютном. 
• Backtests — функционал тестирования стратегий на исторических данных. 
• Elite — платный функционал.

Ниже меню расположены 3 графика — это интрадей графики Dow Jones, NASDAQ и S&P500 за последнюю торговую сессию.

 
Далее идёт список компаний по разным параметрам. Слева отображаются топ растущих компаний, справа — топ падающих компаний.

Параметры отбора акций в данном списке:

• Top Gainers — наиболее растущие акции на сегодня (обычно дешёвые penny-стоки).
• Top Losers — наиболее падающие акции на сегодня (те же penny-стоки). 
• New High — акция установила новый максимум за последние 52 недели (год). 
• New Low — акция установила новый минимум за последние 52 недели (год). 
• Overbought — акция находится в зоне перекупленности (определяется индикатором RSI(14) за последние 2 недели). 
• Oversold — акция находится в зоне перепроданности (определяется индикатором RSI(14) за последние 2 недели) 
• Unusual volume — запредельный объем на текущей торговой сессии. 
• Upgrades — положительные изменения в рейтинге акций от известных аналитических сервисов. 
• Downgrades — негативные изменения в рейтинге акций от известных аналитических сервисов.
• Most Volatile — наиболее волатильные акции за последние 24 часа. 
• Most Active — акции с наибольшим торговым объёмом сегодня. 
• Insider Buying — акции, где произошли инсайдерские покупки сотрудниками компании (директор, кто-то из управляющих). 
• Insider Selling — акции, где происходят инсайдерские продажи сотрудниками компании. 
• Earning Before — компании, которые сегодня отчитываются (квартальный, месячный, годовой отчёт) до открытия сессии. 
• Earning After — компании, которые отчитываются после закрытия текущей сессии

Идём дальше. 

РАЗДЕЛ MAPS

Это карта финансового рынка по секторам, подсекторам или же по континентам.

 
При наведении на сектор отобразится список конкурирующих компаний и их перфоманс за последнее время. Очень удобная визуализация того, что происходит внутри каждого из секторов и какие именно акции сильнее/слабее на текущий момент.

Также здесь присутствует разнообразные фильтры по различным фундаментальным показателям, такими как P/E, P/B, Relative Volume и много других.

Ещё карту рынка можно визуализировать в виде «пузырей» (Bubbles). Такая графическая настройка позволяет быстро находить компании по основным параметрам. По умолчанию отображается график по параметру капитализации. Причём цвет отвечает за конкретный сектор, а шкала по оси Y — за перфоманс в %.

В целом, поигравшись с фильтрами можно формировать различные списки для трейдинга или инвестиций. Кстати, при наведении на ту или иную компанию открывается дневной график компании.

 

Идём дальше. На главной странице ресурса есть фильтрация акций по техническому анализу. Специальные алгоритмы, по типу тех, которые используются в Autochartist определяют фигуры теханализа, а также уровни поддержки/сопротивления, каналы и трендовые линии.

 

Сигналы:

• Trendline Support — цена на восходящей трендовой линии. 
• Trendline Resistance — цена на нисходящей трендовой линии. 
• Horizontal S/R — цен на горизонтальном уровне поддержки/сопротивления. 
• Wedge Up — клин наверх. 
• Wedge — обычный клин, горизонтальное сужение волатильности. 
• Wedge Down — клин вниз.
• Triangle Ascending — восходящий треугольник с поджатием к верхней границе или её пробоем.
• Triangle Descending — нисходящий треугольник с поджатием к нижней границе или её пробоем.
•   Channel Up — восходящий ценовой канал. 
• Channel — горизонтальный канал. 
• Channel Down — нисходящий канал. 
• Double Top — двойная вершина. 
• Double Bottom — двойное дно. 
• Multiple Top — множественная вершина (тройная вершина, горизонтальный уровень (зона) сопротивления, который часто учитывается ценой). 
• Multiple Bottom — множественное дно (тройное дно, горизонтальный уровень (зона) поддержки, который часто учитывается ценой). 
• Head&Shoulder — фигура «голова и плечи». 
• ReversalHead&Shoulder — перевернутая «голова и плечи». 

РАЗДЕЛ NEWS

Название говорит само за себя. При переходе на страницу новостей вы увидите 2 колонки. В левой колонке публикуются новости от известных информационных агентств и аналитических сервисов (CNN, The New York Times, CNBC, Yahoo Finance, MarketWatch и другие). В правой колонке — блогосфера. Здесь публикуется авторская аналитика из популярных финансовых блогов США.

 

На главной странице ресурса публикуются последние важные новости, а также указывается информации до ближайшего экономического события по календарю.

 
Можно проанализировать и весь предстоящий календарь событий.

Major news — это список компаний, по которым вышли важные новости.

 

Помимо экономического календаря и новостей на главной странице публикуется список компаний, которые отчитываются в ближайшие дни.


Далее на главной странице идёт таблица инсайдерских сделок. Под словом инсайдеры имеются в виду директора и топ-менеджеры, которые владеют более 10% компании. Откуда эта информация? Дело в том, что в США акционеры компаний должны подавать специальную форму финансовой отчётности в регулирующие организации.

Данная информация является открытой, следовательно, аналитические сервисы активно её используют для анализа. Если директор или кто-либо из окружения (руководящие должности) покупает/продает солидный объём акций своей компании, это огромная пища для размышлений.

 

На главной странице отображаются последние инсайдерские сделки, причём можно видеть конкретно кто именно купил/продал, сколько акций, по какой цене и когда. На вкладке Insider есть дополнительные фильтры.

 

ВКЛАДКА GROUPS

Данный раздел предназначен для анализа ценовых изменений по разным секторам, рынкам и странам.

Информацию можно структурировать как визуальными гистограммами, так и в табличном виде.

ВКЛАДКА PORTFOLIO

В данном разделе можно создавать собственные портфели акций. Платформа автоматически будет просчитывать профит/лосс и показывать текущее состояние портфеля.

 
Список добавленных акций в портфель будет выглядеть следующим образом.


Это платная функция, которую, по сути, можно легко заменить экселем при наличии чуть более продвинутых знаний. Хотя и этого не требуется, на YouTube есть обучающее видео о том, как за 10 −15 минут создавать подобные портфели в таблице Excel или Google Spreadsheets с автоматической загрузкой котировок и обновлением. Вкладки Futures, Forex, Crypto . В данных разделах трейдер может мониторить динамику изменения курсов и анализировать ценовые графики инструментов фьючерсного рынка, валютных пар и криптовалют.

ВКЛАДКА SCREENER

Наконец-то мы сюда добрались. Самая используемая функция данного ресурса. Отбор акций разделён на 4 подраздела: Descriptive (Общее описание), Fundamental (Фундаментальные факторы), Technical (Технические факторы) и All (Все факторы). Обычно трейдеры сразу переключаются на All, чтобы иметь возможность регулировать любые фильтры.

Платный аккаунт позволяет выставлять более тонко некоторые параметры определённых фильтров или создавать группы фильтров, сохранять готовые пресеты, но с уверенностью могу сказать, что бесплатного функционала будет с головой хватать более 90% трейдерам.

В рамках данной статьи мы не будем углубляться в описания каждого параметра. Если будет интересно, можем сделать отдельный материал на эту тему.

 

После выбора любой акции, вы получите максимально подробный отчёт о компании, начиная от графика и фундаментальных показателей, заканчивая последними новостями и инсайдерскими сделками.

 

Из платных функций можно также выделить раздел Backtests (бектестер). Здесь с помощью встроенных параметров и тех индикаторов можно создавать стратегии с полноценными сигналами на покупку и продажу, и тестировать данные стратегии на исторических данных. Функционал бектестера очень ограничен, поэтому сказать, что функция мегаполезная — сложно.

 

Что ещё можно выделить? Это возможность выставлять алерты по разным параметрам (новости, рейтинги, инсайдерские сделки, по цене) и отправлять их на почту. Мне гораздо проще использовать в таких целях TradingView, поэтому данной функцией я не пользуюсь.

 
В целом, как я уже сказал, бесплатного функционала будет достаточно большинству трейдерам и инвесторам. Да, в платном аккаунте нет задержки котировок, есть внутридневные графики, есть возможность сохранять пресеты скринера, получать алерты на электронную поту, пользоваться коррелятором, экспортировать данные в эксель для дальнейшей обработки и всё это делать без рекламы. Но если вы не скальпер, то все данные функции не столь важны. Даже если вы торгуете акции интрадей, основной отбор всё равно происходит до открытия сессии. Сравнительная таблица бесплатного и платного функционала.


В итоге, Finviz можно смело относить к лидерам по отбору и общему анализу акций. Простота пользования, незахламленность, хороший скринер, основная информация по акциям, приятная визуализация графиков — главные фишки ресурса. Однозначно ресурс не подойдёт для полноценного анализа компании по фундаментальной составляющей, но для поиска акций для торговли или кратко- или среднесрочного инвестирования — в самый раз. Для долгосрочного инвестирования лучше смотреть в сторону SimplyWallStreet, Ycharts, GuruFocus, Zacks. Для тех анализа — TradingView, Stockcharts.

Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезных статей по этой теме и не только: https://bit.ly/3iJ7jcO