📝 Утренний обзор мировых рынков - 04.06.2020📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,36%, NASDAQ +0,78%. Фьючерс с утра: -0,2%.

💥 Вчера был позитивный день для макростатистики. Практически по всем странам PMI в сфере услуг оказалась лучше ожиданий аналитиков и одновременно выше уровней апреля. Занятость в частном секторе США снизилась на 2,76 млн, вместо прогнозных 9 млн. Индекс отреагировал на новость ростом более 1%.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 6 512 тыс. человек. Погибли уже более 386,0 тыс. человек.

Европейские индексы вчера бурно выросли, с утра фьючерсы немного корректируются:

🇬🇧 Великобритания +2,61% (фьючерс с утра -0,2%).
🇫🇷 Франция +3,36%
🇩🇪 Германия +3,88% в пятницу (фьючерс с утра -0,3%)

Азиатские площадки с утра немного прибавляют:

🇯🇵 Япония растет на 0,2%.
🇨🇳 Китайский индексы торгуются в диапазоне от -0,2% до 0%.
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,2%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,2%
🇮🇳 Индия -0,2%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июльский фьючерс на ММВБ — 39,22$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 39,27$ (-1,36%)
Данные от EIA вчера продемонстрировали снижение запасов нефти в США на 2,08 млн бар, при прогнозах роста на 3 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,8 млн бар (прогноз — 1 млн бар), дистиллятов на 9,9 млн бар. (прогноз — 2,7 млн бар). Спрос на конечную продукцию под давлением. Добыча нефти в США упала еще 0,2 млн б/с и составляет сейчас 11,2 млн б/с.
💨Природный газ +0,8% (1,824 $/MMBTU)
🥇Золото +0,03% (1705 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы выросли: ММВБ +1,24%, РТС +1,88%. По тяжеловесам: Газпром +2,99%, Лукойл +2,77%, Сбербанк +4,48%, НорНикель -1,78%.
🏦 Московская биржа объявила, что 24 июня (Парад Победы) и 1 июля (День голосования по поправкам в Конституцию) торги проводиться не будут.
🏛 Благоприятные новости для «бакса»: ЦБ в июне в рамках бюджетного правила сократит продажу валюты на рынке до 10,2 млрд рублей (в среднем в день). В мае этот показатель составил 11,4 млрд рублей. Ожидаем укрепление доллара, ввиду сокращения продаж валюты крупным институциональным игроком.
🛢 Вчера вышла ожидаемая отчетность от Лукойла. Выручка упала на 10% (г/г), а EBITDA почти на 50%. Компания получила по итогам квартала убыток в 46 млрд, однако, он сформировался за счет неденежных статей: обесценения активов и отрицательных курсовых разниц. Свободный денежный поток положительный — 56 млрд, однако, он упал на 62% (г/г). Делаю акцент на нем, потому что он является базой расчета дивидендов — не стоит рассчитывать на щедрые выплаты.

Сегодня ждем финансовые результаты за 1 квартал от Русгидро

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (май) (Великобритания)
14:45 — Решение по процентной ставке (июнь) (ЕС)
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, объем экспорта/импорта (США)

💵 Форекс-курс доллара 68,6 рублей. С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские, наоборот, немного прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже, а также котировки «чёрного золота» торгуется на том же уровне.
📝 Такое чувство, что с утра на рынках какое-то затишье перед бурей. Сильная волатильность нескольких дней сейчас сопровождается движением индексов в пределах 0,2-0,3%. Думаю, что наш рынок откроется недалеко от уровней вчерашнего закрытия и уйдет в «боковик».

💭 Коллеги, как думаете, ситуация с утра — это затишье перед бурей или покупатели переводят дух, перед походом на 3200 пунктов? 😎