IPO REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC (REYN)
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC.Ожидаемая дата размещения IPO: 31 января 2020 года.
О компании
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS (REYN) - является ведущей компанией по производству потребительских товаров, присутствующей в 95% домохозяйств в Соединенных Штатах. REYNOLDS производит и продаёт продукты в трех основных категориях: продукты для приготовления пищи, продукты для хранения, посуда и продукты для сбора мусора.
REYNOLDS имеет надежную и хорошо инвестированную производственную базу, которая включает в себя 17 производственных предприятий и более 5000 сотрудников. Производственные мощности расположены в США и Канаде, и большинство продуктов производятся в Соединенных Штатах.
Компания реализует свою продукцию через ведущие продуктовые магазины, складские клубы, дисконтные сети, аптеки, магазины товаров для дома, военные магазины и магазины электронной коммерции.
Компания видит свою стратегию развития через:
- Увеличение инвестиций в портфеле ведущих брендов;
- Усиление присутствия через каналы сбыта;
- Стимулирование роста за счет новых и инновационных продуктов;
- Улучшение операционной эффективности и снижение затрат;
- Повышение прибыли акционеров посредством сбалансированного распределения капитала.
Финансовые показатели
За год, закончившийся 31 декабря 2019 года по сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2018 года:
- Ожидаемое снижение чистой выручки с $3 142 млн до $3 024млн — $3 040 млн. Ожидаемое снижение чистой выручки в основном обусловлено необычно высоким спросом в четвертом квартале 2018 года, когда клиенты увеличили уровень запасов из-за неопределенности относительно доступности будущих перевозок;
- Компания ожидает, что скорректированная EBITDA будет находиться в диапазоне $650 млн. — $660 млн. по сравнению с $647 млн. 2018 года. Это ожидаемое увеличение скорректированной EBITDA за весь год было обусловлено благоприятными ценам на материалы, в первую очередь, на смолу и алюминий.
Источник: проспект компании.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, составил 235 миллионов долларов США.
Подробности IPO:
- REYNOLDS планирует продать 47,170 млн. обыкновенных акций, по средней цене 26,5 долл. США за акцию;
- Компания намеревается привлечь 1,25 млрд. долларов США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера;
- Капитализация компании составит около 5,369 млрд долларов США;
- Shares Float ≈ 23.28%;
Андеррайтеры IPO: Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays, Citigroup, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Stifel, SunTrust Robinson Humphrey и HSBC.
Использование выручки:
Доходы от IPO компания планирует использовать не для развития бизнеса, а для погашения долга, что несомненно является негативным моментом для новых акционеров.
Это предварительный анонс компании. О решении по входу в сделку мы сообщим дополнительно, после анализа конечной информации от андеррайтеров и результатах формирования книги.
Условия сделки на счетах в Interactive Brokers:
• Мин. сумма: Счет в IB 50 000$;
• Заявки до 31 января 2020 года;
• Срок до 45 дней;
• Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 25%.
Вы можете оставить заявку и пообщаться с аналитиками по поводу участия в данном IPO в нашем телеграмм-канале https://teleg.run/amday или по телефону +79055783377.
