Актуально. Ревальвация доллара. А также про гиперинфляцию, хлеб с маслом и не только...

Недавно постил статью Авантюриста об экономическом кризисе в США. smart-lab.ru/blog/57279.php
Листая старую лохматую тетрадь (уже не помню от какого года запись, но вроде от 2008) нашел интересный момент, касающейся нынешней повестки дня. Думаю постановка вопроса будет интересна  широкой публике.
Буду выкладывать актуальные темы. Для многих будет полезно для переосмысления просходящих процессов.

Тут как-то выкладывали его теорию Реконкисты. Тимофей его перенес в раздел теории заговора ) smart-lab.ru/blog/39375.php
Так оно и есть. Конспирология — это всего лишь прогноз, версия, основаная на скрытых механизмах и рычагах воздействий.

Что, до Авантюриста, то начал читать его форум осенью 2008 и тогда лично был далек от биржевых дел. Чел с отличием закончил МФТИ, спец по глобальным динамическим системам.
Был поражен его эрудицией и широтой мысли.  К примеру, за долго до событий в Пакистане он писал, что США приведут к власти демократически избранную Беназир Бхутто, а потом сами закидают ее камнями. У меня волосы на голове шевелились когда я это читал)

К слову, те же штаты когда способствавали к приходу к власти в Пакистане Первеза Мушаррафа. Не забываем о том, что эта страна обладает ЯО.
А что мы наблюдаем сейчас в Египте? И как это просходит в исторических масштабах можно почитать тут smart-lab.ru/blog/offtop/57398.php

Авантюрист начинал писать с форума росбалта, снискал себе уважение и сделал собственный форум www.avanturist.org/forum/
Года 3 как пропал с форума, но жив-здоров переодически машет ручкой. Уверен сейчас работает в правильном месте и правильные люди к его мнению прислушиваются ;)

Опять же, много текста и без веселых картинок, но думающим людям будет интересно ознакомится.

Итак, вопросы-ответы:

-Как простой обыватель и ни разу не экономист скажу, что для меня и, подозреваю, не только меня, ревальвация доллара на фоне гиперинфляции — это самый непонятный момент во всём сценарии Реконкисты. Почему, когда США будут наводнены десятками триллионов долларов, доллар должен дорожать по отношению к другим валютым?

-Ну, ревальвация в гиперинфляции — это, конечно, гипотеза. Моя персональная версия. Механику я представляю себе примерно так:
Штаты запускают гипер. На первом этапе административно или технически закрывают вывод капиталов по финансовым счетам и ограничивают вывод по торговым счетам из США. В этот период в Штатах происходит всплеск внутренних цен на товары и физические активы, вроде домов. Одновременно, возможно некоторое падение бакса на Форекс в результате паники зарубежных спекулянтов и институциональных инвесторов.
Но падение не должно быть слишком большим, поскольку вне финансовой системы США число «лишних» долларов уже относительно невелико — отработал долларовый пылесос 2008-2010. Допустим, бакс улетит с 1.0 даже до 1.30-35. Пусть даже до 1.45. Но очень быстро наступает второй этап. Долларовые долги у европейских и азиатских субъектов
никуда не делись и по ним надо платить баксами. А новых-то долларов из США не поступает. Спрос на бакс растет — снижение курса останавливается, начинается разворот.
Дальше идет интермедия. Третий этап — гиперинфляция в США подкатывает к фондовым рынкам и там начинается ракетный рост. Просто жадные граждане, а также те кто понимает, что гипер на баксе неизбежно ведет к скорому коллапсу европейской и всех прочих финансовых систем, пачками скупают баксы за евро, йены и прочие фантики и спешат затариться американскими финактивами. Активы-то эти дорожают более или
менее синхронно с долларовой гиперинфляцией, пусть даже и с приличным отставанием.
Процесс ревальвации бакса ускоряется — 1.3, 1.2, 1.1, 1.0...
Четвертый этап — Штаты заканчивают основную накачку экономики баксами, в общих чертах достигнув всех внутренних целей, американские фондовые рынки резко проваливаются, Доу летит в направлении 2.5-3.5K. Суетливые граждане спешно пытаются избавиться от штатовских финактивов, а затем и от баксов, меняя их на другие валюты, и стремительно гоня зеленого в направлении 2.0. Тут уже разом плохеет сотням банков,
фондов и корпораций в ЕС, Японии и пр. У них-то на руках хренова туча долларовых активов, которые явно или косвенно выступают обеспечением по их обязательствам. А они вот прямо на глазах исчезают.

Эпилог. В результате испарения долларовых активов, начинается детонация европейской и японской финансовых систем. ЕЦБ и ЦБЯ в ужасе гадят во все стороны десятками триллионов эмиссионных евро и йен, пытась остановить коллапс своих экономик.
Охреневшее от всего этого цирка народонаселение с визгом и воплями, толкаясь локтями, обратно сливает валюты дохнущих стран, пытаясь вырвать друг у друга заветный гринбакс. Евро с йеной летят в задницу со сверхзвуковой скоростью, обгоняя на повороте
заканчивающий инфлировать доллар. Через 6 месяцев наблюдаем курс $0.5 за евро и 260 йен за гиперинфлированный в 5-6 раз доллар.


— Честно говоря, этот момент не понятен. Т.е. еуропейцам и азиатам не будут давать баксы, но при этом будут требовать выплату процентов и тела?

— Ясный пень. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Нужно было вовремя копить правильную валюту. Не накопили — рвите задницу, ищите у кого купить хоть по 5 евро за бакс.


— А что в это время делает Китай имеющий на руках туеву хучу трежерей? Что если он решит не допустить ревальвации бакса и начнёт продавать Европе амер-трежеря за евро-трежеря сведёт дело к, скажем, к медленной девальвации. Будет ли у Китая такая возможность? И имеет ли он в этом свой интерес?

— Да в общем-то неважно. Ну, сбрасывает часть или все трежеря. Может быть даже именно с этого официально и начинается гипер и введение ограничительных мер на движение капитала. В итоге бакс может дополнительно просесть. А может и не просесть. Штатам в принципе поровну, как будет вести себя доллар за пределами США в период накачки -
главное, чтобы свежие баксы бесконтрольно не вытекали наружу, пока не будут решены внутренние задачи. Так что предполагаемая ревальвация — это просто возможный визуальный эффект реализации, как у меня и было написано в статье. Визуальный эффект он и есть визуальный эффект — не совсем понимаю, чего он так всех заинтересовал. Сам-то процесс принципиально этого не изменится, если не будет неконтролируемой
трансграничной циркуляции баксов.


— Здесь конечно всем уже ясно, а что в это время будет с рублем? Кроме меня. И поэтому видимо никто не задает такой вопрос. Ясно, что приходится выглядет полным идиотом, но тем не менее: а что с рублем будет? У них все плохо, ДОУ к 2,5, а наш РТС видимо взмоет ракетой в космос?

— 1001 раз отвечено. За последние 2 недели только я три раза ответил. На 100% зависит от административного решения Правительства РФ. Если впадут в прострацию или неправильно оценят ситуацию, то рубль может автоматические дернуть за баксом и евро сперва по девальвационной схеме, которая довольно скоро начнет конвертироваться в инфляцию, а затем и в гиперинфляцию. Но объективных причин в самой российской экономике и финансовой системе для гипера нет. Т.е. просто правильным волевым
решением можно отсечь весь этот валютный хаос на границе. Я надеюсь, что в правительстве суть процесса будет понята правильно, своевременно, и реакция будет адекватной. Но гарантии Вам сейчас никто не даст, кроме Путина.


-Вексель США – доллар – после такой «заморозки» перестанет быть валютой
мировой торговли. Какой тут курс евродоллара 1.35-1.45, вы о чём? Вас что, в школе не учили, что при делении на нуль неизвестно что получается?
Что мешает Китаю в ответ на «заморозку» его пакета Трежерей реквизировать в пользу казны собственность американских инвесторов на китайской территории?

— Эпилог… цена любой фантастики близка к нулю, сколько её впоследствии
Онегин ни перечитывай. Высыпали мне миллион возражений и все по сути про одно и то же — ежели, мол, США всех киданет через гипер со взломом, то «Винни Пух и все-все-все» американцам не простят и отберут у них все игрушки — откажутся платить кредиты, национализируют американские заводы и пр. Так что отвечу по этой теме самому язвительному критику -
Дохтурову (в качестве наглядной демонстрации моего добродушия).
Краткий ответ: Штатам насрать.
Более развернутый ответ. Я начал этот разговор три года назад, десятки и сотни раз потом повторял и разъяснял, и продолжаю утверждать, что:
1. Сложившаяся мировая экономическая система полностью израсходовала свой ресурс, колониальный насос сдох. Любой выпускник бухгалтерского ПТУ может проверить на простом калькуляторе «Электроника 8000», что выплаты по долгам иностранных субъектов Соединенным Штатам невозможно обслуживать ни из текущих доходов наций, ни за счет монетизации свободной от обязательств собственности. Сегодня на это
расходуется накопленный виртуальный капитал, который, на самом деле, вообще ничего не стоит, так как за ним нет никаких физических активов. Следовательно, Штаты сейчас принимают по долгам чистый воздух и то только потому, что могут пока расходовать этот
воздух для своих собственных выплат. Т.е. все эти выданные вовне кредиты уже ничего не стоят и это известно любому серьезному американскому кредитору. Свою задачу этот кредитный рычаг выполнил и больше не интересен. Бесполезно пытаться выколотить алименты с бомжа и американцы не такие тупые как кажется, чтобы этим заниматься.
2. Всемирный кризис перепроизводства, который уже разворачивается в полный рост, должен ликвидировать примерно половину — минимум треть — всех средств производства на планете. Где эти средства производства разумнее демонтировать с точки зрения интересов США — в США или за их пределами? Ответ очевиден. Поэтому нет смысла плакать по национализированным Китаем или Бразилией предприятиям. По сути, они уже сегодня стоят 5 центов за пучок, а завтра за них просто в морду будут давать.
3. И без участия Штатов по планете прокатится волна национализаций, революций, гражданских войн, сепаратистских конфликтов, региональных войн. А при их деятельном участии уровень «физической дипломатии» на планете вырастет на порядок. Сколько предприятий зарубежом и иностранных активов можно надеяться удержать и даже просто
сохранить в физической целости и сохранности в такой ситуации? Правильно — ровно столько и ровно там, где твои чиновники и батальоны поддерживают относительный порядок и стабильность. Для Штатов это только США и часть Лат. Америки.
Поэтому просто нелепо рассуждать о том, что Штаты не посмеют рискнуть своими зарубежными активами. Да они уже про них даже думать забыли. На уровне стратегического плана они все списаны, поскольку нет никаких перспектив и одновременно нет никакого смысла сохранять над ними контроль в отработанной системе.
И незачем. Поскольку по результатам основной фазы кризиса и геополитических катаклизмов, Штаты либо скупят либо просто заберут все что им хочется в 10 раз дешевле и надежнее, чем они могли это сделать в любой момент прошлых 50 лет.
Эпилог: Жюль Верн — самолет и подводная лодка, Г.Уэллс — космический полет, А. Толстой — лазер, А. Азимов — робот… «Цена любой фантастики близка к нулю»… до тех пор, когда она, став реальностью, бьет тебя ключом по голове.


— Мне вот представляется, что вместе со списанием долгов, остальной мир может запросто объявить и списание установленных правил, законов и т.п., в частности авторского/патентного плана.

-Господи, да какое авторское право. Вам сколько лет было в 92-93? Если больше 18, то попробуйте вспомнить, в каком месте это авторское право было в России, помножьте на 3.14159, и получите примерное представление, как оно будет востребовано в мире через 3-4 года.


— Госдолг и дефицит бюджета безопасности США не угрожает. Оснований для гипера нет. А для дефляции есть.

— Мысль скачет как заяц, но общее направление критицизма понятно. Если Вам так хочется, могу лениво возразить по двум пунктам — притомился густо спорить.
1. Деньги, которые занимают сегодня правительства, официально во всем мире считаются реально заработанными. На самом деле все серьезные люди отлично знают, да и мы тут уже давно разобрались, что к реальному зарабатыванию подавляющая часть этих денег не имеет никакого отношения, а «заработаны» они только на бумаге. Тем не менее, раз уж так
договорились в 1944, то и продолжают делать вид, что эти виртуальные деньги — это самонатуральные деньги. Многие верят. Например pustota и другие выпускники ВШЭ и ЭФ МГУ. Поэтому, когда правительства финансируют свои расходы из займов, они «честно» говорят: «Да, занимаем. Но занимаем настоящие, кем-то заработанные и сбереженные деньги. А раз деньги настоящие, из реальных сбережений, значит они ничуть не хуже тех, что мы сами зарабатываем». А вот в тот момент, как ФРС США начнет, по Вашему предложению, именно печатать деньги, оно нарушит саму суть
бреттон-вудского — ямайского пакта. В этом пакте черным по белому написано — «Деньги можно печатать только изобразив видимость реальной работы — например, устроить спекулятивный бум в недвижимости или на фондах». Прямое печатанье денег работой не считается. Так что такой наглостью возмутятся все сразу — от правительств до мелких спекулей, и возмущение это будет весьма ощутимым.
2. Вы абсолютно неправильно поняли главную причину гиперинфляции, как наличие чрезмерного госдолга. Главная проблема для США — это не госдолг, а долги негосударственных субъектов экономики — домохозяйств, корпораций, малых фирм, банков, фондов и пр. Долговая пирамида дошла до своего предела и рухнула (FM&FM, AIG, GM, Citi, и пр.). Это медицинский факт. Восстановить ее невозможно — это математически доказуемо. Но можно несколько затормозить ее коллапс, если заливать все крупные кассовые разрывы государственными деньгами. В результате, можно оттянуть момент разрушения финсистемы до того времени, как начнут подрываться финсистемы Онегин декабрь 2010 основых конкурентов и противников США. И тем самым получить стратегическое преимущество. Но поскольку на каждом следующем витке схлопывания долговой пирамиды США возникают все более масштабные кассовые разрывы, каждый раз
требуется все больше денег. И эти деньги и поступают в США в виде госдолга. Но денег — которые «реальные» — ограниченное количество. Очевидно, что ограниченное, сталкиваясь с практически неограниченным, имеет тенденцию к быстрому исчерпанию. В тот момент, когда сумма, необходимая для залатывания очередной порции дыр в долговой пирамиде
экономики США превысит доступный, на текущем отрезке времени, объем привходящих денег, неизбежно начнется тупое печатанье баксов. Дальше см. п.1. И раз уж бакс и так и так пойдет вразнос, то логичнее уж использовать ресурс печатанья по полной, с максимальным эффектом для экономики США и с максимальным поражением противников. Именно поэтому, размер госдолга и рассматривается как один из ключевых
индикаторов масштаба исчерпания мировой ликвидности, и, соответственно, даты БП.


— Пожалуйста, объясните, как небольшая (предполагаемая Вами) инфляция позволит разрулить проблему больших обязательных выплат. Каков конкретный механизм?

— Вы у меня спрашиваете? Тогда не по адресу. Именно этот вопрос я и задаю всем стронникам плавного инфлирования глобальной и, в частности, американской долговой пирамиды. Поскольку для меня такой практический механизм просто за гранью понимания, хотя я могу себе представить самые фантастические концепции. Более того, я не раз приводил подробные обоснования, почему относительно небольшая инфляция в принципе не может поспеть за динамикой схлопывания долговой пирамиды. Обоснованных же возражений пока не слышал ни разу за три года. То есть обесценение доллара будет, вопрос лишь вместо дефолта или после дефолта. Но оба пути одинаково катастрофические для нетто импортёра, обладателя резервной валютой, единственной глобальной империи. Это будет закат, да не закат, а ужасающий крах страны в одночасье. Именно поэтому Авантюрист и предложил пути обхода данного события(гиперинфляция и реконкиста). Да оба эти пути при реализации
столкнутся с довольно большим количеством трудностей, что вызывает сомнения в их реальности(будут ли они осуществлены). Но подчеркну другого пути у Америки остаться страной с которой считаются просто нет.


-  А то что я написал вчера мой пост, это размышление на тему а стоит ли в целях ПП что бы после кризиса с Америкой считались вообще, так как некоторые события говорят о том, что её как страну готовят на заклание

— Я так понимаю, тут людям не нравится именно эта связка «Новый миропорядок = гиперинфляция + реконкиста» (почти по Ленину). А не нравится, поскольку, с точки зрения большинства присутствующих, вероятность успешного исполнения оперы «Реконкиста» весьма невелика. Откуда многие делают вывод что ее нет и не будет. Мол, высокие шансы провала однозначно убедят американский истеблишмент, что это дохлый
номер и они даже не попытаются пойти этим путем. Но я-то тоже почти уверен, что Штаты, к конечном итоге, провалят реализацию силовой стратегии. Что не помешает им переть по ней до упора, пока они рога не обломают. Почему я так думаю? Да потому что примеров тому, как нация/элита ставила себе бредовую, абсолютно недостижимую, цель
глобальной или вроде того гегемонии, и начинала ее на полном серьезе реализовывать — хоть пруд пруди. Ну что, реально что ли Наполеону было завоевать и удержать всю Европу, Россию и С.Африку? Да нет конечно. Задумка была бредовая, но у нее были геоэкономические причины, которые заставили Бонапарта ввязаться в эту авантюру. Насколько было адекватным то, что Гитлер решил повторить тот же самый авантюрный «подвиг»? Да ни на сколько. Он бы проиграл по любому, годом раньше, или тремя позже.
Это медицинский факт. Но геоэконмоические причины вынудили его пойти на этот шаг. Точно так же, как аналогичные причины вынудили японцев ввязаться в безнадежную войну с США за контроль над тихоокеанским регионом. Т.е. если из сложившейся отвратительной ситуации есть только силовой выход, текущий «гегемон» его обязательноприменит, даже если реальные шансы на успех 1:10. А теперь вопрос — нам сильно
полегчало от того, что в конце концов мы Гитлера отделали? Вот и я про то же. Штаты-то, наверняка, облажаются. Только вот во сколько миллиардов человек «сопутствующих потерь» и в какой экономический ущерб это обойдется всем остальным.


PS надеюсь отклик будет. Просто интересно насколько актуальны эти мысли здесь? Нужно ли продолжать?