ves2010
ves2010 личный блог
13 ноября 2019, 10:09

инвестирование в дивидендные акции

инвестирование в дивидендные акции

 в последнее время только и слышу что инвестируйте в дивы и станете охульенщиком… заинтересовался темой… потратил сегодня 20 мин времени...  делюсь результатом...

 просто взял и проанализировал статистику по американским етф на высокие дивиденды сравнивая их с индексом широкого рынка vanguard 500 index investor

 для этого пошел finviz.com/search.ashx?p=high%20dividend

и получил список етф на высокий дивиденд… чего там только нет… и высокие дивы с плечом… и высокие дивы развивашек… и высокие дивы + низкая волатильность...

 затем пошел анализировать портфели

www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults

 выставил там индекс для сравнения… реинвестирование дивендов и ребалансировку раз в квартал...

 и что в итоге...

из 25ти етф индекс широкого рынка победили 2 етф… причем они оба были со 2ым плечом… причем даже они не победили индекс широкого рынка очень сильно и в разы… где то на 25% и это на втором плече… все остальные етф на высокие дивы либо сильно отставали либо просто отставали от индекса широкого рынка...

 я прям даже расстроился… ну как так… дай думаю посмотрю на коррекциях что происходит — да коррекции выкупаются и они меньше чем у индекса… а вот кризис 2009г выкупать никто не хотел… упали етф на высокие дивы так же как и весь рынок на -50%.

 вообщем закономерно все… мораль...

1 дивидендные акции растут линейно

2 растущие компании растут экспоненциально

3 растущие компании входят в индекс широкого рынка и за их счет происходит обгон медленных дивидендных компаний

4 на российском рынке с растущими компаниями плохо совсем… их просто нет… неслучайно стратегия инвестирования в дивы имеет место быть… и переигрывает российский широкий индекс...


59 Комментариев
  • chizhan
    13 ноября 2019, 10:13
    А как же яндекс?
  • Денис Лукин
    13 ноября 2019, 10:18
    Тоже хотел сказать про Яндекс, Новатэк, АФКС. Но это не сравнится с многообразием возможностей на американский площадках — там вообще весь мир, а не только Америка представлена.

    Насчёт морали — крутая заметка. Действительно, широкий индекс уже содержит акции роста — за счёт них выстреливает и обгоняет скучные, линейно-растущие диви-тикеры.
  • Владимир Кипр
    13 ноября 2019, 11:23

    А попробуйте сравнить индексный VTI c портфелем из ETV и пакетом  облигационных PTY PCN PHK, все  равными долями, по 20% .
    Процентов по 10 — недвижимость — VNQ,  BDC — MAIN.  Те чисто див портфель.
    Время с 2008 года по  октябрь 2019, те с просадкой рынка.  Ежегодная ребалансировка. Сумма 100000$.
    VTI вырос до 268000.  портфель  дивидендов до 446000. Сравнение просадок тоже интересно.
    Используем :
    https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
      

      • Владимир Кипр
        13 ноября 2019, 15:45
        ves2010, недвижимости там 10%, плюс PIMCO то что на недвижимость. Слезы. Портфель,  кстати,  менее волатильный чем индекс.
        Посмотрите старт портфеля, все видно,  будьте объективны.
        Идея — то что диви портфель   с реинвестированием, имеет полное право на жизнь. 
      • Владимир Кипр
        13 ноября 2019, 16:13
        ves2010, можно посмотреть VTI и ETV (индекс с комиссиями и диви выплатами) c 2006.
    • reglament
      13 ноября 2019, 18:16
      Кипр, pty обожаю
      • Владимир Кипр
        14 ноября 2019, 11:59
        reglament, да, держу его годами.
  • Кактус
    13 ноября 2019, 11:37
    и получил список етф на высокий дивиденд… чего там только нет… и высокие дивы с плечом… и высокие дивы развивашек… и высокие дивы + низкая волатильность...

    Блестящая иллюстрация того, насколько у нас все недоразвито.
    Вон там какой выбор дивидендных etf. Тамошние любители не сидят по сайтам и соц сетям, не копаются в отчетах и сайтах новостей-раскрытия, не составляют себе чего-то там сами, а просто выбирают себе какой-нибудь etf.

    У нас в конце 2019 года едва-едва появились биПифы (наш аналог етф) на основной индекс ММВБ. Куда уж нам до всяких growth etf, high dividend etf и прочих достижений цивилизации :)
    • iddqd3n
      13 ноября 2019, 23:27
      Анастасия К, у нас тут ликвидных акций 10 штук, нафига нам куча etf? :)
      • Кактус
        14 ноября 2019, 12:06
        Денис Г., 

        Индекс Мосбиржи малой капитализации- 26 компаний
        www.moex.com/ru/index/MCXSM/constituents/

        Да, это не сотни, как в США.

        Но такой etf не помешал бы.
        Глупо каждому самому такое собирать. До проф. участников вот доходит, для основного индекса Мосбиржи биПифы сделали Сбербанк, потом подошли Альфа, ВТБ и Газпромбанк. Когда-нибудь и до второго эшелона они додумаются.
      • Кактус
        14 ноября 2019, 12:08
        Денис Г., 
        Дивидендных акций, представляющих интерес, штук 30. В один год кидают одни, а сверхдивы платят другие, в другой год — наоборот.
        Если бы был какой-нибудь биПИФ (аналог etf по нашему законодательству), занимающийся этим, всем бы стало только лучше.

        А жаждущим самостоятельно все собирать и отслеживать никто не мешает. Фанаты и истинные любители ковыряться в различных историях, а также ходить по судам в случае очередного кидалова, всегда и везде есть, им никто не мешает самостоятельно действовать.
  • дак чо, не будет пенсии в 35? *(
    • Chipa lipa
      13 ноября 2019, 15:24
      TutProstoAdres, есть только звиздоболв35, который несогласных в чс добавляет
      • товарищ масон
        13 ноября 2019, 20:56
        Chipa lipa, 
        то есть вы считаете что человек врёт когда пишет что он на своего несовершеннолетнего ребёнка открыл брокерский счёт и накидал ему туда акций ?
        а. ну да.
        или  это не он врал… я мог и спутать.
        • Chipa lipa
          15 ноября 2019, 14:10
          микроспекулянт, я считаю что это сотрудник аля тинькоф инвестиции и вся эта шляпа его фантазии
  • Поликарп Брусникин
    13 ноября 2019, 12:23
    Вообщем QQQ никакому етф по доходности не обогнать.
    • Александр Карпов
      13 ноября 2019, 13:17
      Биотехнолог, XLK ETF обходит
      • Поликарп Брусникин
        13 ноября 2019, 14:47
        Александр Карпов, посмотрел. Действительно, вырос сильнее. Но у него плохая диверсификация. 40% етфа — две компании.
      • Поликарп Брусникин
        13 ноября 2019, 14:42
        ves2010, 2000 это пик пузыря. Такие моменты нужно исключать из анализа как погрешность. Тоже самое как нельзя брать РТС с 1998 года.
  • Александр Карпов
    13 ноября 2019, 13:14
    DGRO обходит Vanguard-овские ETF
    • Павел
      13 ноября 2019, 13:26
      Александр Карпов, у XLK доходность и шарп меньше чем у QQQ.
      • Александр Карпов
        24 февраля 2020, 23:34
        Павел, интересно, а TQQQ выдержит кризис подобный 2007-2008 гг. или схлопнется и разорится...?
  • Павел
    13 ноября 2019, 13:35
     Кстати, easytrade много интересно писал про etf, поищите. Ну и при личном общении выдает уйму полезностей, занимается этим вопросом весьма серьезно. Портфели, которые он даёт гораздо интересней озвученых выше
  • Павел
    13 ноября 2019, 14:43
    Спекуляции, да, другая тема, согласен. Насчет величины капитала не совсем. Порог входа 10000$. Так как тут речь шла о etf, я и дал наводку.
  • Chartmaster
    13 ноября 2019, 14:51
    Интересно, кто станет победителем следующие 5, 10 лет. Growth vs value. Возможно в портфеле сейчас разумно держать одинаковые доли…
    • Поликарп Брусникин
      13 ноября 2019, 15:05
      Веревкин блог, Growth вроде всегда value обгоняет
      • Chartmaster
        13 ноября 2019, 15:26
        Биотехнолог, это вопрос, который сейчас весьма активно обсуждается в англояз инф пространстве. Вот тут, к примеру, есть данные us.beyondbullsandbears.com/2018/08/20/is-it-time-for-value-stocks-to-shine/
      • Maxim Sheyko
        13 ноября 2019, 16:40
        Биотехнолог, Growth вроде всегда value обгоняет

        Последние лет так 40 обгоняет. Как отменили золотое обеспечение и началась «вертолетная» финансовая эпоха.

        Если смотреть динозавров типа Грехема, то там эпоха, когда в стоки не абсорбировалось напечатанное всеми ЦБ мира. И результаты и отношение к акциям роста было из разряда — «купил и надейся, что найдётся потом еще больший дурак».
        • Поликарп Брусникин
          13 ноября 2019, 16:44
          Maxim Sheyko, промышленный век, что с него взять. Сейчас экономика другая.
          • Maxim Sheyko
            13 ноября 2019, 16:54
            Биотехнолог, промышленный век

            Корректнее — кейнсианский
            • Astronomer
              13 ноября 2019, 18:38
              ves2010, отличный пост! все по делу и по существу.
  • Eugene
    13 ноября 2019, 21:59
    Надо сказать, что хорошо растущие дивидендные компании у нас есть. Одна Татнефть чего стоит.
  • Dmitry Mikheev
    14 ноября 2019, 02:09
    Опаньки! Годное наблюдение.
  • На пенсию в 35
    14 ноября 2019, 03:00
    вы совершенно не уловили суть дивидендной и доходной стратегии
    акции роста не дают ежемесячный кеш на счет
    то есть на них нельзя покушать

    а иксы инвесторы делают в моменты кризисов и коррекций
    формируют подушку из облигаций (из довнесенмй или из того же див.потока) далее скупают упавшие в несколько раз дивидендные акции


      • На пенсию в 35
        14 ноября 2019, 11:57
        ves2010, затем упали за день на 20%. А еще вскоре случился кризис. И они рухнули на 70%. Такое уже бывало, как раз с Амазоном. При этом кушать хочется каждый месяц. И вот вы залезаете в основное тело капитала. А потом пытаетесь отыграться, лудоманить. 
        Доходному или дивидендному инвестору на такие просадки вообще пофигу.
        Интересен только ежемесячный ручеек.
        Это гигантское психологическое преимущество.
          • На пенсию в 35
            14 ноября 2019, 16:10
            ves2010, приведу более понятный аналог. Вот есть у вас однушка в Москве. Какая разница какая на нее сейчас цена, если вы точно знаете что раз в месяц вам на карту падает 35000 рублей? Беспокойство наступает только когда арендаторы перестают платить. В этом суть.
            • OlgaA
              28 ноября 2019, 10:44
              На пенсию в 35, беспокойство начинается, во-первых, когда однушка попадает в программу ренновации и она уже не в доступном тихом центре,  а в туево-кукуево. И денег за аренду можно выручить в другом объеме.
              Во-вторых, то курят в квартире, потом потолки желтые, то плитка в ванной отлетела. Обои выцвели, мебель дети раскрутили. Для следущих квартирантов надо как минимум косметический ремонт делать.

              При владении любым активом, акции ли, недвижимость ли, всё требует внимания, учета и контроля.

              Пишу в этом блоге, т.к. Вы На пенсию в 35 ведете монолог, а не диалог и всех, имеющих точку зрения отличной от вашей, добавляете в черный список. Привет из ЧС.
              • На пенсию в 35
                28 ноября 2019, 12:48
                OlgaA, опишу критерии, за которые я баню:
                1. Панибратство. Тыканье, дружище и пр.
                2. Упрёки в рекламе. Я никому ничего не продаю.
                3. Высокомерие. Ты кто такой, школьник и тд. Люди ничего не знают о размере моего капитала, успешных и провальных бизнесах и пр
                4. Критика без аргументов. Чушь, бред, ересь и т.д.
                5. Хамство и переход на личности. Попытка зацепиться не за мнение, а за какую-то деталь в личности собеседника.

                Конкретно вы попали под пятый пункт
                Вот за этот комментарий «про ноги мыть»
                smart-lab.ru/blog/575481.php#comment10337183
                В таком тоне я не готов дискутировать, извините
                Это не отличная от моего точка зрения, это самое натуральное хамство

                • OlgaA
                  28 ноября 2019, 13:16
                  На пенсию в 35, понятно.  Вот такая я уродилась у мамы с папой.



                  Ваши ответы мне :
                  OlgaA, замужество? Вы серьезно? Не работает эта схема нынче. Не-ра-бо-та-ет. Удачно выйти замуж — это путь шкуры.

                  OlgaA, я, к сожалению, женился крайне неудачно.Как раз на девушке, которая очень хотела удачно выскочить замуж.А там хоть трава не расти.Брак распался, разумеется.Нахлебался по полной — частичная потеря капитала, боль, слезы и прочие прелести.

                  Вы взялись учить других. Представьте себе, что у других отличный от вашего жизненный опыт, который привел к положительному результату.
                  Я удачно вышла замуж, люблю и горжусь своим мужем.  
                  Меня взбесило, когда Вы своих жен, которые Вам детей родили «шкурами» назвали. Сейчас с молоденькой живете.
                  Какой пример молодым? 

                  Насчет чуши, что вы искали рекрутов работать не за зарплату, а за процент, так меня в топике 27 человек поддержало.

                  Вы прячетесь за ником На пенсию в 35 — абсолютная обезличенность.
                  Зачем Вы это делаете? Вы гордитесь количеством внесённых в черный список ?

                  Где в вашем профиле можно увидеть моих собратьев? Сколько нас черносписочных у человека из первой пятерки форбс ?

                  (ves2010 извините, что комментарии в вашем посте)
                  • На пенсию в 35
                    28 ноября 2019, 13:48
                    OlgaA, вы снова переходите на личности
                    и вас снова несет
                    вы лезете туда, куда вам не положено лезть

                    здесь портал по обсуждению инвестиций

                    • OlgaA
                      28 ноября 2019, 13:50
                      На пенсию в 35, жаль что в профиле видно только друзей и подписчиков. А черный список не видно. Я бы с ними подружилась.

                      Как-то спорила с Силент Хамстером, вы на него чем-то похожи. 
                      Ну там он меня обозвал нехорошим словом, объявил, что я в мужской журнал влезла, но по крайней мере в черный список не внёс.

                      Поймите Вы, наконец-то, На пенсию в 35, что обратная связь, с обезличенным ником, когда зацепило, она такая. Жесткая и не прикрытая изяществом слога. 
                      Если вы прикрылись обезличенным ником, вы такой же «гладиатор» на инвестиционно-трейдинговой  арене, как все. Занося людей в чс вы уходите с арены, прикрываясь своим дутым кодексом.
                      • На пенсию в 35
                        28 ноября 2019, 14:04
                        OlgaA, там отличная компания
                        один написал «слыш, ты кто такой»
                        другой (со словом спекулянт в никнейме) назвал меня школьником… при этом у человека скорее всего в портфеле пара миллионов рублей + стратегия лудомана

                        могу познакомить;)
                        • OlgaA
                          28 ноября 2019, 14:10
                          На пенсию в 35, мы в чужом пространстве. Пора закругляться.
                          А то что Вас назвали школьником, так я не удивляюсь. Поведение совпадает. 
                          Повторяюсь, где можно увидеть список  кого вы внесли в ЧС?
                          • На пенсию в 35
                            28 ноября 2019, 14:15
                            OlgaA, третий раз переход на личности
                            а вы упрямая
                            пора обратно в мою уютную клоаку
                            всего хорошего
                            • OlgaA
                              28 ноября 2019, 14:57
                              На пенсию в 35, в добрый путь, земля прощай!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн