инвестирование в дивидендные акции
инвестирование в дивидендные акции
в последнее время только и слышу что инвестируйте в дивы и станете охульенщиком… заинтересовался темой… потратил сегодня 20 мин времени... делюсь результатом...
просто взял и проанализировал статистику по американским етф на высокие дивиденды сравнивая их с индексом широкого рынка vanguard 500 index investor
для этого пошел finviz.com/search.ashx?p=high%20dividend
и получил список етф на высокий дивиденд… чего там только нет… и высокие дивы с плечом… и высокие дивы развивашек… и высокие дивы + низкая волатильность...
затем пошел анализировать портфели
www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
выставил там индекс для сравнения… реинвестирование дивендов и ребалансировку раз в квартал...
и что в итоге...
из 25ти етф индекс широкого рынка победили 2 етф… причем они оба были со 2ым плечом… причем даже они не победили индекс широкого рынка очень сильно и в разы… где то на 25% и это на втором плече… все остальные етф на высокие дивы либо сильно отставали либо просто отставали от индекса широкого рынка...
я прям даже расстроился… ну как так… дай думаю посмотрю на коррекциях что происходит — да коррекции выкупаются и они меньше чем у индекса… а вот кризис 2009г выкупать никто не хотел… упали етф на высокие дивы так же как и весь рынок на -50%.
вообщем закономерно все… мораль...
1 дивидендные акции растут линейно
2 растущие компании растут экспоненциально
3 растущие компании входят в индекс широкого рынка и за их счет происходит обгон медленных дивидендных компаний
4 на российском рынке с растущими компаниями плохо совсем… их просто нет… неслучайно стратегия инвестирования в дивы имеет место быть… и переигрывает российский широкий индекс...
Насчёт морали — крутая заметка. Действительно, широкий индекс уже содержит акции роста — за счёт них выстреливает и обгоняет скучные, линейно-растущие диви-тикеры.
А попробуйте сравнить индексный VTI c портфелем из ETV и пакетом облигационных PTY PCN PHK, все равными долями, по 20% .
Процентов по 10 — недвижимость — VNQ, BDC — MAIN. Те чисто див портфель.
Время с 2008 года по октябрь 2019, те с просадкой рынка. Ежегодная ребалансировка. Сумма 100000$.
VTI вырос до 268000. портфель дивидендов до 446000. Сравнение просадок тоже интересно.
Используем :
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
Блестящая иллюстрация того, насколько у нас все недоразвито.
Вон там какой выбор дивидендных etf. Тамошние любители не сидят по сайтам и соц сетям, не копаются в отчетах и сайтах новостей-раскрытия, не составляют себе чего-то там сами, а просто выбирают себе какой-нибудь etf.
У нас в конце 2019 года едва-едва появились биПифы (наш аналог етф) на основной индекс ММВБ. Куда уж нам до всяких growth etf, high dividend etf и прочих достижений цивилизации :)