Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 12 июля 2019г
Все портфели — виртуальные.
Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.
1 Эмитенты-экспортеры +4.0%
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +2.6%
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +2.2%
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +3.0%
5 ТОП-10, лучшие экспортеры +1.8%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +3.0% (портфель создан 07 июня 2019г)
7 Генерация и сети
8 Нефтегаз +0.9% (портфель создан 14 июня 2019г)
9 ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк +2.8% (портфель создан 16 июня 2019г, с ценами закрытия 14 июня)
+
Доходность всех портфелей снизилась.
Портфель «Генерация и Сети» ушел в ещё бОльший минус.
Портфель экспортеров сохраняет лидерство.
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
а как твои дела с криптой?
я практически потерял все вложения
теперь у меня куча говнотокенов, которые никому не нужны
и что?
Это не инвестирование, а гадание на кофейной гуще. Такой огромный пакет компаний требует штат сотрудников, которые будут следить и знать специфику каждой организации.
и ни в одном портфеле нет акций 100 компаний
я бы хотел, чтобы в моём реальном портфеле было 20-30 эмитентов, но даже такой портфель трудно собрать на фр рф
ибо очень много шлака и неликвида, а акций, которые пройдут через мои фильтры — мало
Спасибо за материал. Мне интересно было смоделировать историю пары портфелей на основе метода:
https://smart-lab.ru/blog/548700.php#comment9881518
Исходные данные: портфель 100 тыс. руб., старт 1 марта 2015 г., финиш — в 2019 г. перебалансировка — каждый год.
Портфель дивтикеров на 16% победил экспортеров, это без учета дивов: 215 тыс. руб. против 185 тыс.
но для меня в таком моделировании есть два больных места
ребалансировка и дивы
дивы нужно обязательно учитывать, но вручную это делать лень, особенно когда в портфеле 30 позиций
а ребалансировка, по моему мнению — вообще противоестественный шаг
это глупо
вот тут писал
+
Нужно ли проводить ребалансировку портфеля?
+
1 Эмитенты-экспортеры
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров
5 ТОП-10, лучшие экспортеры
6 Дивитикеры. Опасный шлак.
7 Генерация и сети
8 Нефтегаз
9 ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк
10 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA
11 AFLT+SNGSP
=
Мои виртуальные портфели
=