20 января 2019, 20:43

Девальвация мировых валют с 1996 по 2018 год

Таблица демонстрирует утрату покупательной способности основных мировых валют за период 02.09.1996 по 27.12.2018 по отношению к золоту.
Например, обвал «cny» в 2,71 раза означает, что 02.09.1996 на 1 млн. юаней можно было купить в 2,71 раза больше золота по сравнению с 27.12.2018.
Что это дает и какие могут быть выводы?
Ну например, что для средне- и долгосрочной торговли лучше подбирать пару в которой покупается верхняя часть таблицы против нижней части.

Для себя сделал интересный вывод, что «Валютные войны» Китая и США что-то немного навоевали. Разговоры о политике девальвации китайской валюты СМИ муссируют постоянно, однако почему-то никто не говорит, что на деле крепость CNY не уступает Швейцарскому франку.
Вот кто реально воюет так это Турция, Аргентина, Украина, Россия, причем против своих же граждан, оставляя их без накоплений.
Приглашаю всех высказать кто что думает в комментарии.

/>/>

Валюта	Обвал (во сколько раз)
cny	2,71
chf	2,71
czk	2,88
sgd	3,21
cad	3,28
usd	3,30
hkd	3,34
jpy	3,35
nzd	3,40
xdr	3,46
eur	3,66
twd	3,67
aud	3,70
dkk	3,76
thb	3,79
ils	3,96
gbp	4,07
hrk	4,08
sek	4,48
krw	4,48
nok	4,50
pln	4,51
myr	5,50
clp	5,58
isk	5,82
huf	6,15
inr	6,53
php	6,59
mxn	8,56
zar	10,65
nad	10,82
brl	12,64
egp	17,38
idr	20,45
bgn	26,42
ron	42,57
rub	42,74
uah	51,27
ars	133,07
try	202,70

______Добавлено позже__________
У кого хорошо с математикой, может сообщит, какой доходностью нужно было приобрести 30-летнии облигации США в 1996 чтобы доходность по ним в 2019 году могла увеличить в 3,3 раза изначально вложенную сумму?

валюта Китай

Александр Петров

Москва

683

с 27 ноября 2016

45 Комментариев

Ruscash
20 января 2019, 20:54
что тут высказываться — вранье и воровство в РФ
0
Storm Hold
20 января 2019, 20:55
php… это профессиональное))) что за валюта?
+2
- Александр Петров
  20 января 2019, 20:58
  Storm Hold, филиппинское песо (PHP)
  0
LSV
20 января 2019, 21:05
Хорошая инфа. Спасибо интересно.
+1
Сергей Кузнецов
20 января 2019, 21:07
К каждый валюте если добавить название по русский, то было бы шикарно
+2
- Влад(и)Мир
  21 января 2019, 17:36
  Сергей Кузнецов, напишите по русски )
  0
  - Сергей Кузнецов
    21 января 2019, 17:44
    Владимир М., не все помнят буквенное обозначение валюты. Если в таблице добавить графу — страна, то будет здорово.
    
    0
all silver
20 января 2019, 21:09
золото котируется в долларе. соответственно зависит от индекса доллара. ну и инфляция, которая чем выше, тем ниже валюта в этой таблице.
+1
elber
20 января 2019, 21:17
Доллар одна из стабильных валют, если судить по таблицы!
0
- Александр Петров
  20 января 2019, 21:30
  elber, сразу видно, что у вас нет валютной ипотеки
  0
  - elber
    20 января 2019, 21:33
    Александр Петров, Я в плане покупки акций на долгосрок!
    0
Евгений Петров
20 января 2019, 21:46
Анализ динамики валют бессмыслен без учета реальных процентных ставок.
+1
- Александр Петров
  20 января 2019, 22:40
  Евгений Петров, смотря о каких целях идет речь.
  
  0
Евгений Петров
20 января 2019, 21:52
У кого хорошо с математикой, может сообщит, какой доходностью нужно было приобрести 30-летнии облигации США в 1996 чтобы доходность по ним в 2019 году могла увеличить в 3,3 раза изначально вложенную сумму?
5.3% примерно
+2
- Александр Петров
  20 января 2019, 21:54
  Евгений Петров, спасибо!
  0
  - Brassiere
    20 января 2019, 21:57
    Александр Петров, надо Е.Петрова благодарить спасибо бро)
    0
- Александр Петров
  20 января 2019, 22:00
  Евгений Петров, а для России (15-летние ОФЗ):
  с 1996 по 2019 чтобы увеличить в 42,74 раза изначально вложенную сумму?
  с января 2000 по январь 2019 чтобы увеличить в 11,47 раза изначально вложенную сумму?
  
  0
  - Евгений Петров
    20 января 2019, 22:29
    Александр Петров, с 1996 по 2019 чтобы увеличить в 42,74 раза изначально вложенную сумму?
    17.7%
    
    с января 2000 по январь 2019 чтобы увеличить в 11,47 раза изначально вложенную сумму?
    13,8%
    0
    - Александр Петров
      20 января 2019, 22:32
      Евгений Петров, спасибо!
      0
Витька Мураш
20 января 2019, 21:59
Это интересно. Александр, а табличку сами составляли?
Можете кинуть ссылкой на цифры?
0
- Александр Петров
  20 января 2019, 22:20
  Витька Мураш, если нужно, могу дать архив с текстовыми файлами-котировками XAU в этих 40-ка валютах с сайта: www.xe.com/currencycharts/?from=xau&to=usd&view=10Y
  
  +1
  - Витька Мураш
    20 января 2019, 23:15
    Александр Петров, спасибо.
    0
VipPREMIER
20 января 2019, 22:02
Надо бы ещё ставку учитывать или доходность гос облигаций страны эмитента.
0
VipPREMIER
20 января 2019, 22:12
Воспользовался онлайн калькулятор и выяснил, что 30 000 рублей вложенные в 1996 на 22 года под ставку 17 годовых позволили бы обогнать девальвацию.

Да, много, но с 1996 по 1998 ставки по облигациям были дикие — около 30-40% годовых! Далее долгое время не опускались ниже 10-15%, все это время даже крупные банки давали требуемые 17%.

Так что не все так плохо!
0
- Александр Петров
  20 января 2019, 22:22
  VipPREMIER, что за калькулятор вы использовали? Глянуть бы еще для России с января 2000 по январь 2019 чтобы увеличить в 11,47 раза изначально вложенную сумму.
  С декабря 2008 по декабрь 2018 в 3,72 раза.
  0
  - VipPREMIER
    20 января 2019, 23:05
    Александр Петров, калькулятор вкладов, первый попавшийся по ссылке. Проверьте, совпадет или нет если интересно.
    
    С 2000 до 2019 конечно в рублях выгоднее сидеть было, тут и без калькуляторов понятно. Это если о валюте речь.
    
    По ценным бумагам рвнок чередовался, с 2000 по 2008 были интересны развивающихся рынки, далее 10 лет развитые, теперь опять к нам эстафета возвращается.
    0
- Александр Петров
  20 января 2019, 22:46
  VipPREMIER, Египет со ставкой 18% 10-ти летние сейчас дает:
  ru.investing.com/rates-bonds/egypt-10-year-bond-yield
  По Египту так было обесценивание:
  с 1996 по 2018 — 17,38 раза.
  с янв 2001 по дек 2018 — 21,43 раза (именно так, больше чем с 1996).
  с янв 2009 по дек 2018 — 4,97 раза
  
  +1
  - VipPREMIER
    20 января 2019, 23:07
    Александр Петров, за ближним востоком и африкой вообще будущее. Последние неосвоенные рынки остались в мире, по сути.
    0
- Ив Ив
  21 января 2019, 13:18
  VipPREMIER,
  > Да, много, но с 1996 по 1998 ставки по облигациям были дикие — около 30-40% годовых!
  
  Тут есть маленький нюанс — в августе 1998 года гособлигации превратились в тыкву, а из коммерческих до наших дней практически никто не дожил
  0
  - VipPREMIER
    21 января 2019, 13:43
    Ив Ив, разве в тыкву? Физикам вроде бы все отдали, даже с процентами.
    0
    - Ив Ив
      21 января 2019, 15:46
      VipPREMIER, вроде бы физики вообще не могли купить ГКО. Только ГФО, введенные весной 1998 года. Выплаты по ним также были заморожены до 1999 года, да и там дело с большим скрипом шло…
      0
      - VipPREMIER
        21 января 2019, 16:09
        Ив Ив, могли, это точно. Моя родня в этом поучаствовала.
        0
        Ив Ив
        21 января 2019, 16:29
        VipPREMIER, согласен, подвела память. ГКО были исключительно в безналичной форме, но физики могли купить их через брокера. ГФО как раз сделали в бумажной форме уже на издыхании пирамиды, чтобы населению массово впарить.
        Но каких-то преимуществ у физиков перед юрами при реструктуризации не было, да и в реальной стоимости потери были серьезные
        0
        VipPREMIER
        21 января 2019, 16:43
        Ив Ив, потери были, это понятно. Но опять же есть те, кто вложился в 1996 и до дефолта уже удвоил депо! С учетом поставленного вопроса, даже они в плюсе от сидения в рубле.
        0
        Ив Ив
        21 января 2019, 18:09
        VipPREMIER, в том и дело, что эквити от сидения в рубле в реальных ценах похожа на пилу. То опережает, то проваливается на несколько лет. Для долгосрочных накоплений ну его нафиг.
        0
        VipPREMIER
        21 января 2019, 18:58
        Ив Ив, вроде как наоборот для долгосрочных норм? :)
        0
        Ив Ив
        21 января 2019, 19:43
        VipPREMIER, не-а. Настаёт, например, острая необходимость эти сбережения использовать, а они в пару раз в реальной стоимости просели. Например, в 1999 или 2015. Ждать еще несколько лет, пока риски отобьются вообще не вариант.
        0
Пацифист Нет воинам!
20 января 2019, 23:04
Более простой и очевидный вывод: золото дорожает ко всему.
0
- Дмитрий Ш
  20 января 2019, 23:15
  Миллионер из трущоб, Ещё б кто знал, сколько есть в наличии этого золота, а не абстрактного актива
  -1
- Ив Ив
  21 января 2019, 08:28
  Миллионер из трущоб, безусловно. Золото очень хорошо сохраняет покупательную способность на протяжении столетий, однако при этом не приносит прибыли. Акции и облигации его по доходности обгоняют, но при этом и риски сильно ненулевые.
  0
Дмитрий Ш
20 января 2019, 23:13
Пеееец… Кто эту хрень придумал, из какого пальца??..
-1
Тимур К
21 января 2019, 00:12
42 раза? Нука Нука математик даже 100руб за бакс дели на 42. И?
0
- Ив Ив
  21 января 2019, 08:19
  Тимур К, читайте глазами. Таблица дана с 1996 к золоту, в долларах золото с 1996 подорожало в 3.3 раза, в рублях в 42 раза.
  Как подсказывает арифметика, доллар к рублю вырос в 42/3.3 = 12.7 раза. Доллар в сентябре 1996 стоил 5.30. Умножаем 5.3 на 12.7 и получаем текущий курс
  +3
🗝Багатенький Буратина
21 января 2019, 01:53
Надеюсь лира укрепится в 2019
0