30 августа 2018, 03:04

Нефть

На фьючерсном рынке снова бэквордация — контракты на ближайший месяц стоят дороже, чем с отсрочкой поставки.

Это указывает на потребность в нефти здесь и сейчас и связано в основном с «опасениями по поводу сокращения добычи Ирана из-за санкций США

backwardation = Дальние контракты дешевле ближних = фонды не спешат резать лонги. Даже если цена будет стоять на месте, фонды будут очень много зарабатывать на перекладке из ближнего контракта в дальний. Продал дорого (ближний), купил дешевле (дальний). Финрез = профит. Нет спешки резать лонги, даже немного убыточные, т.к. такие лонги приносят “дивиденды” на ровном месте!

т.е. ожидать резких и быстрых просадок в нефти пока не стоит..

marketwatch нефть

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)

где то в России

198

35 241

с 8 января 2016

4 Комментария

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
30 августа 2018, 03:06
Евросоюз сократил закупки нефти у Ирана вдвое, Китай — на четверть, Южная Корея перестала покупать совсем, а с сентября ней присоединится Япония.
+1
Константин
30 августа 2018, 05:23
что бы там не говорили, а дешевая нефть ни кому не нужна
+2
Юрий
30 августа 2018, 09:50
Я с этим индикатором пролетел. В августе 10 был дороже 9. надеялся что нефть упадет. Не случилось. Сейчас 10 дороже 11, вроде рост, но тоже может быть облом. Следить еще и за отношением с 12-м. может и поможет понять стратегию маркетмейкера.
+1
Дмитрий
30 августа 2018, 14:01
контракты на нефть в контанго находятся
0