Откровения инвестора или вынужденные спекуляции….

Зачем приходят на фондовый рынок? – за деньгами, ответ простой! Но каким способом их зарабатывать выбирает каждый.

Кто-то выбирает путь трейдера-спекулянта… выбирает стиль по своему характеру, складу ума и свободному времени… от внутридневного трейдинга основанного на новостях и техническом анализе до позиционного и свинг-трейдинга, где удерживаются позиции от нескольких дней до нескольких месяцев.

Второй путь, это путь инвестора, который основывается на фундаментальном анализе компаний, здесь также есть несколько разновидностей: активный и пассивный. Но у них есть общие цели:

I. Получение текущего дохода в виде процентных выплат и дивидендов;

II. Увеличение капитала путем реинвестирования полученного дохода;

III. Прирост капитала путем изменения курсовой стоимости активов.

Я себя больше отношу к пассивно-активному инвестору, несмотря на название моего проекта — «Passive Invests». Я отбираю акции основываясь на фундаментальном анализе, затем стараюсь найти благоприятную точку входа опираясь на классический технический анализ, конечно, идеальную точку найти удается не всегда, а порой нужно войти здесь и сейчас.

Ниже представлены некторые примеры из моих многочисленных сделок, особенно их публикую для тех подписчиков, которые появились в моей группе недавно и не видели или не знают, как я торгую и называют меня спекулянтом)

Если бы я был до мозга костей пассивным инвестором, то на нашем рынке мне бы не удалось много заработать. Большинство забывают, где они торгуют – Российский фондовый рынок! Все смотрят на знаменитого Уоррена Баффетта и других, но они не инвестировали в таких условиях:

Во-первых, если посмотреть на наши экономики, то это небо и земля, хотя бы сравнить ВВП.

Во-вторых, у нас молодой фондовый рынок и финансовая безграмотность населения из-за этого большинство денежных средств на рынке – нерезидентов, которые при малейшей угрозе санкций распродают наш рынок, несмотря на сильные финансовые результаты компаний и высокую дивидендную доходность.

В-третьих, у нас мало растущих компаний, акции которых можно было бы держать «вечно». Но хочу обрадовать, они есть: Лукойл, Газпром нетфь, Новатэк, Сбербанк… и, то есть риск наложения санкций или же развитию помешает госучастие. Да и большинство пропустили эти идеи, кто-то не понимал, не знал, а многие и вообще пришли на рынок недавно.

Надо быть реалистами, 100%-ое пассивное инвестирование в настоящее время на Российском фондовом рынке практически не реально.

P.S. Никто не сомневается, что Баффет и другие смогли бы заработать и на нашем рынке, но не такое состояние и не так быстро. И да я их не критикую, а то мало ли сейчас начнут в комментариях писать… Большинство того, что я знаю об инвестировании, почерпнул из их опыта и книг.

Все так называемые «пассивные инвесторы» сидят в 50%-ой просадке по портфелю, а то и больше, конечно, их спасает диверсификация, но вы должны понимать, что она должна быть разумной. На мой взгляд нужно держать от 5 до 10 ценных бумах, иначе вы теряете доходность, когда у вас около 20-30 акций в портфеле. Они все кричат: «распродажа на рынке, покупаем» — но вы реально думаете, что они все покупают? Сколько за последний год таких было распродаж и сколько они раз покупали? Я думаю у большинства из них нет такого свободного денежного потока, чтобы постоянно скупать акции. На эту тему хочу напомнить одну цитату:

«Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным».

Да распродажи на рынке это хорошо, но нужно понимать, чем они спровоцированы и какие акции стоит покупать в эти распродажи, а какие нет.

Мне последнее время стали списать, что вы не пассивный инвестор, смените название группы и т.д. Но после всего вышеперечисленного, вы сами то им являетесь? На момент создания группы, я им являлся, тому есть подтверждения – мои результаты, которые я не скрываю в отличие от других! Но сейчас другое время, рынок меняется, ситуация изменилась и нужно подстраиваться. Зачем мне в данный момент оставаться пассивным инвестором в тех акциях, которые сейчас падают или подвержены риску, оттоку капитала и т.д., когда при слабом рубле можно быть активно-пассивным инвестором, увеличивать долю и сидеть в таких акциях, как Сургутнефтегаз «преф». Получать высокие дивиденды, смотреть как растут котировки. И мне никто не мешает после роста акций, выплаты дивидендов урезать позиции в портфеле до 10% и набрать упавшие акции. И это будет соответствовать стратегии пассивного инвестирования, я же уйду от риска и буду держать долго акции, получать дивиденды, а потом с дисконтом куплю акции и распределю портфель на равные 5-10 долей! Или я не прав? И пассивное инвестирование заключается в том, что никогда не продавать акции, не фиксировать прибыль, держать их 5-10 лет?

Предоставил полную таблицу результатов с учётом дивидендов, как и обещал, также добавил колонку учитывающие доли в портфеле. За 2016-2017 г. доли указанные приблизительно, так как уже не помню точно какой вес был в инвестиционном портфеле!

P.S.: Кому понравилась статься, в виде благодарности можете поставить плюс+, а с меня в замен мои труды.  Другие обзоры и идеи: Здесь! Также приглашаю вас в телеграм канал.