11 апреля 2018, 16:39
Главный вопрос для акционеров ОГК-2 - дивиденды
По мнению Малых Наталии, ведущего аналитика ГК «ФИНАМ», акции ОГК-2 недооценены:
При оценке мы, в основном, ориентировались на российские генерирующие аналоги из-за общих регулятивных и экономических факторов, отдав им вес 80%. Вес компаний-аналогов из развивающихся стран, соответственно, 20%. Мы также применили страновой дисконт 25%.
По форвардным мультипликаторам акции ОГК-2 остаются недоцененными по отношению к компаниям-аналогам на ~30%. Мы сохраняем рекомендацию «покупать», но снижаем целевую цену с 0,6951 до 0,6095 руб. после выхода прибыли ниже ожиданий. Потенциал акций остается достаточно сильным, около 30%. Основной риск для таргета в ближайшей перспективе мы видим в снижении нормы дивидендных выплат.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
Интер РАО. РСБУ за Q2 2026г. Очередной квартальный убыток в трейдинге
Вышел отчет по РСБУ за Q2 2026г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 13,04 млрд руб. (+26,8% г/г)
👉Себестоимость — 10,81 млрд руб. (+22,6% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,23 млрд руб. (+51,8%...
12:24
Дата публикации отчета за 1-е полугодие
Уважаемые инвесторы! ⚡️ Операционные и финансовые результаты ПАО «СТГ» за 6 месяцев 2026 года опубликуем 21 августа. 🔔 Добавили дату в Календарь — там всегда можно посмотреть список...
10:22
💰 Заключительный этап стимулирующей программы продолжается
До 10 августа инвесторы, приобретающие конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии СО-001 (ISIN: RU000A10ENZ0), могут получить денежный кэшбэк в размере 10% от суммы приобретения при...
10:05
Мой Рюкзак #68: Было страшно с плечом, но пора и прибыль знать. Дальше без меня в одной истории с хорошим концом
Последний раз писал пост 14 июля smart-lab.ru/mobile/topic/1328022/
Счет тогда медленно растворялся в биржевом вулкане, но был слоган «Врагу не сдается наш гордый Варяг».
На дне (18...
28.07.2026
nikitos80, он в какой то веке сидит в длинной и топит за нее
Андрей Б, версия «уменьшить долговую нагрузку» вполне актуальна, при «сговоре» с правильным банком.
Сбергамот, это вы по ТВ цену намываете или наш московский фьюч?
Дэдпул, Слепой сказал посмотрим, как хромой танцевать будет…
31 июля Норникель представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2026 г.
Мы ожидаем, что компания нарастит выручку на 25,2% г/г, до 8 095 млн долл., благодаря более высоким ценам р...
Убыток 2012 года сгорел — обидная ошибка на 13 000 ₽ Андрей держал счета у двух брокеров с 2012 года. Были и прибыльные годы, и убыточные, но он никогда не использовал убытки и не подавал декларации. ...
По подозрению в растрате задержана замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя
даже не начали, а уже украли)) эмбриона обокрали)
12:45
Соликамский магниевый завод. Деньги за акции вернули! Вот и закончилась эпопея с акциями Соликамского Магниевого завода. Деньги за акции вернули!Вкратце история: государство деприватизировало Соликамс...
12:45
Дефицит бензина кончился, очереди на заправках иссякли, а все молчат Еду себе на автобусе как обычно, залипаю в окно. Всего-то пара недель прошла с тех пор, как России грозили апокалипсисом из-за отсу...
12:45
Дефицит бензина кончился, очереди на заправках иссякли, а все молчат Еду себе на автобусе как обычно, залипаю в окно. Всего-то пара недель прошла с тех пор, как России грозили апокалипсисом из-за отсу...