Тонкости налоговой декларации

Налоговая декларация не для средних умов!

1) для кода дохода 1010 (дивы), для отметки вычета с кодом 601 необходимо уменьшить налоговую базу на величину вычета.
Пример: доход по 1010 = 7000, вычет по 601 = 1000 рублей. От 7000 — 1000 = 6000 рублей. Налог указываем 6000*0,13. Базу указываем 6000.

2) Для того чтобы применить вычет 222 и 208, необходимо для дохода с кодом 1530 указать вычет 201 + 222+208;

3) Для того чтобы применить вычет 210, необходимо для дохода с кодом 1532 указать вычет 207 + 210;

4) Кроме того, необходимо все-таки заработать на бирже, чтобы применить вычеты по убыткам прошлых лет по налоговым регистрам за 2010-17 года в специальных полях декларации.

Затем покупаем сканер, все сканируем, заходим в личный кабинет налоговой и отправляем декларацию через интернет.

5) Вычет на ИИС в декларации указывается просто суммой все взносов за год.

6) Очень внимательно проверяем итоговые суммы в декларации. Я проверил 3 раза.
Советую пользоваться онлайн-декларацией в личном кабинете налоговой, а не специальной программой «декларация», т.к. в последней у меня не сходились цифры

Кроме этого пришлось еще оформлять стандартный вычет на лечение и вычет от продажи имущества))

налоги декларация 3-НДФЛ

Павел

Санкт-Петербург

185

38 473

с 8 декабря 2013

39 Комментариев

Alex64
04 апреля 2018, 21:09
А какие поправки? Они же еще не приняты.
+1
- Павел
  04 апреля 2018, 21:46
  Alex64, он из будущего!
  +1
SOL
04 апреля 2018, 21:14
Мне проще заплатить 400 рублей бухгалтерской конторе и не париться, за полдня они сделают то, во что мне въезжать пришлось бы неделю.
+3
- Павел
  04 апреля 2018, 21:46
  Автандил Чавчавадзе, а мне не проще
  +5
  - Alex64
    04 апреля 2018, 21:51
    Павел, правильно, я тоже все всегда делаю сам.
    +1
Артемий Вяземский
04 апреля 2018, 21:17
Дивы должны приходить без НФДЛ и их нельзя ни на что уменьшить
+1
- Павел
  04 апреля 2018, 21:45
  Артемий Вяземский, это вы будете объяснять налоговой
  0
  - Артемий Вяземский
    06 апреля 2018, 08:03
    Павел, при заполнении 3-НДФЛ в личном кабинете онлайн нет возможности внести дивиденды в общую статью доходов, т.к. там не предусмотрен код 1010, поэтому доход от дивов вносятся отдельно. И в 2-НДФЛ от брокера сумма уже очищена.
    Поэтому у меня по получилось сделать 3-НДФЛ, чтобы она точно соответствовала 2-НФДЛ. Может просветите?
    0
    - Павел
      06 апреля 2018, 11:08
      Артемий Вяземский, для дивидендов там создана отдельная вкладка. Смотрите внимательней!
      0
Ivan not Great, not Terrible
04 апреля 2018, 21:22
А откуда взялся 601 первый вычет, это что — дивы иностранных бумаг ?
0
- Павел
  04 апреля 2018, 21:45
  Radovid the Stern, Это вопрос не ко мне, а к бухгалтерам Открытия))
  0
  - Ivan not Great, not Terrible
    04 апреля 2018, 22:05
    Павел, Если открываха уже учла этот вычет, то подавать информацию по дивидендам в 3-НДФЛ нет никакого смысла. Тем более что для корректной подачи надо разбивать их по эмитентам и указывать их реквизиты.
    0
    - Павел
      04 апреля 2018, 22:20
      Radovid the Stern, это почему?
      0
      - Ivan not Great, not Terrible
        04 апреля 2018, 22:27
        Павел, Потому что по дивидендам нельзя получить никакой вычет, кроме того что учел брокер (скорее всего это депозитарные расходы). А т.к. налог с них тоже уже уплачен, то указывать их в декларации не нужно.
        0
        Павел
        05 апреля 2018, 05:44
        Radovid the Stern, вы противоречите 2ндфл от брокера!
        0
        Ivan not Great, not Terrible
        05 апреля 2018, 07:34
        Павел, Ну ок, как хотите. Все-таки рекомендую на досуге изучить разницу между 2-НДФЛ и 3-НДФЛ.
        0
        Павел
        05 апреля 2018, 10:19
        Radovid the Stern, я ничего изучать не собираюсь. Я перенес в декларацию данные 2 НДФЛ брокера. Вопросы к бухгалтерии Открытия
        0
        Ivan not Great, not Terrible
        05 апреля 2018, 11:08
        Павел, Ну если не понимаете, то зачем спорите ?
        0
        Павел
        05 апреля 2018, 11:46
        Radovid the Stern, напишите свой пост 'как правильно'. Я заполнил декларацию как положено, чтобы все цифры сошлись по бумагам
        0
        Alex64
        05 апреля 2018, 23:27
        Radovid the Stern, разница тут следующая: 2-НДФЛ — это форма справки о налогах, 3-НДФЛ — это разновидность подаваемых деклараций. Иногда полезней промолчать, и глядишь за умного сойдешь.
        0
        Сергей Кузнецов
        02 мая 2022, 09:21
        Alex64, то есть в декларацию 3 ндфл не надо вносить все доходы?
        А если дивиденды от всех брокеров и эмитентов более 5млн?
        0
Иван Иванов
04 апреля 2018, 21:24
почему только за 2013-17 года? за 10 лет можно убытки применять
+1
- Павел
  04 апреля 2018, 21:43
  Иван Собакин, есть всего 3 года для получения убытков в виде кэша
  0
  - Иван Иванов
    04 апреля 2018, 21:59
    Павел, выпутаете срок возврата НДФЛ, который составляет 3 года и срок в течении которого можно переносить убытки прошлых лет
    
    220.1. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами
    3. Размер налоговых вычетов, предусмотренных настоящей статьей, определяется исходя из сумм убытков, полученных налогоплательщиком в предыдущих налоговых периодах (в течение 10 лет считая с налогового периода, за который производится определение налоговой базы).
    +2
    - Павел
      04 апреля 2018, 22:18
      Иван Собакин, с 2010! Опечатался
      Перенос налогоплательщиками НДФЛ убытков на будущее в соответствии со статьей 214.1 НК РФ и статьей 220.1 НК РФ осуществляется в отношении убытков, полученных начиная с налогового периода 2010 года. На это указывает пункт 6 статьи 13 Федерального закона от 25 ноября 2009 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
      Следовательно, в отношении убытков от операций с ценными бумагами, полученных до 2010 года, положения статьи 220.1 НК РФ не применяются. Такие разъяснения дает финансовое ведомство в своих письмах от 1 июля 2011 года № 03-04-05/3-470, от 1 июля 2011 года № 03-04-05/3-467, от 6 августа 2010 года № 03-04-05/2-430, от 10 июня 2010 года № 03-04-05/2-320.
      
      Пунктом 16 статьи 214.1 НК РФ определено, что налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
      Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
      
      0
dimakor
04 апреля 2018, 21:32
Зачем сканер, если в любом телефоне есть фотоаппарат? )
+1
- Павел
  04 апреля 2018, 21:43
  dimakor, зачем фотоаппарат, если у меня есть сканер в pdf?
  0
  - dimakor
    04 апреля 2018, 21:46
    Павел, специально покупать не вижу смысла. У меня тоже есть сканер, но делал последний раз камерой в телефоне.
    0
    - Павел
      04 апреля 2018, 21:53
      dimakor, у меня МФУ
      0
      - dimakor
        04 апреля 2018, 23:19
        Павел, у меня тоже!!!
        0
andry194
04 апреля 2018, 23:20
и вычет от продажи имущества))
это только в случае владения им меньше 3-х лет или 5-ти с этого года
0
- Alex64
  05 апреля 2018, 23:30
  andry194, или если доходы от продажи имущества меньше или равны расходам на приобретение этого имущества. Например, я купил авто за 3 ляма, а продал за 2,7. Вычет будет равен 2,7 лямов.
  0
  - Anna
    20 апреля 2018, 13:44
    Alex64, да, в этом плане ничего не изменилось.
    
    Только нужно подтверждение расчетов с продавцом.
    0
- Anna
  20 апреля 2018, 13:43
  andry194, 5 лет по сделкам, совершенным с 01.01.2016 года.0 за исключением наследства и дарения родным, приватизации и ренты.
  0
Александр Элс
08 апреля 2019, 08:44
А какие правила округления по коду 1010? Программа считает на 1 рубль больше, чем брокер удержал по справке :(
0
Alexander Maskin
10 марта 2022, 10:35
У меня вопрос по коду вычета 210. Со справки 2-НДФЛ при заполнении в ЛК он не переносится в 3-НДФЛ. Сложил его с 207 и вбил вручную. Это правильно? Но в итоговой декларации в части этого налогового агента хрень какая-то получилась. Получилось отрицательное значение удержанного налога, хотя должно быть реальное значение, которое удержал брокер.
0

Читайте на SMART-LAB:

Клиенты рекомендуют Займер 💚

Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на привлечении новых заемщиков — а это значительная статья...

МКК "Займер"

04.03.2026

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 28 февраля прошла конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 , в рамках которой на сессии...

АПРИ

04.03.2026

Сможет ли ИИ обогнать рынок? Выясняем на «Финам Арене»

Команда Trade API «Финама» запустила проект — « Финам Арена» — в рамках которого исследует возможности нескольких крупных языковых моделей по полностью автономной торговле на биржах...

Финам Брокер

04.03.2026

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...