ТМК - существенно снизит долговую нагрузку в результате IPO не удастся

Североамериканская «дочка» ТМК подала в SEC документы для регистрации IPO

IPSCO Tubulars Inc. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на регистрацию планируемого IPO. Параметры готовящейся сделки пока не определены, говорится в сообщении ТМК, в состав которой входит IPSCO. Реализация планов проведения IPO будет зависеть от рассмотрения заявки регулятором и рыночной конъюнктуры, на данном этапе нет гарантий, что размещение состоится. Средства, которые может выручить в результате IPO сама IPSCO, компания направит на погашение долга и общекорпоративные цели, ТМК — на сокращение долговой нагрузки, сказано в сообщении.

Предполагается, что вырученные средства пойдут на погашение догов ТМК. Стоимость Ipsco можно оценить в 1 млрд долл., его продажа принесет акционеру около 650 млн долл., а чистый долг ТМК составляет 2,6 млрд долл. (net debt/EBITDA 4,7). Таким образом, существенно долговую нагрузку снизить не удастся, но ТМК потеряет контроль над активом на перспективном рынке.

Промсвязьбанк