Владимир
Владимир личный блог
05 сентября 2017, 16:52

Юань становится новой мировой резервной валютой

Крупнейший мировой импортер нефти Китай завершает подготовку к запуску на Шанхайской бирже торговли фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Предполагается, что биржевая торговля фьючерсами начнется уже в этом году. Об этом сообщает Reuters. Это, мягко говоря, важное событие.

Биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть сейчас ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все 3 биржи принадлежат одной группе — CME group. Плюс есть еще биржа ICE, тоже торгующая фьючерсами на нефть. Думаю, что собственники у ICE и CME одни. Эти торговые площадки манипулируют ценой на нефть как хотят — захотят нефть будет стоить 200 долларов, или наоборот 30 долларов. Если какая-то страна — экспортер нефти возжелает организовать свою нефтяную биржу, то с ней случится то же что случилось с Ираном. Поэтому больше в мире ни у одной страны нет нефтяной биржи. В 2005 году Иран решил создать нефтяную биржу, но Совбез ООН вдруг неожиданно ввел санкции против Ирана и запретил всем остальным странам покупать у Ирана нефть. Так совпало.

По изложенной выше причине организация торговли фьючерсами на нефть в Китае это событие исключительной важности. Но есть еще одна причина почему это важно. Дело в том что китайцы уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге), а теперь еще и торговлю фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Это означает 2 фундаментальные вещи:
1. Теперь появится цена на нефть в юанях и соответственно можно будет заключать контракты на нефть в юанях.
2. Теперь компания продающая нефть или другой товар за юани по долгосрочному контракту сможет одновременно с заключением контракта купить фьючерсы на золото на ту сумму которую она выручит от продажи нефти (или товара). Т.е. получится что юань обеспечен золотом.

До сих пор была только одна страна, которая позволяла таким образом защитить торговую выручку от валютных колебаний — США. Теперь таких стран станет две. Но у Китая будет преимущество. Дело в том что в Нью-Йорке (Лондоне) невозможно купить физическое золото, только фьючерсы на золото, что вообще говоря не одно и то же. А на Шанхайской бирже можно купить физическое золото. Именно для того чтобы организовать ликвидный рынок физического золота Китай и скупал последние годы золото в конских объемах. Теперь у Китая 20000 тонн золота (см. диаграмму).
Юань становится новой мировой резервной валютой


Для сравнения у США — 8000 тонн, у Германии — 3400 тонн.

Иными словами в ближайшие годы, когда биржевая торговля нефтью и золотом в Шанхае заработают в полную силу, впервые с 1971 года в мире появится валюта, обеспеченная золотом — юань. Юань не будет привязан к золоту (как в своё время доллар), но обеспечен им будет. Т.е. любой торговый партнер Китая сможет на юани приобрести физическое золото по биржевой цене. Так будет выглядеть новый золотой стандарт.

Биржевая торговля нефтью в Китае меняет вообще всё. Мир никогда больше не будет прежним. Экспортеры нефти (газа) получат возможность частично перевести свои золото-валютные резервы в юани. По всей видимости так сделают Россия, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран так уже сделал. Саудиты тоже никуда не денутся, если захотят чтобы Китай покупал их нефть. Как мы писали в предыдущем посте Китай жестко принуждает саудитов перевести контракты на нефть в юани. Когда это произойдет (а это произойдет), саудитам не будет никакого смысла менять юани на доллары. Они так и будут складировать их в закрома в виде юаней.

Думаю, что в ближайшие 10-15 лет значительная часть мировой торговли будет переведена в юани. Китайцы планируют организовать биржевую торговлю в юанях не только на нефть, но и газ, медь, другие цветные металлы. Номинировать торговые контракты в юанях будет значительно удобнее, нежели в долларах потому что у США слабый торговый баланс, а у Китая крепкий. Да и вообще у Китая крупнее и диверсифицированнее экономика.

Вообще теперь можно забыть не только о долларе США, но и о самих США. Потому что основной статьёй экспорта США являются доллары. Завтра они будут никому не нужны в таком объеме как сегодня и дырка в платежном балансе США схлопнется. Это не приведет к коллапсу экономики, но доллар подешевеет на 25%. Мы подробно писали об этом здесь. Соответственно, цены на все пром товары в США вырастут на 25% и население не будет в восторге. США уже вступили в многолетний период политической нестабильности и дальше ситуация будет только деградировать.

Потеряют ли США возможность печатать доллары? Нет не потеряют, но и печатать не будут. Собственно, они их уже не печатают. Потеряют ли США возможность наращивать государственный долг? Нет, не потеряют, но покупать его (долг) будут уже только резиденты и ФРС. Иностранцам облигации Минфина США станут не сильно интересны.

Мир меняется прямо на наших глазах. Китай (с нашей помощью) заколачивает последний гвоздь в крышку гроба глобальной финансовой системы. Рождается совсем новый мировой порядок. США уступают дорогу новому мировому лидеру, Китаю, точно также как 100 лет назад Великобритания уступила место глобального лидера США. (Сама Великобритания, кстати, переходит в разряд лидеров уже не второго, а третьего плана). США остается поблагодарить за многолетнее глобальное лидерство и проводить на пенсию. У нас остается только один враг — Германия. Но враг этот дряхлый и уже неопасный.

https://monetary-policy.livejournal.com/59131.html
22 Комментария
  • Som
    05 сентября 2017, 17:01
    Понятно, не возражаем.
    Вот умора, два дня вялых покупок доллара, опять обернулись фиаско с крутым пике. Похоже, что доллар нафиг никому не нужен, тем более с таким неадекватным истеблишментом.


  • VladMih
    05 сентября 2017, 17:05
    Жалко, что не Россия.
    • Феликс Осколков
      05 сентября 2017, 17:24
      VladMih, у нас торгуется нефть в Спб, вот можно даже стакан посмотреть http://spimex.com/markets/derivatives/trades/delayed-quotes/
      Только оборот всего несколько контрактов, не факт, что китайцев не постигнет та же участь.
      • VladMih
        05 сентября 2017, 17:39
        Oskolkov, у китайцев так не будет, ибо они делают это на государственном уровне, а не на уровне местечковой биржи.
        Что мешает РФ тупо всю свою нефть продавать «онлиПитер»?
        Думаете так и осталось бы пару контртактов?
        А я думаю даже за рубли покупали бы!
        • Феликс Осколков
          05 сентября 2017, 18:23
          VladMih, так и у нас на государственном, когда запускали торги столько было обещаний. 
          • VladMih
            05 сентября 2017, 20:59
            Oskolkov, да ну… дело не в собственнике.
            Государственный, государственник —
            это не слова, статус или обещания, а дела.
            Я и правительство РФ начиная с 91 не считаю государственным.
      • Александр Минин
        05 сентября 2017, 17:47
        Oskolkov, не постигнет)) если что весь ядерный Наш арсенал к услугам Дзынь Дзыня)) недаром  Вова уже 4 раза тер с премьером. Видать замут будет очень не кислый. Не даром такая движуха началась с КНДР у границ Китая. Ох доиграются пендосы.
  • Kerby
    05 сентября 2017, 17:07
    вы считайте, что под мерзкими китаезами будет лучше… ненавижу китайцев и вообще азиатов они отсталые же
    • Серж пЕтрович
      05 сентября 2017, 17:10
      Kerby, после Шанхая, Бангкока, Гонконга — европка и североамерика кажутся глубокими отсталыми провинциями… )
      • Kerby
        05 сентября 2017, 17:13
        Серж пЕтрович, не знаю не был ни в шанхае, ни в гонконге… как представлю желторожые рожи ходють туда — сюда так желание ехать туда отпадает…
        мне кажется по менталитету амеры с европой нам все таки ближе..
        китайцы нам еще нож в спину засунут, как пить дать ((
  • ра55еВу
    05 сентября 2017, 17:35
    Вообще теперь можно забыть не только о долларе США, но и о самих США.
    уроки сделал умник?
  • cerenc
    05 сентября 2017, 17:35
    От вот тебе,  до на тебе — длинный путь. И, как мы видим по криптобиржам, дело это совсем не простое и технологически и имиджево и  др., однако в любых раскладах, даже угроза конкуренции — есть благо. Здесь главное " не быть идиотом " принимая кошку за мышку, а мышку за кошку…  
  • VLADIMIR
    05 сентября 2017, 17:37
    Завтра они будут никому не нужны в таком объеме как сегодня и дырка у США расширится.
  • Уланов Валерий
    05 сентября 2017, 17:58

    Сентябрь. Все лохи вдохновенно
    плюсуют пОсты малишка.
    И как обычно доставляет
    очередной баян за день.

    smart-lab.ru/blog/copypaste/418548.php
    smart-lab.ru/blog/418503.php

  • Раиль
    05 сентября 2017, 18:41

    Да, да слышали. Скоро капец доллару… Вести финанс номер 2.
    Особенно умиляет «Так будет выглядеть новый золотой стандарт.»
    Идите читайте политэкономию!
    Мир движется вперед, развивается. Хватить жить прошлым.

    Кстати, доллар загибается уже второе столетье. Никак не может загнуться.

    Не спорю, загнется, если появится альтернатива. 

    Например, американцы станут зависимы от поставок товаров из Китая.
    А еще весь мир будет ждать статданных о безработице или остатках нефти в Китае.

    Короче, идите, учите матчасть.

  • Hired
    05 сентября 2017, 20:02
    наконец то негатив по доллару пошёл! доллар по 150 уже близко!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн