Условия сделки по продаже Таргина адекватны для АФК "Система".

Система договорилась с Роснефтью о продаже Таргина 

Таргин будет продан за 4,1 млрд руб., но это еще не окончательная цена. АФК «Система» 26 декабря сообщила о сделке с Роснефтью по продаже нефтесервисной компании «Таргин». Согласно условиям сделки, 100% голосующих акций Таргина будет продано за 4,1 млрд руб., но эта сумма может измениться по итогам процедуры due diligence. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 29 декабря сообщила о своем разрешении на проведение сделки.

Актив фактически продан по цене покупки. Цена продажи Таргина фактически соответствует цене, заплаченной в свое время Системой за этот актив Башнефти, из состава которой он был выведен. Башнефть и сейчас является одним из основных заказчиков Таргина. За 9 мес. 2016 г. выручка Таргина составила 20,3 млрд руб., а OIBDA – 2,7 млрд руб., что равняется соответственно 3,9% и 1,9% консолидированных выручки и OIBDA Системы за этот период. Численность сотрудников Таргина составляет около 18 тыс. человек.

Адекватные условия. Мы считаем условия сделки по продаже Таргина адекватными для Системы. Учитывая недавнее изменение акционерной структуры Башнефти, наличие Таргина в портфеле активов АФК «Система» утратило стратегическую привлекательность, и его продажа может быть оправданна. ГДР Системы сейчас обладают 7-процентным потенциалом роста до нашей прогнозной цены, равной 9,6 долл./ГДР, и мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции АФК «Система»

          Уралсиб