БЕСПРЕЦЕДЕНТНО: Роснефть 7 декабря разместит облигации на 600 млрд руб. Книгу приоткрыли сегодня на 30 минут и сразу закрыли

Дата: 7 декабря
Объем: 600 млрд
Срок: 10 лет
Номинал: 1000 руб
id: 4-00122-A-001P-02E

Решение принято единоличным исполнительным органом – Главным исполнительным директором 05 декабря 2016 года.

Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии 001Р-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 17:00 05 декабря 2016 года и заканчивается в 17:30 05 декабря 2016 года.

Причем сообщение об этом появилось на сервере раскрытия информации в 16:39мск.
То есть сегодня объявили и за полчасика заявки собрали на 600 млрд руб)
Подписка была открытая.
Но судя по тому, как все делалось — покупатель на такой большой объем был известен заранее.
Из наших такие деньжища есть только у ЦБ, ну и у Сургутнефтегаза. Может быть Сбер еще, но вряд ли..

Леонтьев:

Мы обозначили цели этого займа — внешние сделки и рефинансирование долга. В этих целях buy back нет.

20.11.2016 Роснефть объявила программу заимствований на 1 трлн рублей. Тогда Леонтьев говорил следующее:

Это рамочная программа выпуска облигаций, право компании, утвержденное советом директоров. Но эти цифры не являются обязательными к исполнению.

Какие есть версии?
Зачем Роснефти столько денег?
Кто купит эти бонды?

Вот что написал Сергей Романчук в своем фейсбуке:

Высокочастотная торговля 80-го уровня: Роснефть за 20 минут до размещения объявила, что будет брать в долг с 17:00 до 17:30 сегодня 600 миллиардов на 10 лет. Никто не хочет дать?

Документы по теме:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZZ4WrZfrKk6UI2p9nBd9Jw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgUAGk0WU06m3WFgv-Cs9Rg-B-B
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_24112016-2(2).pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_02122016_d1(2).pdf

Роснефть

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7215

777 731

с 21 сентября 2010

48 Комментариев

Я не пью!
05 декабря 2016, 20:02
А что значит БЕСПРЕЦЕДЕНТНО?
0
- Тимофей Мартынов
  05 декабря 2016, 20:04
  Zenon Eleates, много!
  +1
  - Маркин Павел
    05 декабря 2016, 20:22
    Тимофей Мартынов, в прошлом месяце уже был рекорд размещения на 749 млрд (не ОФЗ)
    
    +3
tel29
05 декабря 2016, 20:04
Тот кто их будет покупать — где возьмет рубли? С рынка?
+1
- tel29
  05 декабря 2016, 20:06
  И не купит ли Роснефть на них валюту?
  +1
  - Дмитрий Ш
    05 декабря 2016, 20:14
    tel29, Роснефть экспортёр, валюту продаёт
    0
- Mishanya
  06 декабря 2016, 09:10
  tel29, напечатает.
  0
Joylesshumster
05 декабря 2016, 20:13
QE по-русски ))
+4
- Дмитрий Ш
  05 декабря 2016, 20:14
  Joylesshumster, Как вариант, Ога)
  0
Московский Лоссбой
05 декабря 2016, 20:14
Где-то мы это уже проходили… :)
Итог помнят все… :)
0
Андрей B
05 декабря 2016, 20:15
Ликвидность зашкаливает!
+2
Роджер (веселый).
05 декабря 2016, 20:19
Вопрос в доходности и ликвидности их на рынке. Если процентик хороший, и продать не трудно, а чего не взять? ОФЗ ведь берут! Так же в крайнем случае и Роснефти напечатают и отдаст без особых проблем! Не вижу ничего криминального и удивительного, Роснефти сегодня деньги нужны и хорошо если она привлечет из обращения, а не будут разгонять инфляцию!)
-2
ℤakk
05 декабря 2016, 20:23
займет когда баксорубль 60 отдавать будет когда выше 100
видать папа Игорь Иванычу не дал, сказал у народа занять
+4
Warren Warren
05 декабря 2016, 20:23
кручу-верчу-600 млрд рублей хочу!
+4
Аня Маркидонова
05 декабря 2016, 20:24
Это как понимать? Эмиссия?
+4
- Стецура Александр
  06 декабря 2016, 16:19
  Аня Маркидонова, «Это как понимать? Эмиссия?»
  а что разве у нас еще что то могут сделать??
  0
Дмитрий Ш
05 декабря 2016, 20:26
Из общей ленты в новости перетащил, чтоб не зафлудили?;)
0
- Тимофей Мартынов
  05 декабря 2016, 20:28
  Дмитрий Ш, ну потому что это новость
  +1
  - Дмитрий Ш
    05 декабря 2016, 20:34
    Тимофей Мартынов, Логично, чёрт возьми)))
    +1
boxing
05 декабря 2016, 20:39
Роснефть занимает у РФ, чтобы выкупить себя у РФ… Т.е. напечатали 600 ярдов, купили на них бонды Роснефти и получили обратно 600 за выкуп + облиги+проценты по ним?
+2
Алик
05 декабря 2016, 20:45
Что тут можно сказать. Красавцы. Вот также втиху след. Раз Лукойл отберут, зато что он их акции отказался покупать
+2
KOZAR
05 декабря 2016, 21:14
Очередной наёб ))

+4
- Йоганн
  06 декабря 2016, 09:06
  KOZAR, а как еще-то???
  0
SAF
05 декабря 2016, 21:35
за Башнефть нужно заплатить почти 330 миллиардов рублей, плюс обратный выкуп акций Роснефти у главного акционера Роснефтегаза., т.е за продажу Роснефти ей самой у Минэкономразвития в планах выручить 710 млрд. рублей. И на триллион размещение…
+2
Артем Ковтун
05 декабря 2016, 21:36
про кредит японцев Газпрому видел? почти миллиард долларов вроде
+2
Александр Грин
05 декабря 2016, 23:06
А тем временем и РФ забрали предпоследний триллион и разместили на кор счетах банков. Вот вам и приватизация www.finanz.ru/novosti/valyuty/iz-rezervnogo-fonda-izyali-predposledniy-trillion-1001575252
+3
Австриец
05 декабря 2016, 23:29
Тимофей Мартынов, имхо либо Открытие как в 2014 мУтит, либо Газпромбанк получил в займы от Роснефтегаза и купил на них облигации Роснефти.
+1
FrBr
05 декабря 2016, 23:54
по идее 7го декабря сиха начнет поход вниз, а может уже завтра
+2
Константин
06 декабря 2016, 00:36
Заняли у ЦБ чтобы отдать в минфин а тот потратил )
+1
KOZAR
06 декабря 2016, 00:56
по сути, размещение является финансированием нового долга “Роснефти” эмиссией новых рублей/
+3
- Йоганн
  06 декабря 2016, 09:13
  KOZAR, а разве эмиссия рублей не с высочайшаго позволения ФРС делается?
  +1
  - Константин
    06 декабря 2016, 12:18
    Йоганн, Ну видно разрешили )
    +1
    - Йоганн
      07 декабря 2016, 00:11
      Константин, они разрешают в том случае, если мы продали нефти и ресурсов на должное количество долларов. Но мы не продали на столько.
      А также вот этот мой довод:
      smart-lab.ru/blog/news/367106.php#comment6563666
      +1
  - Стецура Александр
    06 декабря 2016, 16:23
    Йоганн, так нас от доллара еще в 2014м отключили… как ЗВР закончатся, будет полный песец- «денежки то тю-тю»…
    0
    - Йоганн
      07 декабря 2016, 00:08
      Стецура Александр, по каким клиническим признакам такое заключение? Если бы было так, то не работала бы формула Немцова. А она до сих пор работает +-
      0
      - Константин
        07 декабря 2016, 00:20
        Йоганн, А что за формула?
        +1
        Йоганн
        07 декабря 2016, 02:46
        Константин, «До валютного кризиса цена нефти преимущественно колебалась в узком коридоре 3 600–3 800 рублей за баррель со средним значением около 3 700 рублей. Курс доллара в рублях приблизительно равен этому среднему значению, деленному на цену барреля нефти в долларах. Например, 4 марта баррель нефти стоил 60,5 доллара, курс рубля был равен 61,9 рубля за доллар (цена закрытия на Московской бирже USDRUB_TOM). Следовательно, цена нефти 3 750,5 рубля за баррель – лишь ненамного выше среднего значения.»
        +1
        Константин
        07 декабря 2016, 15:47
        Йоганн, Спасибо это по Брент?
        0
        Йоганн
        08 декабря 2016, 04:14
        Константин, не помню, возможно посмотреть по котировкам на означенные выше даты
        0
Фыва
06 декабря 2016, 01:37
«Роснефть» решила разместить облигации на 600 млрд руб. мимо рынка

«Роснефть» провела сбор заявок на участие в размещении своих облигаций на 600 млрд руб. Сделка носила нерыночный характер, параметры будущего размещения инвесторам не рассылались
Подробнее на РБК:

www.rbc.ru/finances/05/12/2016/5845747f9a794734e7ba0843?
0
InvMan.xyz
06 декабря 2016, 12:18
Доллар на 100 «поедет»…
+1
- Стецура Александр
  06 декабря 2016, 16:24
  InvMan.xyz, когда?
  0
123
06 декабря 2016, 13:12
Как купить за 0 то что стоит миллиарды — учитесь стьюденты.
+1
Илья Кузьмин
06 декабря 2016, 13:18
Всмысле, зачем? За Башнефть заплатить 330, выкупить акции у миноритариев Башнефти, бай-бэк своих бумаг сделать, долги на 13 ладов баксов погасить. Так как размещение бумаг не траншевое, а «все сразу», то по идее нас ждет вливание на 1 трлн рублей, что довольно жестко, и рубль должен просесть.
+1
transmega
06 декабря 2016, 14:19
Тима-КАТАСТРОФА
0
alpet
06 декабря 2016, 17:22
Что-то мне это залоговые аукционы напоминает, не пойму только чем. Раз уж заняли под 10% годовых, темпы рублевой инфляции предполагаются сильно выше этого значения.
0
Длинный
06 декабря 2016, 18:05
это напоминает аукционы в бюджетные организации. Победитель известен сильно заранее, проводят формальную процедуру. Также и тут.
0