Немного мыслей по ФСК ЕЭС. халява для нерезов.

Если же мы возьмем за основу цену акций ФСК (убытки по бух.отчетности)
на начало 2013г. (цена на рубли 20к.) стоимость доллара в районе 30р. !

И сейчас 2016г. (за 2015г. очень хорошая прибыль, дивы 10% от цены акции) цена акции на рубли 14к., стоимость доллара 64р. !!!
=========================
Если Западные инвесторы переведут то же количество долларов в рубли, то для них реальная цена в валюте упадет в 2 раза. То что они могли бы купить по 20коп. сейчас им обходится если брать за основу обменный курс… по 7к. на то же самое количество долларов! в 3 раза дешевле и компанию ФСК ЕЭС они покупают не убыточную, а прибыльную и выплачивающую 10% дивидендной доходности на вложенные деньги! ...
Чтоб подойти к той же оценке в валюте ФСК ЕЭС надо вырасти до 40коп. за акцию !
Будут ли наши акционеры и дальше раздавать свои прибыльные активы почти бесплатно?

Чистая математика + обмен валюты в рубли…

ФСК Россети доллар цена

Ремора

Москва

489

14 940

с 25 июля 2014

12 Комментариев

Потеряев А.А.
22 июня 2016, 15:13
выплачивающую 10% дивидендной доходности на вложенные деньги! ...

Вы так написали как вроде такое будет постоянно. А отчёт за 1 кв смотрели. Ничего, что там НЧП отрицательная. То есть может быть за 2016 вообще дивов не будет.
0
- Ремора
  22 июня 2016, 15:18
  Потеряев А.А., хорошо в отчет смотрели за 1 квартал? :)… по РСБУ прибыль выросла в 12 раз, а по МСФО на 80%!… Чистая прибыль ФСК за 1 квартал 2016г. чуток не дотянула до годового значения за весь 2015г., по моим прикидкам дивы могут быть в 2 раза больше… ходят слухи, что вполне вероятно начисление промежуточных за 1 полугодие 2016г.
  0
  - Потеряев А.А.
    22 июня 2016, 15:29
    Ремора, НЧП минус 33 млрд ЧП за 1 кв 10,5 млрд.
    То есть если и дальше будут в квартал давать по 10,5 млрд.
    То после 9 месяцев будет 31,5 млр прибыли а НЧП будет -12 млрд.
    По году НЧП будет -1,5 млр. А по закону нельзя дивы платить, если НЧП отрицательная.
    0
    - Ремора
      22 июня 2016, 15:37
      Потеряев А.А., видимо не заглядывали в отчетность :) ... Чистая прибыль «ФСК ЕЭС» по МСФО в 1 квартале 2016 года выросла в 1,8 раза — до 16,4 млрд рублей www.finam.ru/analysis/newsitem/chistaya-pribyl-fsk-ees-po-msfo-v-1-kvartale-2016-goda-vyrosla-v-1-8-raza-do-16-4-mlrd-rubleiy-20160524-161147/
      0
  - Потеряев А.А.
    22 июня 2016, 15:34
    Ремора, НЧП -33 млрд. ЧП за 1 кв 10,5 то если так пойдёт и дольше. то за полугодие ЧП будет 21 млрд НЧП — 22,5 за 9 мес ЧП будет 31,5 а НЧП -12 по итогам года ЧП 42 млрд НЧП -1,5 млрд.
    А при отрицательной НЧП нельзя дивы платить. Я вообще не понял как образовалась такая огромная отрицательная нераспределёнка.
    0
    - Ремора
      22 июня 2016, 15:40
      Потеряев А.А., Аналитики «Атон».
      
      Нет необходимости говорить о том, насколько высоки представленные показатели. «ФСК» продолжает удивлять рынок ростом, который стимулируется в том числе и впечатляющим контролем над затратами. Динамика котировок «ФСК» в настоящий момент определяется ожиданиями рекордно высоких дивидендных выплат − совет директоров должен представить свою рекомендацию в ближайшие дни.
      0
      - Потеряев А.А.
        22 июня 2016, 15:50
        Ремора, Ну вообще и по РСБУ там более менее всё нормально.
        Но я теперь уж и не знаю по какой системе отчётности они дивы будут платить. Не должно быть такого, что бы по РСБУ была минусовая НЧП и при этом дивы платились. Или тогда пусть полностью переходят на МСФО.
        В этот раз заплати по МСФО, поэтому и образовалась дыра в РСБУ в разделе НЧП.
        В общем не всё так однозначно. Но в шорт по ФСК я не буду становиться.
        0
  - Владимир Ш
    22 июня 2016, 16:22
    Ремора, оправдание позиции? Да интересная бумага, заходить лучше ниже 10 копеек, уже вышел и зашел не раз! Жаль не успел сегодня заскочить в Лензолото ао, как то проморгал!
    0
    - Ремора
      22 июня 2016, 16:28
      Владимир Ш, скорее фундамент… :) далеко от 0,14р не уйдет… ГОСА 29. 06. дивы почти 10% к текущей цене. и повышение тарифов с 1.07 на 7,5%… очень хорошая инвестиция, в долгосрок золотая.
      +1
      - Владимир Ш
        22 июня 2016, 16:35
        Ремора, я подожду 0,11 -0,10 и ниже, и так по уши в бумагах! Было бы интересно если бы РусГидро вернулись к продажам своих энергосбытов! А так Россети ао тоже интересны, но жду их ниже 0,6, только сбросил большой багаж, осталось совсем мало!
        0
      - Олег Каширин
        22 июня 2016, 23:15
        Ремора, будем наедятся, купил ФСК еще на 400 000...
        0
MrEgo
22 июня 2016, 18:36
Почему нерезам то? У них 35% налог, резам приятней)
0