14 апреля 2016, 13:14

Исследование по справедливой цене акции МТС

Нашел на одном из сайтов информацию по бумаге АФК Система, мне показалась эта информация любопытной так как имею данную бумагу в своем портфеле.

Sistema 140416.pdf
vk.com/doc309931302_437434678?hash=c230ce530bf4219b2e&dl=ce3f12ad55c614cec3

«Всем привет. Сделал оценку Системы с очень консервативными предпосылками по каждому активу. Часть компаний оценил по мультипликатору, причем взял для надежности мультик существенно меньше чем у МТС, часть по стоимости покупки (Медси) или продажи (Детмир). Shiam оценил по доле в капитализации Reliance Com, которую Система получит, банк — 0.3х капитала. Суммарно получилось 27 руб. Если брать мультипликаторы МТС и применить ко всем активам, тогда таргет 30 рублей.»

АФК Система

МихаилРостовПапа

Лас Вегас

119

13 304

с 22 августа 2015

5 Комментариев

Григорий
14 апреля 2016, 13:38
мтс -банк же входит в группу мтс
0
- МихаилРостовПапа
  14 апреля 2016, 14:06
  Григорий, он есть в таблице
  0
  - Григорий
    14 апреля 2016, 14:36
    КОЛЛЕКЦИОНЕР, я не об этом. Результат МТС за вычетом МТС банка разве?
    0
    - МихаилРостовПапа
      14 апреля 2016, 14:43
      Григорий, ааа ну подробности по ссылке автору…
      0
      - Григорий
        14 апреля 2016, 15:15
        КОЛЛЕКЦИОНЕР, автору присоветовать надо сюда придти, а то вк не для таких расчетов предназначен, как мне кажется.
        0