Чучков Федор
Чучков Федор Копипаст
19 декабря 2014, 09:12

Кризис - это и риски, и возможности. Портфель "Санкции 2014"

Кризис - это и риски, и возможности. Портфель "Санкции 2014"

За последние 15 лет мы переживаем уже третий серьезный кризис: 1998, 2008 и 2014 год. Первый кризис вытекал из азиатского кризиса 1997 года; второй – из кризиса США 2007-2008 года; текущий кризис, можно сказать, что является продолжением последнего, но все же я хочу его выделить отдельно, так как пока не готов говорить, что из российско-украинского кризиса может вытекать кризис в Еврозоне. На данный момент это не суть важно.


Все мы знаем, что в кризис покупают смарт-инвесторы, которые смогли сохранить денежные активы, именно по этой причине в кризис зарабатывают единицы. Любой кризис подразумевает высокие риски, а значит и высокий потенциальный доход. Но я лично считаю, что оставаться только в деньгах весь кризис – это еще более опасно. Если бы у меня была возможность купить вагон гречки, я бы это сделал, не раздумывая, такие времена надо находиться в реальных активах. Акции компаний, которые занимаются поставкой или переработкой сырья я могу смело назвать реальными активами.

Вот, к примеру, динамику Сбербанка с 1998 года, из которой видно, что за 10 лет акция увеличилась аж в 800 раз!

 

Кризис - это и риски, и возможности. Портфель "Санкции 2014"

 

Я начинаю формировать портфель под названием «Санкции 2014», задача которого заработать на текущих санкциях и их последствиях. Срок инвестирования будет составлять 2-3 года. Мы закладываем, что именно на этот срок будут наложены санкции нашими западными «друзьями». 
Второй задачей стоит – сохранение рублевых капиталов от девальвации и защиты от инфляционных рисков.

Обратите внимание, что это будет исключительно инвестиционная стратегия, в которой стопы не будут использоваться.

 

Тактика стратегии следующая:

  1. Выбор отраслей, которые наименее могут пострадать от санкций.
  2. Выбор акций в каждой отрасли по долговой нагрузке.
  3. Разработка плана формирования позиции.
  4. Управление позициями: аллокация активов внутри портфеля.

Риски: 

  1. Снижение инвестиционного рейтинга для России на «мусорный»
  2. Падение нефти до уровня 40 дол.
  3. Усугубление геополитической ситуации с Украиной, официальный ввод войск.
  4. Внутренние политические конфликты, раскол власти или увеличение оппозиционных настроений.
  5. При формировании стоимость портфеля будет сильно «гулять», другими словами будет высокая волатильность доходности портфеля. Далее >>>
 
2 Комментария
  • Григорий
    19 декабря 2014, 09:32
    Экспортёры и импортозамещающие производства с низкой долговой нагрузкой.
  • Katoler
    19 декабря 2014, 09:53
    Кого можете порекомендовать из импортозамещающих?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн