Кризис - это и риски, и возможности. Портфель "Санкции 2014"

За последние 15 лет мы переживаем уже третий серьезный кризис: 1998, 2008 и 2014 год. Первый кризис вытекал из азиатского кризиса 1997 года; второй – из кризиса США 2007-2008 года; текущий кризис, можно сказать, что является продолжением последнего, но все же я хочу его выделить отдельно, так как пока не готов говорить, что из российско-украинского кризиса может вытекать кризис в Еврозоне. На данный момент это не суть важно.

Все мы знаем, что в кризис покупают смарт-инвесторы, которые смогли сохранить денежные активы, именно по этой причине в кризис зарабатывают единицы. Любой кризис подразумевает высокие риски, а значит и высокий потенциальный доход. Но я лично считаю, что оставаться только в деньгах весь кризис – это еще более опасно. Если бы у меня была возможность купить вагон гречки, я бы это сделал, не раздумывая, такие времена надо находиться в реальных активах. Акции компаний, которые занимаются поставкой или переработкой сырья я могу смело назвать реальными активами.

Вот, к примеру, динамику Сбербанка с 1998 года, из которой видно, что за 10 лет акция увеличилась аж в 800 раз!

Я начинаю формировать портфель под названием «Санкции 2014», задача которого заработать на текущих санкциях и их последствиях. Срок инвестирования будет составлять 2-3 года. Мы закладываем, что именно на этот срок будут наложены санкции нашими западными «друзьями». 
Второй задачей стоит – сохранение рублевых капиталов от девальвации и защиты от инфляционных рисков.

Обратите внимание, что это будет исключительно инвестиционная стратегия, в которой стопы не будут использоваться.

Тактика стратегии следующая:

1. Выбор отраслей, которые наименее могут пострадать от санкций.
2. Выбор акций в каждой отрасли по долговой нагрузке.
3. Разработка плана формирования позиции.
4. Управление позициями: аллокация активов внутри портфеля.

Риски: 

1. Снижение инвестиционного рейтинга для России на «мусорный»
2. Падение нефти до уровня 40 дол.
3. Усугубление геополитической ситуации с Украиной, официальный ввод войск.
4. Внутренние политические конфликты, раскол власти или увеличение оппозиционных настроений.
5. При формировании стоимость портфеля будет сильно «гулять», другими словами будет высокая волатильность доходности портфеля. Далее >>>