21 мая 2014, 10:49
Бэнкинг по-русски: ХКФ банк - как зеркало розничного банка....
Как сообщает нам газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленных сотрудников банка:
Банк «Хоум Кредит» будут готовить к продаже — такое решение принято на заседании совета директоров кредитной организации.
Эксперты оценивают «Хоум Кредит» в сумму в районе $1 млрд и объясняют продажу желанием акционеров избавиться от актива на пике его развития.
Пресс-служба банка «Хоум Кредит» опровергла информацию о продаже кредитной организации.
Дабы не гневить Тимофея и не заниматься репостингом (пусть даже не «Ведомостей») ;), взглянем на это вопрос самостоятельно -
Итак предлагаю вашему вниманию динамику основных балансовых показателей банка за последний год со своими комментариями:
что мы видим- свертывание баланса более чем на 10% произошло в основном за счет сокращение потребкредитования.
Помимо этого банк избавился от большей части облигаций, которые он ранее активно реповал в ЦБ — это активная часть баланса.
Пассивная часть показывает значительный отток вкладов юридических лиц и менее значительньный в %-отношении, но не менее ощутимый в абсолютном отток 10 ярдов вкладов.
Впервый в своей истории банк показал убыток !!!
А доля просроченных крЭдитов вырослала почти наполовину и значительно превысила среднерыночный показатель, достигнув на конец 1 квартала 2014 года 17.15% :(
Естественно при таком раскладе процентная маржа банка составившая менее 20% (с учетом отвлечения ресурсов на ФОР и взнос в ССВ) уже не в состоянии генерировать прибыль. — (см процентный баланс)
Ожидать позитивных изменений в экономике в ближайшее время вряд ли стоит, поэтому вполне разумно было бы избавиться собственником от такого бизнеса.
Подобное мнение как раз и изложено в Известиях, его же придерживаются большинство экспертов :
.… источники «Известий» настаивают, что банк готовят к продаже — дороже, чем сейчас, банк в ближайшие годы вряд ли удастся продать. Условия для розничного кредитования ухудшаются, равно как и качество обслуживания кредитов населением.
По словам опрошенных экспертов, у собственников банка есть сомнения, как развивать бизнес дальше, поскольку пик потребительского кредитования сходит на нет — этому способствуют действия регулятора по охлаждению рынка, да и растущая закредитованность россиян (сейчас на каждом трудоспособном россиянине в среднем по два кредита, а недавно ЦБ зафиксировал рекордную с 2010 года просрочку в 13,3%). С 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв. Из оборота банков таким образом были выведены значительные суммы.
Кроме того, с 1 июля 2013 года были повышены коэффициенты риска по кредитам со ставкой от 25% годовых — максимальный коэффициент для таких займов составляет 2. В этом году ЦБ примет еще более жесткие меры в отношении необеспеченных кредитов. Если банк занимает населению под 60% и более, то для него коэффициент увеличится с 2 до 6, а по ссудам, полная стоимость которых превышает 45%, — с 1,7 до 3. Если кредитная организация не захочет снизить ставки, чтобы снять непосильное бремя выплат с заемщиков, то ей придется найти возможность для увеличения капитала.
Теперь посмотрим мнения экспертов, банкиров и аналитиков, отражающее общую картину проиходящего:
— Работать в розничном бизнесе ряду игроков этой ниши всё сложнее, — комментирует начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. — Ужесточение требований ЦБ по резервированию в сегменте, давление на капитал как следствие этого, убыточность у ряда розничных банков, рост просрочки в розничном сегменте и ухудшение кредитной дисциплины розничных заемщиков — все эти факторы могут оказать влияние на решение о продаже бизнеса.
Та интенсивная модель развития, которая позволяла «Хоум Кредиту» развиваться и держаться в топе розничного рынка, сходит на нет. По 101-й форме, которую публикует ЦБ, частные кредиты в «Хоум Кредите» с мая 2013-го по май 2014 года уменьшились на 13,15 млрд рублей, частные депозиты сократились на 4,87 млрд рублей. Просроченная задолженность выросла на 15,43 млрд рублей и достигла 18,76% кредитного портфеля.
— Решение о продаже бизнеса банка «Хоум Кредит» в России, который входит в топ-30, можно считать достаточно неожиданным лишь на первый взгляд, — считает президент Lionstone Investment Services Ltd Александр Беляков. — Факты же говорят об обратном: у банка сильно упала прибыль (в IV квартале 2013 года заработок составил лишь 1,7 млрд рублей — вчетверо меньше, чем за аналогичный период 2012 года), агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам банка, принято решение о закрытии более 200 офисов (8% розничной сети), снизилось количество выдаваемых кредитов из-за смены политики банка. После бурного роста, который наблюдался в 2007–2008 годах, банк, можно сказать, на пике.
По мнению предправления СДМ-банка Максима Солнцева, решение акционеров «Хоум Кредита» говорит о том,что прежних темпов роста кредитного портфеля банк с большой долей вероятности не достигнет. Соответственно, акционеры рассматривают другие возможности максимизации прибыли от своего актива, указывает Солнцев.
— Можно отметить, что начиная уже со второй половины 2013 года банк перестал наращивать розничный кредитный портфель, активы банка стали постепенно сокращаться, также в СМИ появлялась информация о политике банка в области снижения затрат, — говорит директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский. — Таким образом, по крайней мере по косвенным признакам можно отметить, что курс банка сменился, возможно, поменялся взгляд руководства на динамику развития розничного кредитования в России в ближайшие годы и доходность данного бизнеса в связи с меняющимися макроэкономическими условиями.
Директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев предполагает, что, возможно, не обошлось и без политических нюансов:сейчас как раз самое неблагоприятное время для дополнительных инвестиций чешской международной группы в российский банк — деньги нужны для выполнения требований ЦБ по резервированию.
Также собеседники «Известий» подчеркивают, что после банковского микрокризиса усилился переток клиентов в госбанки и «Хоум Кредит» не выдерживает конкуренции. По словам ряда банкиров, собственникам было бы интереснее полностью выйти из актива, но они не исключают других форм — например, объединение «Хоум Кредита» с другим банком на базе кредитных портфелей.
За сколько же и кому можно прожать подобный актив ???
— Сумма сделки будет ясна после предпродажного аудита, — говорит Солнцев. — Вероятно, банк может быть продан за один капитал [44,7 млрд рублей]. Главная проблема, которая будет стоять перед акционерами, — поиск покупателя.
— Рыночная цена банка составляет сейчас порядка 0,6–0,7 капитала, то есть около $1 млрд, в идеале для собственников было бы продать его не дешевле капитала, то есть в районе $1,5 млрд, но ситуация в отрасли достаточно тяжелая, вряд ли удастся найти покупателя по такой цене, — считает главный аналитик UFS Investment Company Илья Балакирев. — Таково мнение экспертов Известий
Яже считаю что он сейчас не стоит и 300-500 млн, учитывая реальный уровень просрочки и стремительно ухудшение финансовой дисциплины заемщиков.
А через год вполне может утратить капитал полностью. :(
Вывод — продавать надо и срочно — наверное Сберу или ВТБ ;) — или же выводить из него активы и сливаться (надеюсь этого не произойдет)
Банк «Хоум Кредит» будут готовить к продаже — такое решение принято на заседании совета директоров кредитной организации.
Эксперты оценивают «Хоум Кредит» в сумму в районе $1 млрд и объясняют продажу желанием акционеров избавиться от актива на пике его развития.
Пресс-служба банка «Хоум Кредит» опровергла информацию о продаже кредитной организации.
Дабы не гневить Тимофея и не заниматься репостингом (пусть даже не «Ведомостей») ;), взглянем на это вопрос самостоятельно -
Итак предлагаю вашему вниманию динамику основных балансовых показателей банка за последний год со своими комментариями:
что мы видим- свертывание баланса более чем на 10% произошло в основном за счет сокращение потребкредитования.
Помимо этого банк избавился от большей части облигаций, которые он ранее активно реповал в ЦБ — это активная часть баланса.
Пассивная часть показывает значительный отток вкладов юридических лиц и менее значительньный в %-отношении, но не менее ощутимый в абсолютном отток 10 ярдов вкладов.
Впервый в своей истории банк показал убыток !!!
А доля просроченных крЭдитов вырослала почти наполовину и значительно превысила среднерыночный показатель, достигнув на конец 1 квартала 2014 года 17.15% :(
Естественно при таком раскладе процентная маржа банка составившая менее 20% (с учетом отвлечения ресурсов на ФОР и взнос в ССВ) уже не в состоянии генерировать прибыль. — (см процентный баланс)
Ожидать позитивных изменений в экономике в ближайшее время вряд ли стоит, поэтому вполне разумно было бы избавиться собственником от такого бизнеса.
Подобное мнение как раз и изложено в Известиях, его же придерживаются большинство экспертов :
.… источники «Известий» настаивают, что банк готовят к продаже — дороже, чем сейчас, банк в ближайшие годы вряд ли удастся продать. Условия для розничного кредитования ухудшаются, равно как и качество обслуживания кредитов населением.
По словам опрошенных экспертов, у собственников банка есть сомнения, как развивать бизнес дальше, поскольку пик потребительского кредитования сходит на нет — этому способствуют действия регулятора по охлаждению рынка, да и растущая закредитованность россиян (сейчас на каждом трудоспособном россиянине в среднем по два кредита, а недавно ЦБ зафиксировал рекордную с 2010 года просрочку в 13,3%). С 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв. Из оборота банков таким образом были выведены значительные суммы.
Кроме того, с 1 июля 2013 года были повышены коэффициенты риска по кредитам со ставкой от 25% годовых — максимальный коэффициент для таких займов составляет 2. В этом году ЦБ примет еще более жесткие меры в отношении необеспеченных кредитов. Если банк занимает населению под 60% и более, то для него коэффициент увеличится с 2 до 6, а по ссудам, полная стоимость которых превышает 45%, — с 1,7 до 3. Если кредитная организация не захочет снизить ставки, чтобы снять непосильное бремя выплат с заемщиков, то ей придется найти возможность для увеличения капитала.
Теперь посмотрим мнения экспертов, банкиров и аналитиков, отражающее общую картину проиходящего:
— Работать в розничном бизнесе ряду игроков этой ниши всё сложнее, — комментирует начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. — Ужесточение требований ЦБ по резервированию в сегменте, давление на капитал как следствие этого, убыточность у ряда розничных банков, рост просрочки в розничном сегменте и ухудшение кредитной дисциплины розничных заемщиков — все эти факторы могут оказать влияние на решение о продаже бизнеса.
Та интенсивная модель развития, которая позволяла «Хоум Кредиту» развиваться и держаться в топе розничного рынка, сходит на нет. По 101-й форме, которую публикует ЦБ, частные кредиты в «Хоум Кредите» с мая 2013-го по май 2014 года уменьшились на 13,15 млрд рублей, частные депозиты сократились на 4,87 млрд рублей. Просроченная задолженность выросла на 15,43 млрд рублей и достигла 18,76% кредитного портфеля.
— Решение о продаже бизнеса банка «Хоум Кредит» в России, который входит в топ-30, можно считать достаточно неожиданным лишь на первый взгляд, — считает президент Lionstone Investment Services Ltd Александр Беляков. — Факты же говорят об обратном: у банка сильно упала прибыль (в IV квартале 2013 года заработок составил лишь 1,7 млрд рублей — вчетверо меньше, чем за аналогичный период 2012 года), агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам банка, принято решение о закрытии более 200 офисов (8% розничной сети), снизилось количество выдаваемых кредитов из-за смены политики банка. После бурного роста, который наблюдался в 2007–2008 годах, банк, можно сказать, на пике.
По мнению предправления СДМ-банка Максима Солнцева, решение акционеров «Хоум Кредита» говорит о том,что прежних темпов роста кредитного портфеля банк с большой долей вероятности не достигнет. Соответственно, акционеры рассматривают другие возможности максимизации прибыли от своего актива, указывает Солнцев.
— Можно отметить, что начиная уже со второй половины 2013 года банк перестал наращивать розничный кредитный портфель, активы банка стали постепенно сокращаться, также в СМИ появлялась информация о политике банка в области снижения затрат, — говорит директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский. — Таким образом, по крайней мере по косвенным признакам можно отметить, что курс банка сменился, возможно, поменялся взгляд руководства на динамику развития розничного кредитования в России в ближайшие годы и доходность данного бизнеса в связи с меняющимися макроэкономическими условиями.
Директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев предполагает, что, возможно, не обошлось и без политических нюансов:сейчас как раз самое неблагоприятное время для дополнительных инвестиций чешской международной группы в российский банк — деньги нужны для выполнения требований ЦБ по резервированию.
Также собеседники «Известий» подчеркивают, что после банковского микрокризиса усилился переток клиентов в госбанки и «Хоум Кредит» не выдерживает конкуренции. По словам ряда банкиров, собственникам было бы интереснее полностью выйти из актива, но они не исключают других форм — например, объединение «Хоум Кредита» с другим банком на базе кредитных портфелей.
За сколько же и кому можно прожать подобный актив ???
— Сумма сделки будет ясна после предпродажного аудита, — говорит Солнцев. — Вероятно, банк может быть продан за один капитал [44,7 млрд рублей]. Главная проблема, которая будет стоять перед акционерами, — поиск покупателя.
— Рыночная цена банка составляет сейчас порядка 0,6–0,7 капитала, то есть около $1 млрд, в идеале для собственников было бы продать его не дешевле капитала, то есть в районе $1,5 млрд, но ситуация в отрасли достаточно тяжелая, вряд ли удастся найти покупателя по такой цене, — считает главный аналитик UFS Investment Company Илья Балакирев. — Таково мнение экспертов Известий
Яже считаю что он сейчас не стоит и 300-500 млн, учитывая реальный уровень просрочки и стремительно ухудшение финансовой дисциплины заемщиков.
А через год вполне может утратить капитал полностью. :(
Вывод — продавать надо и срочно — наверное Сберу или ВТБ ;) — или же выводить из него активы и сливаться (надеюсь этого не произойдет)
ВТБ кто ещё пользуется этой шляпой? Кто знает почему так испортился ВТБ после СВО?
Моб.приложение банка на Андроиде стало полное говно. Очень тормозное, пользоваться совершенно не возможно.
Пыталс...
Вопрос знатокам по NG Что произойдёт с ценой NG, если на генри хабе произойдёт событие, сопоставимое с 11 сентября? Цена вырастит или упадёт, и на сколько? Интересуюсь с целью оценки максимальных риск...
Итог 2024 года и виденье на 2025 год Всем привет,
В этого году вернул к активному инвестированию на фондовом рынке и основном был о ожидании разворота ставки ЦБ и разворота рынка акций и облигаций ...
Итог 2024 года и виденье на 2025 год Всем привет,
В этого году вернул к активному инвестированию на фондовом рынке и основном был о ожидании разворота ставки ЦБ и разворота рынка акций и облигаций ...
Всех с наступающим новым годом!!!
Прошёл ещё один год переносов судов по нашему делу, мож в следующем эти гопники поймут...
Дед мороз, помоги минорам
13:24
Юрий, ставки сделаны, ставки больше не принимаются. Остаётся только ждать.
Prostak,
да,
в приложениях FINAM, trading view, investing.com это не видно
NYT узнала, что Маск с выборов живет в резиденции Трампа
NYT: Илон Маск с президентских выборов в США живет в резиденции Трампа
Маск взял у Трампа в аренду коттедж Banyan на территории Мар-а-Лаго ...
13:19
Андрей, это «невинные маленькие хитрости» эмитентов. Часто бывает, что на самом деле они хотят разместить больше, чем объявляют. Но если они сразу объявят весь объем, который хотели бы разместить, ...
Виктор Мордкович, ИМ насрать на Фондовый рынок ТАМ СВОЯ ИГРА
Все, что можно, выжали с рынка… пик ритейла настал, пора и выходить из проекта
ТОЛЬКО КОМУ ОНА НУЖНА ???
у меня в памяти всплывают только Гута и Банк Москвы :))))
конечно же ВТБ може кредитнуть кого-нибудь, типа Открытия, как это было в случае поглощения Номоса
Сберу имхо не нужны сейчас РФ-банки, у них и со своими точками геморроя хватает — по моей инфо они смотрят на запад…
мне почему то казалось, что Открывашка купила Номос на деньги самого Номоса. ну да ладно…
Долю в ФК «Открытие» ВТБ приобрел в начале 2009 года. Первоначально она составляла 19,9%, однако в результате нескольких последовательно проведенных «Открытием» допэмиссий в преддверии покупки корпорацией 100% акций Номос-банка доля ВТБ в ФК сократилась сначала до 15,92%, а потом и до текущих 7,96%.
www.kommersant.ru/doc/2167451
В общем, больше капитала не стоит точно!
авторитетное мнение какого-то форексного шарамыжника.
Проблемные кредиты переданные коллекторам с 50% резервированием…
если их доля увеличится еще на 3-4% капец нормативам, если на 5-7% писец собственному капиталу банка
Я думаю, что этот банк один из лучших банков в потребкредитовании и после того, как половина тех, кто сейчас рискует в рознице умрет, а рецессия закончится, у него будет отличный потенциал для роста.
Они засохнут, заплесневеют, пропадут, а кредит на них надо отдавать — бред, никто не будет так поступать…
А сейчас реально пик ритейла, т.о. Лентам, Магнитам и розничным банкам трындец… Переходим в эру производства, с/х и инфраструктурного развития! Соответственно выживут те, кто ближе к этому, точнее даже не выживут, а будут развиваться/показывать темпы роста бизнеса…
Люди как покупали в кредит бытовую технику, так и будут покупать. Даже если число покупателей сократится на 10-15%, ХФК этого хватит. У них есть технология работы, база данных клиентов и так далее. А вот те, кто вошел на пике бума кредитования, не успел создать технологический задел, пренебрегал риск-менеджментом, лишь бы быстрее развиться — те вымрут.
или айфон ;)
еще под 35% годовых ???
Понятно, что как было потреб. кредитование, так и будет и даже Дом.деньгам и т.п. особо ничего не грозит, но бизнес розницы больше так расти / развиваться не будет, это пик, потому и распродаются ИПошатся розничные банки и компании
Да, я не люблю пролетариат… ©
Мне вот так около офиса больше нравится парковаться:
Чем вот так:
— то же время тоже место, но 50 метров вниз :(
Т.е. таких же темпов, как раньше не будет, акционерам оно нужно — вряд ли…
Также и ТКС вовремя выскочил на пике из стагнирующего бизнеса
Еще интересно посмотреть динамику ставок по депозитам ФЛ. В позапрошлом году нужно было привлечь средства, ставку подняли до 10%. В прошлом набрали депозитов, но сократили объемы выдачи, ставка упала до 8 пунктов. Ликвидировали лишний объем (это при учете отчислений по просроченным потребам). В этом году опять появился вклад под 10%, возможно, потихоньку наращивают выдачу. Мне кажется, что банк контролирует ситуацию. А уж продажа за капитал сетки по всей России — это страаанно.
ИМХО, статья на Известиях — слухи или «заказ». Насколько я помню, банк уже «продавали» в 2009 и, кажется, 2011, но даже Дью дилидженс не подтвердили.
Кроме того, банк работает в паре со страховой и часть реального дохода от кредитования как бы перевешивается на страховую компанию.