30 самых успешных хедж-фондов

Американский журнал Bloomberg Markets Magazine опубликовал ежегодный рейтинг “100 самых успешных хеджевых фондов”, в который включены компании с активами в $1 млрд и выше.

Следует заметить, что в 2013 г. лишь 16 фондов смогли превзойти S&P 500, причем те же самые компании добились подобного результата и в 2012 г.

Первое место в рейтинге уверенно занимает хедж-фонд Glenview Capital Opportunity. Доходность в 2013 г. возглавляемой Лэрри Робинсом компании составила 84%. В то время как другие фонды действовали осторожно, часто меняли стратегию и придерживали активы, Glenview Capital сделал ставку на проводимую Бараком Обамой реформу системы здравоохранения США (Obamacare), активно скупая акции медицинских компаний. 


№ 30. BLUE HARBOUR STRATEGIC VALUE PARTNERS
Управляющая компания, местонахождение: Blue Harbour Group, США 

Стратегия: активная 

Активы: $1,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +19,8%

Доходность в 2012 г.: +16.2%


№ 29. ODEY EUROPEAN
Управляющая компания, местонахождение: Odey Asset Management, Великобритания

Стратегия: макро

Активы: $2,1 млрд

Доходность в 2013 г.: +20%

Доходность в 2012 г.: +30,7%


№ 28. SERENGETI OPPORTUNITIES STRATEGY
Управляющая компания, местонахождение: Serengeti Asset Management, США 

Стратегия: основанная на событиях

Активы: $1 млрд

Доходность в 2013 г.: +20,3%

Доходность в 2012 г.: +13,4%


№ 27. MARCATO INTERNATIONAL
Управляющая компания, местонахождение: Marcato Capital Management, США

Стратегия: активная

Активы: $2 млрд

Доходность в 2013 г.: +20,7%

Доходность в 2012 г.: +28,8%


№ 26. SENATOR GLOBAL OPPORTUNITY
Управляющая компания, местонахождение: Senator Investment Group, США

Стратегия: основанная на событиях

Активы: $6 млрд

Доходность в 2013 г.: +20,9%

Доходность в 2012 г.: +14,4%


№ 25. LITESPEED PARTNERS
Управляющая компания, местонахождение: Litespeed Management, США

Стратегия: основанная на событиях

Активы: $2,2 млрд

Доходность в 2013 г.: +20,9%

Доходность в 2012 г.: +21,8%


№ 24. PAULSON ADVANTAGE PLUS
Управляющая компания, местонахождение: Paulson & Co., США

Стратегия: арбитраж на слияниях и поглощениях

Активы: $4,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +21%

Доходность в 2012 г.: -19,0%


№ 23. EGERTON LONG-SHORT MASTER
Управляющая компания, местонахождение: Egerton Capital, США

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $3,8 млрд

Доходность в 2013 г.: +21%

Доходность в 2012 г.: +13,7%


№ 22. AQR STYLE PREMIA STRATEGY
Управляющая компания, местонахождение: AQR Capital Management, США

Стратегия: различная стратегия

Активы: $1,2 млрд

Доходность в 2013 г.: +21,5%

Доходность в 2012 г.: нет информации


№ 21. OMEGA OVERSEAS PARTNERS A
Управляющая компания, местонахождение: Omega Advisors, США 

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $2,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +22,4%

Доходность в 2012 г.: +28%



 

№ 20. KAYNE ANDERSON MLP
Управляющая компания, местонахождение: Kayne Anderson Capital Advisors, США

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $1,6 млрд

Доходность в 2013 г.: +22,4%

Доходность в 2012 г.: +5,5%


№ 19. JANA NIRVANA MASTER
Управляющая компания, местонахождение: Jana Partners, США 

Стратегия: основанная на событиях

Активы: $2,5 млрд

Доходность в 2013 г.: +23,5%

Доходность в 2012 г.: +33,4%


№ 18. PAULSON PARTNERS ENHANCED
Управляющая компания, местонахождение: Paulson & Co., США

Стратегия: арбитраж на слияниях и поглощениях

Активы: $6,4 млрд

Доходность в 2013 г.: +25%

Доходность в 2012 г.: +18,2%


№ 17. JAT CAPITAL OFFSHORE
Управляющая компания, местонахождение: JAT Capital Management, США

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $1,9 млрд

Доходность в 2013 г.: +25,3%

Доходность в 2012 г.: -19,6%


№ 16. JOHO A
Управляющая компания, местонахождение: Joho Capital, США

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $4,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +25,9%

Доходность в 2012 г.: +8,8%


№ 15. LANSDOWNE DEVELOPED MARKETS
Управляющая компания, местонахождение: Lansdowne Partners, Великобритания

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $8,9 млрд

Доходность в 2013 г.: +26,6%

Доходность в 2012 г.: +18%


№ 14. ALDEN GLOBAL DISTRESSED OPPORTUNITIES
Управляющая компания, местонахождение: Alden Global Capital, Джерси

Стратегия: высокорисковая

Активы: $1,1 млрд

Доходность в 2013 г.: +26,7%

Доходность в 2012 г.: +12,1%


№ 13. VR GLOBAL OFFSHORE
Управляющая компания, местонахождение: VR Advisory Services, Великобритания

Стратегия: высокорисковая

Активы: $2 млрд

Доходность в 2013 г.: +27,4%

Доходность в 2012 г.: +20,6%


№ 12. THIRD POINT ULTRA
Управляющая компания, местонахождение: Third Point, США 

Стратегия: основанная на событиях

Активы: $2,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +28,8%

Доходность в 2012 г.: +33,5%


№ 11. TWO SIGMA COMPASS ENHANCED
Управляющая компания, местонахождение: Two Sigma Investments, США

Стратегия: управляемые фьючерсы

Активы: $4 млрд

Доходность в 2013 г.: +29,2%

Доходность в 2012 г.: +8,2%



 

№ 10. PELHAM LONG/SHORT
Управляющая компания, местонахождение: Pelham Capital Management, Великобритания

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $3,2 млрд

Доходность в 2013 г.: +30,3%

Доходность в 2012 г.: +18,4%


№ 9. PALOMINO
Управляющая компания, местонахождение: Appaloosa Management, США

Стратегия: конъюнктурная

Активы: $7,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +31,5%

Доходность в 2012 г.: +29,3%


№ 8. TRIAN PARTNERS
Управляющая компания, местонахождение: Trian Fund Management, США

Стратегия: активная

Активы: $7,8 млрд

Доходность в 2013 г.: +34,9%

Доходность в 2012 г.: +0,9%


№ 7. GLENVIEW CAPITAL PARTNERS
Управляющая компания, местонахождение: Glenview Capital Management, США

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $3,2 млрд

Доходность в 2013 г.: +37,4%

Доходность в 2012 г.: +24,2%


№ 6. OWL CREEK OVERSEAS
Управляющая компания, местонахождение: Owl Creek Asset Management, США

Стратегия: основанная на событиях

Активы: $3,2 млрд

Доходность в 2013 г.: +38,1%

Доходность в 2012 г.: +11,1%
№ 5. THE CHILDREN'S INVESTMENT
Управляющая компания, местонахождение: The Children's Investment Fund Mgmt., Великобритания 

Стратегия: активная

Активы: $7,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +39,7%

Доходность в 2012 г.: +30%


№ 4. LANSDOWNE DEVELOPED MARKETS SIF
Управляющая компания, местонахождение: Lansdowne Partners, Великобритания 

Стратегия: активная

Активы: $7,3 млрд

Доходность в 2013 г.: +39,7%

Доходность в 2012 г.: +30%


№ 3. PAULSON RECOVERY
Управляющая компания, местонахождение: Paulson & Co., США

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $2,4 млрд

Доходность в 2013 г.: +45%

Доходность в 2012 г.: +4,9%


№ 2. MATRIX CAPITAL MANAGEMENT
Управляющая компания, местонахождение: Matrix Capital Management, США 

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $1,6 млрд

Доходность в 2013 г.: +56%

Доходность в 2012 г.: +20%


№ 1. GLENVIEW CAPITAL OPPORTUNITY
Управляющая компания, местонахождение: Glenview Capital Management, США

Стратегия: повышение/понижение

Активы: $1,8 млрд

Доходность в 2013 г.: +84,2%

Доходность в 2012 г.: +54,3%