уникальное событие на росс бондовом рынке в ноябре

Рублевый займ под рейтинг выше суверена

Номинал облигации
1 000 рублей

Срок обращения
5 лет

Оферта
Через 3 года по цене 100% от номинала

Цена размещения
100% от номинала

Купонный период
6 месяцев (183 дня)

Индикативная ставка купона
7,75-8,00 % годовых

Индикативная доходность к оферте
7.90-8,16% годовых



Standard & Poor's присвоило долгосрочный рейтинг «А-» планируемому выпуску рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк Рус» — дочерним банком немецкой компании Volkswagen Financial Services AG (VWFSAG; А-/Позитивный/А-2).
Облигации будут размещены под гарантии VWFSAG, выпустившего публичную безусловную и безотзывную оферту.
«Насколько мы понимаем, Фольксваген Банк Рус планирует выпустить облигации объемом до 5 млрд. рублей. Срок размещения, объем, а также срок погашения и окончательная структура выпуска будут зависеть от рыночной конъюнктуры и подтверждения со стороны Фольксваген Банк Рус и VWFSAG», — говорится в пресс-релизе агентства.

По мнению Standard & Poor's, гарантия, выданная VWFSAG, соответствует критериям, которые применяются агентством при присвоении рейтингов на основе анализа кредитоспособности компании-поручителя, а не эмитента. Она является безусловной, безотзывной и гарантирует оплату в случае неспособности эмитента погасить облигации. Предполагаемый период между дефолтом и выплатами держателям облигаций также соответствует критериям S&P.
Рейтинг выпуска соответствует кредитному рейтингу контрагента VWFSAG. S&P отмечает, что любое изменение рейтинга VWFSAG обусловит немедленное изменение рейтинга, присвоенного выпуску облигаций.
Программа облигаций общим номинальным объемом 50 млрд. рублей была зарегистрирована Банком России 15 августа 2013 года. Как сообщалось ранее, компания намерена реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций серии 01, по 3 млн. облигаций серий 02 — 06 и 12, а также по 5 млн. бумаг серий 07 — 11 и 13. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Срок обращения облигаций серий 01 — 11 составит 5 лет (1830 дней) с даты начала размещения, серий 12 и 13 — 7 лет (2562 дня).