Облигации 04.11: 11 невыплат за день, СОБИ-ЛИЗИНГ после дефолта гасит 001Р-03

За 03.11 эмитенты сообщили о шести дефолтах и пяти техдефолтах по облигациям. На девять компаний это 11 сорванных платежей.

Ставка 14,00%, RGBI 112,20 п., госдолг за день почти не сдвинулся. Завтра ЦБ публикует резюме обсуждения ставки.

🧔 Мнение автора
В сегодняшней сводке меня цепляют повторы. У МГКЛ вторая просрочка за неделю, у Монополии и СибАвтоТранса по два выпуска сразу. Если эмитент сорвал платеж по одной серии, остальные его бумаги в портфеле я проверяю в тот же день, не дожидаясь своих дат. Поэтому слежу за СОБИ-ЛИЗИНГОМ: 05.11 у него погашение 001Р-03 на 150 млн руб. сразу после дефолта по 001Р-05. На другом конце рынка Атомэнергопром занимает 30 млрд руб., СФО СБ Секьюритизация 7 готовит 204,5 млрд. Деньги на рынке есть, просто достаются они не всем.

📈 Пульс долга
— Ключевая ставка: 14,00%.
— Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,20 п. (-0,03% на 00:28 МСК).

Сегодня торги с 09:50 до 19:00 МСК в сессии выходного дня, сделки в счет 05.11.

👁 Макросигналы
— 05.11:
ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к прогнозу. Это ориентир для длинных ОФЗ до 18.12.

📦 Регистрации и новые выпуски
— СФО Иридий Финанс-А-1: выпуск зарегистрирован ЦБ.
— Уральская кузница-БО-01: условия выпуска на 1 млрд руб.

III Уровень листинга
— Союз Рейл Транс-001Р-01.

💰 Новые ставки купонов
— Группа Астон-КО-П06-002РС: 13-й 15,50%, 14-й 15,25%, 15-й 14,75%, 16-й 14,50%.
— Легенда-002Р-01: 14-й 19,00%.
— ЭнергоТехСервис-001Р-10: 7-й 16,50%.
— Пионер-Лизинг-БО-П02: 95-й 20,25%.
— Сфера Финансов-БО-01Р-02/03: 17-й 14,00%.
— Агрофирма Донецкая Долина-001П-01: 28-й 25,00%.
— ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К768: 1-й 13,89%.

⚠️ Из заметного вчера
— ЭкоНива-001Р-04/05: 2 млрд и 1 млрд руб., купон 18,00% и КС+3,75%.
— Борец Капитал-001Р-08/06: 2,9 млрд и 600 млн руб.

⚙ Размещения и книги
— 05.11:
Атомэнергопром-001Р-19, 30 млрд руб.
Альфа-Банк-001Р-49, 500 млн руб.

— 06.11:
Глоракс-002Р-01, допвыпуск на 1,5 млрд руб. по цене 94,50% номинала.
ЮГК-БО-КИ-01-об, 550 млн юаней.

— 09.11:
СФО ВТБ РКС Олимп-А7-02, 6 млрд руб.

— 10.11:
Айдеко-БО-02, 500 млн руб.
книга Нижегородская область-34018, до 20 млрд руб.
книга АБЗ-1-002Р-08-6об, 1 млрд руб., доходность 20,75%.

— 11.11:
СФО СБ Секьюритизация 7, четыре класса на 204,5 млрд руб.

— 12.11:
книги Новые Технологии-001Р-09/10, 1 млрд руб.

— 13.11:
АБЗ-1-002Р-08-6об, 1 млрд руб., книга 10.11.

🕔 Погашения
— 04.11:
РусГид2Р01 (RU000A10A349), 40 млрд руб.
СФО БКС 09 (RU000A1070U1), 500 млн руб.
ДОК-15-01 (RU000A0JWYW3), 1,816 млрд руб.

— 05.11:
МТС-001Р-15 (RU000A101NG2), 5 млрд руб.
СОБИЛИЗ1Р3 (RU000A1078H1), 150 млн руб.
СИМПЛ1Р01 (RU000A10A398), 1 млрд руб.

— 06.11:
РДВ ТЕХ-01 (RU000A10ANT1), оферта.
Цифра брокер-П01-02 (RU000A1040E8), 34 млн $.

— 17.11:
ВСК-001Р-02R, 7,5 млрд руб.
Европлан-БО-06, досрочно, 1,2 млрд руб.

— 18.11: Почта России-БО-001Р-03, досрочно, 5 млрд руб.

⚡️Особое внимание: кредитные события
— Монополия-001Р-06: дефолт по 15-му купону, 10,17 млн руб. Монополия-001Р-01: техдефолт по 25-му купону.

— СОБИ-ЛИЗИНГ-001Р-05: дефолт по 27-му купону и части номинала.

— СибАвтоТранс-001Р-05/06: дефолты по 18-му и 15-му купонам.

— АгроДом-БО-02: дефолт по 19-му купону и части номинала.

— Группа Продовольствие-БО-03: дефолт по 6-му купону.

— МГКЛ-001РS-02: техдефолт по 8-му купону на 20,14 млн руб., второй после 001Р-07 на 24,66 млн руб. 30.10.

— Нафтатранс Плюс-БО-07, С-Принт-БО-02, Центр-Резерв-БО-06: техдефолты по 20-му, 17-му и 11-му купонам.

— ТП Кировский-001Р-01R: владельцы получили право требовать досрочного погашения.

⭐️ Рейтинговые действия:
Эксперт РА
— Повысил Уралкалий с ruA до ruAA-, прогноз стабильный.
— Подтвердил НКЦ на ruAAA, Лэндэр-Инвест на ruB.
— Отозвал рейтинги погашенных Якутия-35013, АФК Система-001Р-04, Интерлизинг-001Р-07, СФО ВТБ РКС-1-01.

🔊 Мысль дня
Одна просрочка бывает случайностью. Вторая за неделю уже похожа на график.

Что для вас сигнал выходить из ВДО: первый техдефолт эмитента или только дефолт?

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Утренний обзор рынка облигаций каждый день: t.me/pro_invest_beard