Индекс падает в конце недели, а мой отрыв растëт до +4.3%. Готовим портфель к росту.

МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.08.2026г.)


Стоимость текущая: 1 495К
(сначала года 1672К + 140К пополнений).

💼  Акции, облигации, резерв: 99.1%/0%/0.9% 📊

💼 Прибыль -17.5% без учëта дивидендов (Индекс -21.8%);

Тенденция:  отскок закончился на уровне 2320 по индексу, а далее опять геополитика.

Вот так всегда, приходит время писать ежедвухнедельный отчëт по портфелю, а у нас просадка начинается. 🤦‍♂️

С такой тенденцией мне не стать инфоцыганом, но с другой стороны и в инвестиционный клуб люди приходят не за кнопкой «бабло», а приходят только те, кто хочет заниматься правильными инвестициями.

❗ По этому друзья, я пишу всë как есть и плюсы, и минусы.

   Главное, что прогнозах ЦБ заложено плавное снижение ключевой ставки и нам остаëтся только ждать.

   Мои дальнейшие действия 👇
   Как видно из пропорций, я перестал наращивать риск и теперь у меня 99.1% в акциях.

Я не распродавал акции на этом росте, так как ещë рано.

На самом деле из-за высокой неопределенности непонятно, куда мы пойдëм дальше на горизонте 1.5 -2 месяца.

Скажу вам по секрету, у нас народ любит придумывать сказки про то, что после выборов будет всë плохо, так что до сентябрьских выборов в Госдуму возможно рынок будет лихорадить.

Вот как раз там где-нибудь и может возникнуть хорошая точка добора риска, а пока копим кэш.

  ❗ Важно! Соблюдайте свой риск профиль. 100% в акциях не панацея, сбалансированный портфель ведëт себя гораздо лучше и спать вы будете крепче.

   💼Изменения портфеля:
 
📌 SBMM   0% --> 0.9%.
    Коплю кэш, так как рынок на распутье: снижение ключевой ставки обеспечит рост на горизонте полугода, а геополитика и предстоящие выборы добавляют нервозности рынку в моменте.

 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
    Стоимость 💼 2 440К 
    выполнена на 61.2%

    Пополнения 🪙 300К
    выполнена на 46.6%

    ВЫВОД: 
    Нейтральный отчëт Х5 и общее уныние рынка не даëт возможности показать правильность выбора активов, но на горизонте 1-2 года это будет видно. 😉

❗  Моя альфа к рынку выросла с 3% до 4.3%, несмотря на падение четверга и пятницы.

Это связано с большими позициями в надëжных активах: Сбер и Транснефть падают меньше рынка, правда и при бурном росте Альфа начнëт сужаться, а пока грамотная ребалансировка начинает приносить плоды.

Тут главное вовремя добрать риск, чтобы увеличить Альфу на обратном ходе индекса.

Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
   ТГ:
t.me/RudCapital
   МАХ:
max.ru/channel_rudcapital

  ❗В МАХ и ТГ переодически есть материал, которого не будет здесь.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией